INSTRUKCJA PRACY Z GOTÓWKĄ ONLINE DLA KASJERA

INSTRUKCJA PRACY Z GOTÓWKĄ ONLINE DLA KASJERA

Instrukcje do pracy z kasa internetowa początkujący kasjer. Instrukcje krok po kroku pomoże Ci szybko i co najważniejsze opanować obsługę kasy fiskalnej bez błędów.

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z kasą online, ten materiał będzie Ci przydatny do nauki. Krótko mówimy o głównych operacjach i towarzyszących im dokumentach kasowych. Możesz wybrać odpowiednią kasę fiskalną.

Usuń także instrukcje z zestawu dostawy kasy lub pobierz je na odpowiedniej stronie kasy online.

Przed rozpoczęciem pracy kasjer musi sprawdzić z wyprzedzeniem;

• Klucze do kasy i szuflady kasowej
• Taśma odbiorcza
• Pieniądze za wydawanie reszty klientom.

Pierwsze kroki z kasą online. Zmiana otwarcia

Kasa fiskalna funkcjonuje według tzw „zmiany” trwające nie dłużej niż 24 godziny. Otwarcie/zamknięcie zmiany co prawda dokumenty fiskalne, ale wraz z przejściem na kasy online, te dokumenty nie są dla Ciebie zbyt interesujące inspektor podatkowy, ale są one bardzo przydatne do kontrolowania swojej pracy.

Rozpoczynając pracę kasjer musi otworzyć zmianę, dla której kasa wygeneruje raport o otwarciu zmiany. Większość kas fiskalnych robi to automatycznie po zamknięciu zmiany i następuje próba uzupełnienia innego dokumentu, np. w celu sfinalizowania sprzedaży.

Depozyt gotówkowy

Uważa się, że otwierając nowy zmiana kasy W kasie nie ma gotówki. Żeby nie urazić pierwszego klienta, który przyszedł z 5000 rubli. Aby kupić butelkę wody mineralnej należy podać kasjerowi tzw. „zmiana” - niewielkie pieniądze za wydanie reszty pierwszym klientom.

Kasa kontroluje saldo środków pieniężnych. I nie jest to operacja fiskalna WPŁATA [gotówka]. Daj kasjerowi 4950 rubli na resztę i wykonaj operację WPŁATA na tę kwotę.

Parafia | Obroty

Do każdego paragonu pieniężnego za sprzedany towar/usługę należy dołączyć paragon fiskalny. Gotówka, środki elektroniczne płatności, przedpłata, sprzedaż kredytów, zaliczka, a ostatnio płatności bezgotówkowe za pośrednictwem banku [ustawa została przyjęta, ale obecnie odroczona do 2019 r.].

Dziś mamy prosty przykład, sklep detaliczny i 100% płatność za towar od razu przy odbiorze.

Wystawiamy czek paragon (czyli SPRZEDAŻ). Jest to główny dokument fiskalny.

W tym przypadku naszą metodą rozliczenia będzie PEŁNE ROZLICZENIE.

Metoda płatności: GOTÓWKA lub ELEKTRONICZNA w przypadku płatności kartą.

Każdy odbiór gotówki musi zawierać:

• Nazwa dokumentu
• Znak obliczeniowy
• Kwota rozliczenia (BSO)
• Nazwa przedmiotu obliczeń
• stawka VAT
• Obowiązujący system podatkowy
• Nazwa użytkownika
• Imię kasjera
• Numer zmiany
• Zmień numer paragonu
• Data i godzina
• Znak fiskalny dokumentu
• Adres płatności
• NIP użytkownika;
• Numer rejestracyjny kasy internetowej
• Numer magazynu fiskalnego
• Numer dokumentu fiskalnego

Wypłata gotówki

Jeżeli nagle zaistnieje potrzeba wypłaty gotówki z kasy na własne potrzeby, nie czekając na koniec zmiany kasowej, wykonaj operację WYPŁATA [kasa].

Nie jest to transakcja fiskalna; zmniejsza saldo środków pieniężnych w kasie. Oczywiście wypłacona kwota musi znajdować się w kasie w momencie tej operacji. Nie możesz wypłacić 20 rubli, jeśli w kasie jest ich tylko 10.

Zwrot paragonu

Czasami klienci wracają. Dobrze, gdy wracają, żeby kupić coś innego, ale czasami wracają, żeby coś zwrócić.

Jest to udokumentowane paragonem zwrotnym (zakupu). Na czeku takim znajduje się również oznaczenie metody płatności. Dziś jest to PEŁNA PŁATNOŚĆ, od razu zwracasz klientowi pieniądze za towar.

Sposób płatności zależy od sposobu, w jaki Klient zapłacił za zakup. Ano po to, żebyś nie musiał płacić bankowi prowizji za tę sprzedaż/zwrot.

Kontrola korekty. Jak to zrobić poprawnie dla kasjera?

Err jest człowiekiem. Jest to bardzo częste w przypadku wynajętych kasjerów-sprzedawców. Często się z tym spotkasz, zwłaszcza jeśli terminal banku przejmującego nie jest podłączony do kasy.

Na przykład, przeglądając dokumenty z banku za ostatni miesiąc, zobaczysz, że kwota na wyciągu nie odpowiada kwocie na stanie. Powód jest banalny: kasjer przeciągnął kartę podczas zakupów, a przy kasie wydał sprzedaż za gotówkę lub odwrotnie.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności realizujemy zwrot błędnego paragonu, czyli czegoś, co faktycznie było ELEKTRONICZNE, ale kasjer przetworzył to jako GOTÓWKĘ.

W takim przypadku zwrotu dokonujemy w GOTÓWCE. Następnie na tę samą kwotę wystawiamy KOREKTĘ PARAGONU, stanowiącą dowód zapłaty ELEKTRONICZNIE. Jest to specjalny dokument fiskalny służący do wyjaśniania rozbieżności.

Główne błędy kasjera podczas pracy z kasą fiskalną:

• Pomieszanie płatności gotówkowej i bezgotówkowej;
• Nieprawidłowa kwota na czeku;
• Otwarcie zmiany w kasie internetowej z błędną datą.

Te same kontrole przeprowadzane są w przypadku odkrycia, że ​​„zapomniałeś” zarejestrować część sprzedaży. Czasami możesz otrzymać polecenie od Federalnej Służby Podatkowej przeprowadzenia takiej kontroli, jeśli wyniki kontroli wykażą coś złego.

Jak sporządzić raport bez blankingu (x-raport)

Znany również jako raport X. Nie jest to dokument fiskalny; można go wygenerować w dowolnym momencie pomiędzy otwarciem a zamknięciem zmiany. Pokazuje sumy częściowe zmiany kasowej. Sprzedaż i zwroty według rodzaju płatności, wpłat i wypłat, saldo środków pieniężnych.

Jest też taka ważna rzecz do pokazania - liczba dokumentów fiskalnych, które nie zostały przeniesione (nagromadzone). Idealnie powinno wynosić zero, co oznacza, że ​​wszystkie dokumenty fiskalne zostały pomyślnie przesłane do operatora danych fiskalnych. Jeśli tam większy od zera— pewne problemy z transmisją danych.

Zaleca się sporządzenie tego raportu przed anulowaniem i sprawdzenie wskaźników w terminalu przejmującym. Jak rozumiesz, sprzedaż ELEKTRONICZNA na zmianę powinna być równa kwocie dochodu na zmianę w terminalu przejmującym. Jeśli się nie zgadza, to znaczy, że ktoś coś schrzanił, należy to poprawić PRZED zakończeniem zmiany.

Raport bez anulowania (x-raport) na KKM „Elwes-Micro-K”

Sporządzenie raportu X (podsumy) w kasie internetowej Mercury 115K

Zamknięcie zmiany w kasie internetowej

A ostatnim dokumentem fiskalnym na dziś jest raport zamknięcia zmiany kasowej, zwany także raportem anulowania, zwany też raportem Z.

Raport zamknięcia zmiany zawiera następujące informacje:

• Pełna informacja o zmianie (adres, imię i nazwisko kasjera itp.);
• Liczba wydrukowanych czeków;
• Liczba czeków niewysłanych do OFD;
• Całkowity dochód;
• Kwota zrealizowanych zwrotów;
• Informacje i sposób płatności (gotówka lub przelew bankowy).

Jest to dokument fiskalny, zawiera te same informacje co raport X bez anulowania.

Większość kas fiskalnych jest domyślnie skonfigurowana w taki sposób, że po usunięciu raportu Z następuje całkowite pobranie gotówki i nie ma konieczności wykonywania dodatkowej operacji wypłaty.

Raport zamknięcia zmiany

Jak pracować z kasą online (instrukcje wideo)

Instrukcja kasjera dotycząca obsługi kasy internetowej Evotor 5 Smart terminal

Instrukcja kasjera dotycząca obsługi kasy fiskalnej Mercury 185F

Instrukcja kasjera dotycząca pracy przy kasie internetowej Mercury 115F

W tym szczegółowe instrukcje Kasjer szczegółowo omówił następujące punkty podczas pracy z kasą internetową.

• montaż taśmy paragonowej
• otwarcie zmiany
• kontrole wykrawania
• wybijanie czeków ze zmianą
• mnożąc cenę przez ilość towaru
• praca z bazą danych produktów
• korekta błędów (anulowanie)
• przetwarzanie zwrotu
• czeki bezgotówkowe
• wysłanie potwierdzenia SMSem do klienta
• zamknięcie zmiany (usunięcie raportów FN)

Podczas pracy z kasą internetową surowo zabrania się:

• Trzymaj środki osobiste i kosztowności w kasie;
• Pozostawienie otwartej szuflady kasowej pod Twoją nieobecność;
• Niszczyć fundusze zawierające oznaki fałszerstwa;
• Pracuj bez kasy;
• Edytuj programy kasowe i systemy oprogramowania księgowego.

Wszelkie prace na miejscu kasjera rozpoczynają się od zatankowania kasy. W tym celu wkłada się do niego taśmę, na którą nanoszone jest specjalne oznaczenie zawierające numer urządzenia i jego typ. Na taśmie znajduje się także data operacji i dokładny czas włączenia. Najpierw wykreślany jest stan licznika w chwili przybycia kasjera. Przed pierwszą operacją wszystkie dane statystyczne są certyfikowane przez operatora lub kierownika zmiany.

Następny etap polega na sprawdzeniu daty CCP. Większość kas fiskalnych elektronicznych wykonuje automatyczną instalację i weryfikację daty. Jednak niektóre modele mechaniczne wymagają ręcznego sprawdzenia. Średnio data nie powinna być wcześniejsza niż ostatni raport Z. W przeciwnym razie rozpoczęcie bieżących prac nie będzie możliwe.

Wszelkie normy i wymagania dotyczące ustalania i monitorowania czasu i daty zawarte są w Uchwale Federacja Rosyjska, który ukazał się w styczniu 1992 r. Jeżeli na kasie zostanie odnotowane odchylenie czasu wynoszące 5 minut lub więcej, wówczas audyt podatkowy pracownicy podlegają karom finansowym za niezastosowanie się do CCP.

Otwarcie zmiany przy kasie

Podczas otwierania zmiany przeprowadzana jest kontrola kasa fiskalna dla wydajności. W tym celu drukowany jest paragon testowy. W razie potrzeby można wydrukować kilka czeków z kwotą zerową. Głównym zadaniem kontroli zerowej jest sprawdzenie czytelności druku, jakości oznaczeń szczegółów, dat i cyfr kontrolnych. Przed rozpoczęciem wykrawania liczby rzeczywiste można dokonać korekty pracy kasy fiskalnej, daty i godziny. Kontrole próbne przechowywane są do końca zmiany operatora lub zakończenia pracy działu. Są one dołączone do raportu z kasy.

Następnie drukowany jest raport X. Ma charakter pośredni. Po wydrukowaniu bieżąca kwota nie jest resetowana. Bieżące odczyty liczników są drukowane w raporcie X. Są one podzielone na sekcje i ogólne wskaźniki. Głównym zadaniem pierwszego raportu jest uzgodnienie wskaźników zawartych w kolumnie 9 Dziennika za dzień poprzedni z danymi bieżącymi. Odnotowuje się je także w Dzienniku Operatora na dzień bieżący w kolumnie 6. Podczas pracy operatora wykonywanych jest kilka raportów X. Przeznaczone są do kontroli środków wpływających do kasy. Drukowane są także w momencie zdeponowania części wpływów. Liczba raportów X dziurkowanych dziennie jest nieograniczona. Nie wpływa to na statystyki pracy, ale pomaga kasjerowi śledzić poprawność transakcji rozliczeniowych.

Raporty X różnią się typem. Można je usuwać etapami, na koniec zmiany lub ostateczny wynik. Monitorują obecność niedoborów lub nadwyżek środków przy kasie. Podczas wydruku raportu wartość jest porównywana z aktualnym stanem środków w kasie fiskalnej.

Najprostsze modele drukują paragon dopiero po wprowadzeniu kosztu produktu i naciśnięciu klawisza Enter. Większość kas fiskalnych umożliwia wprowadzanie kosztów za pomocą kodu kreskowego. Możliwe jest także wykonywanie operacji pośrednich, obliczanie reszty z otrzymanej kwoty oraz stosowanie zniżek na specjalnych kartach.

Paragon potwierdzający zakup wydawany jest kupującemu w momencie odbioru gotówki. Za nieprawidłowe uznaje się wystawienie paragonu w chwili dostarczenia towaru. Operacja realizacji czeku znacznie różni się w przypadku płatności dokonywanej metodą bezgotówkową ( karty bankowe, czeki, kupony).

System zaawansowany

Podczas pracy jako przedsiębiorcy dozwolony jest system zaliczek. W jej przypadku zapłata za towary i usługi jest odbierana przy kasie w części z góry. Zjawisko to nazywa się postępem. System podatkowy nalega, aby na zaliczkę wystawiony został czek z kasy fiskalnej. Jeżeli część kwoty została otrzymana, a pozostała część kosztów została zapłacona przy odbiorze towaru, wówczas na tę kwotę należy wystawić osobny czek. Zatem cały koszt towarów i usług musi przejść przez kasę fiskalną.

Część przedsiębiorców nie zgadza się z takim rozwiązaniem. Zauważają, że sprzedaż następuje dopiero w momencie przeniesienia towaru, dlatego zaliczka nie przechodzi przez kasę. Ale w tym przypadku sytuacja jest kwestionowana w sądzie.

Przerwa w dostawie prądu (światło) podczas pracy przy kasie

Często zdarzają się sytuacje, w których w pomieszczeniach zostaje odcięty prąd. Jeśli maszyna nie działa, przedsiębiorcy lub kasjerzy muszą przerwać pracę do czasu włączenia światła. Zgłaszanie na formularzu OKUD nr 0700003 jest niedozwolone, gdyż nie jest to określone w przepisach prawa. Jak wynika z pisma z dnia 19 kwietnia 2005 r. „W sprawie wniosku wyposażenie kasy przy dokonywaniu rozliczeń pieniężnych z ludnością” i innymi dokumentami prawnymi sąd wydaje wyrok skazujący, jeżeli czek nie został wybity podczas przerwy w dostawie prądu. Znane są przypadki, gdy przedsiębiorca został ukarany grzywną w wysokości do 30 tysięcy rubli za brak paragonu, zwłaszcza jeśli istnieją kasy fiskalne, które działają bez bezpośredniego podłączenia do prądu.

Na czeku widnieje niewłaściwa kwota

Podczas pracy pod obciążeniem zdarzają się sytuacje, gdy na czeku zostanie wydrukowana niewłaściwa kwota. W takim przypadku należy ponownie wystawić czek na prawidłową wartość. Błędny czek pozostaje do końca pracy w formie anulowanej. Przy zamykaniu zmiany i składaniu raportu dziennego są one załączane i sporządzane w jednym dokumencie. Nazywa się to Aktem Zwrotu sumy pieniędzy klientom korzystającym z niewykorzystanych wpływów gotówkowych. Ustawa wskazuje model, typ, klasę, numer producenta, numer rejestracyjny kasy. W kolumnie Program aplikacji znajdują się informacje o programie służącym do ewidencji towarów i prowadzenia księgowości przedsiębiorcy. Jeśli program nie jest zainstalowany, w kolumnie wyświetlana jest myślnik. Wiersz kasjera musi zawierać informację o numerze personelu operatora, który złożył raporty i błędnie wprowadził paragon. Ustawa zawiera także informację o numerze czeku i kwocie, jaka została na nim wpisana. Sam czek nakleja się na arkusz i dołącza do aktu.

Sam akt jest poświadczony przez kasjera i przedsiębiorcę. Jeśli sam szef przedsiębiorstwa jest w tyle kasa fiskalna, następnie samodzielnie podpisuje i zatwierdza akt.

Zwrot towaru poprzez kasę

W ten sam sposób sporządza się dokumenty w przypadku zwrotu towaru w przypadku stwierdzenia wad. Ustawa „O ochronie praw konsumentów” z dnia 7 lutego 1992 r. stanowi, że kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru i zażądać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przypadku stwierdzenia istotnych braków i wad. Zwroty dokonywane są w okresie gwarancji, który nie przekracza 2 lat. Zwrotu towaru można dokonać bez paragonu sprzedaży lub innych dokumentów potwierdzających zakup. Zgodnie z ust. 5 ust. 18 artykułu sklep nie ma prawa odmówić kupującemu, ale może zażądać napisania osobistego oświadczenia zawierającego dane paszportowe i powody zwrotu. Dodatkowo kupujący będzie musiał udowodnić fakt zakupu w tym konkretnym oddziale sklepu.

Zwrotowi podlegają również produkty, które nie są odpowiednie dla kupującego z wielu powodów: stylu, koloru, rozmiaru lub z innych powodów. W takim przypadku kupujący może dokonać zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie był używany, nie ma wad i zachowały się do niego dokumenty. Kontaktując się ze sklepem należy podać metki oraz paragon użyty do dokonania zakupu. Wskazana jest także przyczyna wystąpienia awarii. Dokumentami mogą być: karta gwarancyjna, gotówka lub paragon sprzedaży, taśma kontrolna, której można zażądać od przedsiębiorcy. Średnio powinien on trwać pięć lat.

Zwracając zakup w dniu zakupu, możesz przedstawić paragon fiskalny. W takim przypadku kasjer lub operator wystawiający zwrot składa na nim podpis. Następnie sporządzany jest dokument dotyczący zwrotu towaru. Nosi zwykły mundur. Po skompletowaniu dokumentów i podpisaniu ich przez przedsiębiorcę lub menadżera kasjer może wydać kupującemu gotówkę. Następnie musisz sporządzić akt odpowiedzialny za zwrot kwoty pieniędzy kupującemu. Procedura rejestracji aktu została opisana powyżej. Ustawa jest sporządzona zgodnie ze wszystkimi wymogami odpowiadającymi formularzowi nr KM-3. Kwotę zwrotu zapisuje się w kolumnie 15 dziennika operatora. Dzienny przychód pomniejszany jest o kwotę wydanych środków. W związku z tym, jeśli czek zostanie wniesiony w innym dniu niż dzień wystawienia zeznania, nie przechodzi on przez dokumenty.

Zakończenie dnia pracy przy kasie

Na koniec zmiany roboczej drukowany jest raport X. Służy do wstępnej weryfikacji stanu kasy i kasy. Następnie kasjer wprowadza raport Z. Służy do resetowania informacji dziennych w kasie. Wszystkie dane przesyłane są z pamięci RAM kasy do pamięci fiskalnej. W efekcie dzienny przychód zostaje wyzerowany, zmiana fiskalna zamyka się.

Raport Z służy nie tylko do wyświetlania bieżących kwot, które przeszły przez kasę w ciągu dnia roboczego, ale także do pokazania liczby zwrotów. Wyświetla zastosowane rabaty, anulowane zakupy i inne informacje. W rezultacie dzienny przychód w kasie musi odpowiadać informacjom pokazanym na liczbie kontrolnej raportu i kwocie przekazanej przedsiębiorcy. Przychody mogą być dostarczane kilka razy w ciągu zmiany roboczej. Częstotliwość zbiórki uzależniona jest od wielkości dokonanych zakupów. Podczas zbierania środków dokonywana jest rejestracja zamówienie gotówkowe. Ma postać nr KO-1. W takim przypadku kasjer zachowuje paragon wskazujący kwotę wpłaty. Jeśli menedżer pełni funkcje kasjera, może obejść się bez deponowania środków i wypełniania zamówienia.

Wszystkie raporty pobrane z kasy posiadają numer seryjny. W miarę wykonywania raportów Z liczba ta zwiększa się o 1. Wszystkie raporty, niezależnie od ich typu, są zapisywane w ciągu dnia i przechowywane w osobna dokumentacja. Dołączane są do raportu dziennego kasjera na koniec zmiany.

Na koniec zmiany kasjer wystawia certyfikat. Posiada formularz nr KM-6 i nosi formularz meldunkowy. Dane referencyjne pochodzą z końcowego raportu Z. Głównym zadaniem jest wskazanie w nim wartości liczników kasowych, dziennych przychodów oraz dokonanych zwrotów. Daty i liczba zleceń odbioru w przypadku pracy samego przedsiębiorcy nie są wydawane. Jeżeli wpływy zostaną przekazane bankowi inkasentowi, pola „Dostarczono do banku” i numer paragonu zostaną wypełnione.

Jeżeli w punkcie sprzedaży pracuje kilka maszyn, na koniec dnia roboczego tworzony jest raport podsumowujący. Ma formę nr KM-7. Zawiera dane otrzymane z raportów Certyfikatów wszystkich kasjerów. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Uchwale nr 132.

Po zakończeniu zmiany i przyjęciu raportu Z, kasjer ma obowiązek dokonać wpisów w dzienniku o wartości kas na początku i na końcu zmiany. Są one podane w kolumnach 6 i 9. Również w kolumnie 10 wpisuje dzienny dochód. Na koniec pozostawia pod danymi osobisty podpis. Jego informacje są poświadczone podpisem przedsiębiorcy lub dyrektora generalnego.

Wszystkie zapisy księgowe dokonywane są za pomocą raportów Z. W przypadku braku przychodów w danym dniu wystawiany jest raport zerowy. Wszystkie pola są odpowiednio wypełnione. Pierwsza kolumna zawsze wskazuje datę sporządzenia raportu Z. Następnie wprowadzany jest numer seryjny raportu. Dla nich przeznaczone są kolumny 4 i 5. W punkcie 11 dziennika znajduje się informacja o przekazaniu środków pieniężnych przedsiębiorcy lub dyrektorowi generalnemu. Kolumna ta zawiera dane o kwotach, jakie menadżer pobiera z kasy z różnych powodów.

Aby wprowadzić informacje o zakupach dokonanych przelewem bankowym (kartami kredytowymi i bankowymi), służą kolumny 12 i 13. Wpisuje się w nich całkowity koszt wszystkich takich zakupów. Dział 15 dziennika przeznaczony jest do ewidencjonowania środków zwróconych za towar lub błędnie wprowadzonych.

Wszystkie dane wprowadzone do dziennika muszą być poświadczone podpisem kasjera-operatora przekazującego zmianę oraz przedsiębiorcy lub dyrektora generalnego. Służą do tego odpowiednio kolumny 8, 17 i 7, 16. Jeżeli firma nie posiada osobnej kasy, menadżer może zostawić podpis jedynie w kolumnach 7 i 16.

Wszelkie informacje potwierdzające przekazanie i otrzymanie środków, takie jak dziennik kasjera, raporty Z za wszystkie dni robocze, taśmy kontrolne i inne dokumenty, przechowywane są przez okres ustalony do przechowywania dokumenty pierwotne. To jest co najmniej 5 lat. Cała odpowiedzialność za przechowywanie informacji spada na przedsiębiorcę.

Na wszelki wypadek usunięcie KKM z rejestru urząd skarbowy ma prawo żądać weryfikacji wszystkich dokumentów potwierdzających przejście środków pieniężnych przez kasę fiskalną.

Wielu indywidualnych przedsiębiorców, którzy wylot, nie wiem jak zainstalować kasę fiskalną. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje produkty i usługi za gotówkę, to musi wiedzieć, jak działa urządzenie kasowe (KKM).

Zasady korzystania z kasy fiskalnej określają 2 dokumenty:

• w ustawie z dnia 25 kwietnia 2003 r. nr 54 „W sprawie zastosowanie kasy fiskalnej przy korzystaniu z płatności gotówkowych (lub) płatności kartą płatniczą”;

• w dekrecie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 23 lipca 2007 r. nr 470 „W sprawie rejestracji i stosowania kas fiskalnych używanych przez spółki z oo i przedsiębiorców indywidualnych”.

Zanim zaczniesz pracować na kasie fiskalnej, musisz dokładnie przestudiować zasady korzystania z tego sprzętu.

Założenie i zasady korzystania z kasy fiskalnej

Transakcje płatnicze rejestrowane są na urządzeniach kasowych, a pieniądze przetwarzane są przez cały dzień roboczy.

NA w tej chwili Rodzajów kas fiskalnych jest wiele – urządzenia elektroniczne, kasy iPad itp. Wszystkie jednak mają te same zasady działania.

Instalacja kasy fiskalnej

Montaż urządzeń kasowych i ich podłączenie

W pierwszej kolejności indywidualny przedsiębiorca musi ustawić sprzęt kasowy na blacie roboczym, obok którego znajduje się miejsce dla klienta, na którym będzie można rozłożyć towar.

Korzystanie z baterii

Pamięć zapasowa zasilana bateryjnie wyposażenie kasy. Przed użyciem jakichkolwiek funkcji tego urządzenia w komputerze należy włożyć baterię.
Najpierw musisz zdjąć pokrywę schowka na paragony i znaleźć miejsce na baterię. W takim przypadku indywidualny przedsiębiorca musi użyć małego śrubokręta.

Następnie zamknij pokrywę komory baterii.

Indywidualni przedsiębiorcy muszą raz w roku wymieniać baterie, aby działały nieprzerwanie.

Zastosowanie rolki papieru

Najpierw musisz zdjąć pokrywę schowka na paragony. W takim przypadku należy upewnić się, że koniec rolki papieru nie jest podarty (ma proste krawędzie). Dzięki temu IP może z łatwością włożyć do urządzenia rolkę papieru.

Po zakończeniu kliknij przycisk WYŚLIJ. W takim przypadku urządzenie złapie papier i przeprowadzi go przez siebie.

Odblokowanie kasy

Zazwyczaj urządzenie kasowe ma klucz, którego kasjer używa do blokowania kasy ze względów bezpieczeństwa. Indywidualny przedsiębiorca w żadnym wypadku nie powinien zgubić tego klucza.

W takim przypadku możesz po prostu zostawić klucz w kasie, aby go nie zgubić, a w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, możesz zamknąć komorę kasy z gotówką.

Włączenie kasy

Niektóre urządzenia kasowe mają z tyłu przycisk włączania/wyłączania. Inne kasy fiskalne mają klucz na górze.

Aby włączyć to urządzenie, należy kliknąć przycisk lub przekręcić kluczyk do pozycji REG.

Nowoczesne typy urządzeń kasowych wyposażone są w przycisk MODE, który zastępuje klawisz. W takim przypadku należy kliknąć przycisk MODE i naciskać go aż do pozycji REG.

Założenie kasy fiskalnej

Urządzenia kasowe można skonfigurować w taki sposób, aby łączyły podobne pozycje w jednej kategorii. Kategoria towaru może podlegać opodatkowaniu lub odwrotnie – nie podlegać opodatkowaniu.

Również kasjerzy indywidualni przedsiębiorcy mogą ustawić datę i godzinę.

Programowanie kasy można rozpocząć przekręcając kluczyk w pozycję PROG (P) lub klikając na przycisk przełączający kasę do trybu PROGRAM.

Pozostałe urządzenia kasowe wyposażone są w dźwignię ręczną, która znajduje się pod pokrywą komory na rolkę papieru. W takim przypadku dźwignię należy przełączyć w tryb Program.

Wpisanie hasła do pracy z kasą fiskalną

Korzystając z urządzenia kasowego, kasjer musi każdorazowo wprowadzić osobisty numer serwisowy lub hasło. Korzystając z numeru usługi, indywidualny przedsiębiorca przydziela każdy zakup konkretnemu kasjerowi. W takim przypadku cała sprzedaż jest śledzona i identyfikowane są błędy.

Jeżeli indywidualny przedsiębiorca jest właścicielem restauracji, wówczas pracownicy jego lokalu będą musieli wprowadzić swoje kody usług wraz z numerami stolików i liczbą klientów.

Nowoczesne typy urządzeń kasowych wymagają podania hasła i adresu e-mail podczas logowania do systemu.

Wprowadzanie kwoty pierwszej sprzedaży

Pracując przy kasie, musisz skorzystać z klawiatury numerycznej, aby wprowadzić dokładne kwoty w rublach. Kasjer nie musi wprowadzać separatora dziesiętnego, ponieważ kasa robi to automatycznie.

Niektóre urządzenia są wyposażone w skaner. Odczytuje kody kreskowe i natychmiast wprowadza informacje o produkcie. W takim przypadku kasjer nie musi definiować sekcji podczas wykonywania kolejnych kroków.

Korzystanie z przycisku określonego działu

Na znacznej liczbie urządzeń kasowych kasjer po wpisaniu kwoty klika przycisk, który klasyfikuje produkt do określonej kategorii sprzedażowej ( produkty spożywcze, ubrania itp.).

Klucze do sekcji należy skonfigurować jako podlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku. W takim przypadku należy dokładnie przestudiować instrukcję urządzenia kasowego, aby pomyślnie pracować z tym sprzętem, po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami powiązania stawki podatku z konkretnym kluczem.

Następnie powinieneś spojrzeć na paragon: musisz kliknąć przycisk WYŚLIJ (na strzałce), aby czek papierowy przesunął się w górę. W takim przypadku możesz zobaczyć całą kwotę zapisaną na czeku.

Każda dodana pozycja wliczana jest do całkowitej kwoty, która wyświetla się na ekranie urządzenia lub czytniku kodów kreskowych.

Dodanie rabatu

Jeśli produkty komercyjne jest w promocji, kasjer musi wziąć pod uwagę wielkość rabatu.

W takim przypadku musisz wykonać następujące czynności:

• wprowadź koszt produktu;
• kliknij przycisk z sekcją;
• wybierz kwotę rabatu w procentach (czyli 15 oznacza 15%);
• naciśnij przycisk %. Znajduje się na klawiaturze kasy.

Wprowadzanie kwot dla pozostałych produktów

Indywidualny przedsiębiorca musi skorzystać z klawiatury kasy, aby wprowadzić cenę każdego produktu. W takim wypadku po wpisaniu ceny produktu należy kliknąć w przycisk odpowiadający konkretnej sekcji.

Jeżeli kasjer sprawdza kilka sztuk tego samego produktu, musi wykonać następujące czynności:

• zebrać określoną ilość tych towarów;
• następnie kliknij przycisk QTY (ilość);
• Następnie podaj cenę jednego z towarów;
• następnie kliknij przycisk konkretnej sekcji.

Jeśli więc kupią od indywidualnego przedsiębiorcy 2 bochenki chleba po cenie 6,99, to należy nacisnąć 2, następnie Ilość, następnie 699 i przycisk sekcji.

Korzystanie z przycisku Sumy wstępne

Użycie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu kasy całkowity koszt wprowadzony produkt handlowy. W takim przypadku dodane zostaną wszystkie podatki, które były powiązane z przyciskami sekcji.

Sposób zapłaty za towar

Kupujący płacą za towary gotówką, kartami kredytowymi lub czekami. Kasjer akceptuje także karty podarunkowe i bony, które uznawane są za gotówkę.

Otrzymując gotówkę od kupującego, należy wprowadzić kwotę gotówki i kliknąć przycisk GOTÓWKA. Znajduje się poniżej, po prawej stronie i jest największy.

Następnie na wielu urządzeniach kasowych pojawia się komunikat wskazujący, ile reszty należy wydać klientowi. Jednocześnie nie wszystkie urządzenia kasowe to robią i wszystko można obliczyć wymaganą kwotę Kasjer musi mieć na uwadze zmianę.

Po otwarciu skrytki na pieniądze możesz wrzucić do niej gotówkę lub czek i ustalić kwotę reszty.

Płacąc za towar kartą kredytową, indywidualny przedsiębiorca musi kliknąć przycisk KARTA i skorzystać ze specjalnego terminala.

Otrzymując czek od kupującego, należy wpisać kwotę wskazaną na tym dokumencie płatniczym. Następnie należy kliknąć przycisk CHECK i włożyć go do przegródki z gotówką.

Aby otworzyć skrytkę z gotówką, nie trzeba czegoś sprzedawać. Wystarczy kliknąć przycisk BEZ ZAKUPU (BEZ ZAKUPU). Można to zrobić dopiero po wprowadzeniu przez menedżera specjalnego kodu przełączającego urządzenie kasowe w tryb TM.

Zamknięcie kasy

Po zakończeniu dnia pracy kasjer ma obowiązek zawsze zamknąć skrytkę z gotówką. W przeciwnym razie indywidualny przedsiębiorca może stracić pieniądze w wyniku nielegalnego pobrania pieniędzy (rabunku) z kasy.

Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek opróżniać kasę codziennie na koniec dnia roboczego. Urządzenie to należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla obcych.

Sporządzanie sald kas fiskalnych i raportów sprzedaży

Obliczanie kwoty sprzedaży na 1 dzień

Niektórzy indywidualni przedsiębiorcy okresowo sprawdzają dzienną liczbę sprzedaży.

Aby określić całkowitą kwotę, należy kliknąć przycisk przełączający tryby lub obrócić kluczyk urządzenia do pozycji X i wybrać tryb X.

W przypadku korzystania z trybu X obliczany jest całkowity przychód. Jednakże w przypadku korzystania z trybu Z przychód uzyskany w ciągu dnia jest resetowany.

Prezentacja raportów sprzedażowych

Ten raport pokazuje całą sprzedaż danego dnia. Większość urządzeń kasowych drukuje następujące raporty:

• raport sprzedaży za 1 godzinę;
• raport z pracy poszczególnych pracowników;
• raport dotyczący określonej sekcji itp.

Aby wydrukować te raporty, należy kliknąć przycisk MODE i ustawić go w trybie Z lub przekręcić kluczyk w położenie Z.

Rejestracja salda urządzenia

Po wygenerowaniu raportu sprzedaży na dany dzień kasjer musi przeliczyć pieniądze znajdujące się w kasie. Jeżeli kasjer indywidualnego przedsiębiorcy posiada rachunki lub czeki z kart kredytowych, należy je dodać do sumy.

Wiele terminali do kart kredytowych również drukuje raport dzienny. W takim przypadku kasjer może łatwo uzgodnić sprzedaż na dany dzień. Całą kwotę musi odjąć od tej, od której kasjer zaczął dzień przed dokonaniem pierwszej sprzedaży klientowi.

Kasjer powinien także prowadzić księgę transakcji finansowych, kart kredytowych i czeków. Ułatwi to indywidualnemu przedsiębiorcy prowadzenie ewidencji ogólnej.

Po wykonaniu powyższych czynności kasjer ma obowiązek zwrócić kwotę bazową do kasy przed rozpoczęciem nowego dnia roboczego.

Kasjer musi pamiętać, że kiedy nie pracuje, musi robić zakupy gotówka w miejscu niedostępnym dla wścibskich oczu.

Powiązane posty:

Nie znaleziono podobnych wpisów.