Jak w UT 10.3 ustawić całkowitą kwotę rabatu na koncie wyrażoną w rublach (a nie procentowo)?

Zadanie. W firmie trwa promocja, w ramach której każdy klient otrzymuje rabat w wysokości 1000 rubli od kwoty każdej faktury. Czy można się zdecydować to zadanie i w jaki sposób?

Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl klientom, jest zwykle otrzymanie produktu „Rabat” i wykreślenie go na fakturze z ujemną ceną równą 1000 rubli. Ale ten plan nie jest wykonalny, ponieważ. wprowadzanie produktów z ujemną ceną jest przez deweloperów zabronione. Z punktu widzenia zdrowego rozsądku jest to całkowicie uzasadnione, ponieważ. absurdem jest liczenie podatku VAT na produkt z ceną ujemną, a potem kto wystawi na magazyn produkt „Rabat”, za jaką cenę i od kogo go kupi oraz po co nam w ogóle potrzebny w magazynie ? Co jednak w takiej sytuacji powinien zrobić zwykły użytkownik?

Rozwiązanie 1. Odejmij 1000 rubli od kosztu niektórych towarów na fakturze.

Przykładowo na fakturze znajduje się produkt „TV” w ilości 1 szt. i cena 30 000 rubli. Ręcznie obniżamy cenę do 29 000 rubli, dzięki czemu kupujący otrzymuje rabat.

Wady tej metody są oczywiste:

Ręczna zmiana ceny.

Kupujący nie widzi na fakturze, że otrzymał rabat. Nawet jeśli faktycznie mamy telewizor, który kosztuje 30 000 rubli, to kupujący może uznać obniżkę ceny za fikcję.

Faktura nie może zawierać towarów o wartości większej niż 1000 rubli. W takim przypadku łączna kwota konta może być większa.

Nie zawsze można odjąć 1000 rubli bez błędu w zaokrągleniu ceny towaru. Na przykład, jeśli sprzedamy 3 telewizory po 10 000 rubli każdy, wówczas ich całkowity koszt wyniesie 30 000 rubli. Pozyskać Nowa cena należy obliczyć jeden telewizor: (30 000 - 1000) / 3 = 9666,67, wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Problem pojawia się, gdy podstawimy do programu nową cenę i otrzymamy całkowity koszt towaru = 3 * 9666,67 = 29 000,01 rubli. W ten sposób zapewniliśmy kupującemu zniżkę nie w wysokości 1000 rubli, jak obiecano, ale w wysokości 999 rubli i 99 kopiejek.

W niektórych przypadkach błędy zaokrągleń mogą być znacznie większe!

Rozwiązanie 2. Ta opcja jest już nieco bardziej zaawansowana niż opcja 1, ale ma wspólną wadę.

W tej opcji należy kliknąć przycisk „Zmień”, znajdujący się na pasku akcji nad tabelaryczną częścią dokumentu, w której wybieramy towary i usługi.

W wyświetlonym oknie dokonaj ustawień pokazanych na rysunku i kliknij przyciski „Uruchom” i „OK”.

Po opisanych działaniach wszystkie ceny w dokumencie zostaną przeliczone w taki sposób, że łączna kwota dokumentu zostanie zmniejszona o 1000 rubli.

W takim przypadku nie będzie żadnych błędów, a ceny towarów zmienią się automatycznie proporcjonalnie do kwot.

Wadą tej metody jest to, że klient nie zobaczy na fakturze kwoty udzielonego mu rabatu.

Czy jest więc możliwe, aby klient zobaczył rabat na fakturze?

Teoretycznie możliwe. W tym celu w konfiguracji „Zarządzanie handlem” wyd. 10.3 istnieje mechanizm rabatów ręcznych i automatycznych.

W praktyce problem polega na tym, że:

• Wartość rabatu ustalana jest procentowo.
• Rabat nie jest udzielany na całą fakturę, ale na każdą pozycję produktu.

Zatem, aby wykorzystać ten mechanizm do naszego zadania, gdy wartość rabatu wyrażona jest jako wartość bezwzględna 1000 rubli, mamy 2 opcje:

Jednocześnie, jeśli wyślemy fakturę do druku, zobaczymy, że klient otrzymał rabat na towar w wysokości 999 rubli.

Drugą opcją jest próba rozłożenia rabatu równomiernie na wszystkie produkty, wyrażając go jako procent od każdej pozycji. Ta opcja, ze względu na złożoność obliczeń i wysokie prawdopodobieństwo błędów i obfitość wykonane samodzielnie, nawet nie będziemy rozważać. Rejestracja faktur zawierających dużą ilość różnych pozycji jest z reguły niedopuszczalna.

Jak widać na podanych przykładach, każda z opcji ma swoje wady i w pełnym zakresie nie można jej uznać za zautomatyzowaną, przynajmniej „zadowalającą”.

Możesz zautomatyzować wprowadzanie stałego rabatu w wartościach bezwzględnych, dokonując pewnych modyfikacji w swojej konfiguracji. Podanie o ten gatunek pracę można wykonywać przez telefon e-mail lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Oprogramowanie„1C: Trade Management 10.3” to potężne narzędzie do planowania i rozliczania operacji handlowych. Nowa edycja, znacznie rozbudowany o nowe funkcjonalności, takie jak: zarządzanie rozliczeniami, zarządzanie sprzedażą detaliczną, zarządzanie zapasami i inne wygodne funkcje.
Jedną z najważniejszych innowacji konfiguracyjnych jest dodanie nowej metody wyceny. Teraz możesz przypisać własne rabaty do określonej grupy kupujących lub towarów, które będą naliczane automatycznie.
Takie podejście jest przydatne, gdy chcesz ustawić rabaty, np. klientom korporacyjnym. W końcu tacy klienci dokonują maksymalnej liczby transakcji, a ich pozyskanie zapewni dobrobyt Twojej firmie. Automatyczny silnik naliczania rabatów akceptuje dowolne warunki dla klienta indywidualnego oraz zasady stosowania wielokrotnych rabatów.
Aby ustawić rabaty dla klientów korporacyjnych, skorzystaj z dokumentu „Ustawianie rabatów towarowych”. Ten dokument zawiera wiele ustawień elastycznych Polityka cenowa. Aby ustawić rabat na towar, wybierz z menu Dokumenty > Cennik > Ustaw rabaty na towar. W oknie, które zostanie otwarte, ustaw parametry rabatu. Musisz wybrać rodzaj operacji „Według nomenklatury”. Na liście „Warunek” wybierz wartość „Brak warunku”. W razie potrzeby możesz określić warunek, na podstawie którego klient otrzyma rabat.
Jeżeli chcesz uzyskać rabat na wszystkie produkty zaznacz pole „Na cały asortyment”. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, musisz wybrać listę towarów, dla których przewidziana jest cena specjalna.

Dodajmy na przykład grupę produktów (telewizory).

Następnie wybierz z listy odbiorców wymagani klienci. Możesz wybrać klientów indywidualnych lub osobna grupa. W polu „Procent” określ wysokość rabatu dla klientów korporacyjnych.

Po przekazaniu tego dokumentu rabaty zostaną naliczone automatycznie. W systemie wysyłkowym po wybraniu odpowiedniego klienta wyświetli się wysokość rabatu.

Czasami zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest anulowanie rabatów. Odbywa się to za pomocą dokumentu „Anulowanie rabatów na artykuły”. Można go znaleźć korzystając z menu Dokumenty > Cennik > Anuluj rabaty na artykuły.

Pytanie: Wymiana danych UT 10.3 - Retail 2.2

Cześć. 1C:Enterprise 8.3 (8.3.11.2924), „Zarządzanie handlem”, wydanie 10.3 (10.3.47.3), plik. Chcę założyć giełdę z Retail 2.2 (baza UT istnieje od dłuższego czasu, Retail to nowa baza). Problem zaczyna się już na pierwszym etapie - przy próbie utworzenia planu wymiany w menu konfiguracyjnym w UT nie ma pozycji „Retail 2.2”, a jedynie „Detal 2.1”. Dlaczego i co naprawić. A ogólnie chciałbym poznać opinię na temat wymiany pomiędzy UT 10.3 a Retail 2.2, jakie są pułapki, jeśli ograniczymy się do typowych wymian.

Odpowiedź:

Ogólnie rzecz biorąc, jestem całkowicie zadowolony z handlu detalicznego 2.2

Kliknij, aby odsłonić...

Następnie sprzedaj „nasze wszystko”
Retail i frontol są przyjazne, ale bez zniżek.

Dalion - frontol to preparat, który działa.

Pytanie: Handel giełdowy 10.3 księgowość 3

Dzień dobry
koszty Księgowość 3 i handel 10.3 (10.3.32.1) handel ma jedną rozproszoną bazę danych
W przypadku rozproszonej bazy danych tworzona jest centrala z księgowością 3
Zaktualizowano księgowość 3 do najnowszej wersji. Chcę załadować nowe reguły konwersji do handlu, powiedział mi
(Processing.ConvertingInfoBaseObjects.ObjectModule(3038)): Nie znaleziono pola obiektu (GoodsNon-Commodity)
Menedżer zwrotów [Wartość];

Pomyślałem, że może dodali coś nowego do działu księgowości, zaktualizowali handel na 10.3.34.2 i piszą do któregokolwiek z powyższych
Błąd wywołania metody kontekstowej (ReadChanges): Błąd podczas konwersji danych XML:
i nie chce przenosić zmian
Powiedz mi, co mam robić? ,Oczywiście można ponownie rozładować bazę ale to będzie latać wymianą z boo i nie tylko.Generalnie przypadek skrajny i nie jest faktem że oczywiście sprawa jest stara wersja handel

Odpowiedź:

nadal wyskakuje taki błąd, że jestem na 10.3.32.2 z 10.3.32.1 na jedną wersję wszystkiego
Błąd odczytu zmian z pliku wymiany.
Błąd podczas wywoływania metody kontekstowej (ReadChanges): Konfiguracja węzła rozproszonego IS nie jest zgodna z oczekiwaniami!
Odczyt danych z pliku wymiany zakończył się błędami!

Pytanie: Aktualizacja UT 10.3 (wyrzuca itp.)

Podbijam 10.3.18.3 sekwencyjnie aż do ostatniego wydania, z którego będzie można przenieść resztki do UT11.
Uruchamiam konfigurator, aktualizuję. Konfigurator widzi plik aktualizacji, ale po uruchomieniu z konfiguratora wyrzuca go z programu. Pisze Program „1cv8” nie działa, Vin zamknie ten program….
Program zakończony...

Restartuję konfigurator, w rezultacie raz na pięć aktualizacja nadal przechodzi, ale potem, gdy otwieram samą bazę danych, działającą, również ją wyrzuca. Nie wyrzucaj raz, wyrzuć 5 razy.
wtf? Gdzie kopać?
Dziękuję.

I jeszcze jedno: po aktualizacji wchodzę do działającej bazy danych, a tam:

Nieobsługiwany!
Migracja możliwa jest tylko z wersji... 10.3.18, 10.3.19
Najpierw musisz dokonać aktualizacji do jednej z wymienionych wersji.
A potem okno: „Aktualizacja Infobase nie powiodła się! Zamknąć system?”

Cóż, przechodzę z 10.3.18 na 10.3.19
Co ma z tym wspólnego 10.3.28? Skąd to pochodzi? Co to za obniżenie poziomu? Od wydania 28 do 19?

Wchodzę w informację o programie, tam: 10.3.19.2
Wchodzę w ustawienia rozliczania, tam numer wersji konfiguracji: 10.3.28.1

Nadchodzą aktualizacje. Póki co przestało się wyrzucać, minęło już 5 wydań. Z tym, co było powiązane, nie jest jasne.

Odpowiedź:

nsk1C powiedział:

Po aktualizacji - należy zaktualizować konfigurację bazy danych (menu Konfiguracja - Aktualizuj konfigurację bazy danych (F7)), zapisać ją po aktualizacji i uruchomić w trybie użytkownika i tam też można potwierdzić, że niczego nie ukradłeś + czasem trzeba aby potwierdzić aktualizację zasad giełdy
Wszystkie te 3 akcje - aktualizację bazy danych, zapisanie jej (konfiguracja bazy danych), uruchomienie w trybie użytkownika, można wykonać klikając w konfiguratorze żółty okrągły przycisk z niebieskim trójkątem "Rozpocznij debugowanie"

Kliknij, aby odsłonić...

Konfigurator sam widzi plik aktualizacji, klikam na niego, aktualizacja się rozpoczyna.
Następnie pojawi się tabela aktualizacji z dwoma oknami: po prawej stronie znajduje się główna konfiguracja, po lewej stronie znajduje się Nowa. Chcę wykonać.
Pojawi się okno Konfiguracja reguł pomocy technicznej. Domyślnie zostawiam wszystko. Naciskam OK. Powstaje stowarzyszenie.
Następnie okno: Łączenie konfiguracji zakończone.
Idę do serwisu. Używam 1C Enterprise.
Pyta: Zaktualizować konfigurację bazy danych? Powiedziałem tak. Konfiguracja jest zapisywana.
Pojawi się okno: Reorganizacja informacji, Zmiany w strukturze informacji konferencji. Kliknij Akceptuj. Zmiany są akceptowane.
Uruchomiona zostaje baza robocza.
pisze:
„Przejście z wersji 10.3.28 na wersję 10.3.19.2 konfiguracji UT 10.3
Nieobsługiwany!"
„Aktualizacja Infobase nie powiodła się! Zamknąć system?”
Ale jednocześnie w informacji o programie jest już wersja nowa.

Przycisk „menu Konfiguracja - Aktualizuj konfigurację bazy danych” jest nieaktywny

PS: Zacząłem aktualizację od wersji 8.3, przestałem ją wyrzucać, aktualizacje instalują się bez problemów.

Pytanie: Zaktualizuj UT 10.3.49.3 do 10.3.49.4

Odpowiedź:

Naran08 powiedział:

Witaj, platforma UT 10.3.49.3 1C: Enterprise 8.3 (8.3.13.1513). Aktualizuję ut z 10.3.47.3, ale począwszy od 48.3 pojawia się błąd podczas skanowania w trybie kasjera i nie żąda akcyzy na alkohol przy sprzedaży, a wczoraj pobrałem nową wersję 49.4 podczas skanowania alkoholu, podaje formularz jak na ekran. Nigdzie nie ma o tym żadnej informacji czy to działa dla wszystkich zasad, nie rozumiem

Kliknij, aby odsłonić...

Patrzyłeś na kod? Właśnie sam uruchomiłem aktualizację, czekam gdzie wyłapię problemy

Pytanie: Wymień UT 10.3 na Buch 2.0.65.29

Z jakiegoś powodu od UT 10.3 dokumenty jednej organizacji nie są ładowane do działu księgowości 2.0.65.29, ale dla innej organizacji obowiązują normy (2 organizacje w ut, nawet nie są rejestrowane) (płatność przychodząca), gdzie kopać? Aktualizacja UT nie pomogła.

Odpowiedź:

zaktualizowano KORP Enterprise Accounting, wydanie 2.0 (2.0.65.45) „Zarządzanie handlem”, wydanie 10.3 (10.3.37.3), nie pomaga. dokument zlecenia płatniczego przychodzący dla jednej organizacji nie podlega rejestracji na giełdę.

Pytanie: Ponownie UT 10.3 vs 11

Postanowiłem wydzielić pytanie w osobnym temacie, aby obecność konkretów w postaci strony nie odwracała uwagi od głównego pytania:

Więc znowu:
Na jakiej konferencji zorganizować pracę mała firma typu kupno-sprzedaż. 11. w ościeżach, 10. moralnie przestarzała.

Istnieje firma, zwykły kupujący i sprzedający, działający na zlecenie kupujących, zarówno z własnego magazynu, jak i z magazynu dostawcy. Klienci, głównie fizycy, płacą zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo. Dostawa: odbiór własny, kurier, przewoźnicy zewnętrzni.
Generalnie takie typowe małe biuro.

W przypadku wersji 10.3 argumenty są już jasne: stabilny, zwinny, łatwy w adaptacji i tak dalej.

I czy ktoś może prowadzić kampanię na rzecz UT 11?
Oto powiedzenie: organizuj pracę 11-go, ale nie rób tego 10-3, za to i tamto.

Dziękuję.

Odpowiedź:

nsk1C powiedział:

Dlaczego użytkownicy powinni być przeszkoleni po przejściu z UT 10.3 do UT 11, jeśli łańcuchy operacji i procesy biznesowe są budowane i debugowane w UT 10.3?

Kliknij, aby odsłonić...

Nie mów. Nie mam problemu z przekwalifikowaniem się, tk. Mam zupełnie inną motywację niż
pracowników, a każda zmiana będzie dla nich obciążeniem, chyba że będzie to dość oczywiste, np.: wczoraj to zrobiłem, a jutro zrobi to robot. Zwykli pracownicy nie patrzą dalej niż o krok do przodu i nie to jest ich zadaniem.

nsk1C powiedział:

A cały problem z TS polega na tym, że generalnie pomija etapy zbierania i analizowania wymagań (ekspresowa ankieta) i na tej podstawie dokonywania wyboru odpowiedniego dla siebie rozwiązania.

Kliknij, aby odsłonić...

Może. Rozumiem, o czym mówisz: że w ogóle wchodzę od złej strony i nie należy zadawać pytania o to, którą konf. wybrać, ale o to, jak w ogóle zorganizować pracę. Ale z mojego doświadczenia życiowego mogę powiedzieć, że każda potrzeba musi dojrzeć. Teraz trzeba wdrożyć dokładnie 1C dla pracowników i nic więcej (jeśli naprawdę przesadzimy i sprowadzimy to do dwóch słów: wprowadzenie kodów kreskowych i wyeliminowanie powielania pracy). Kiedy zrozumiem, że to nie był problem, którym należało się zająć, pojawi się nowa potrzeba i ją rozwiążę.

Pytanie: Zaktualizuj UT 10.3, aby przenieść katalogi do UT 11.3.4

Właściwie na platformie 8.1 jest UT 10.3.10.4, musisz przenieść wszystkie katalogi do UT 11.3.4.
Standardowa procedura przeniesienia z 1C wymaga wersji UT 10.3.38
Pytanie więc brzmi od czego zacząć?
Aktualizacja 10.3? Pomiędzy nimi jest sporo wydań, czy możesz przeskoczyć któreś?!...
Z którego wydania powinienem przenieść się na platformę 8.2? Czy to konieczne? Wyłączyć tryb zgodności 8.1?

Odpowiedź:

Zaktualizowałbym wersję 10.3 lub przyjąłbym standardowe zasady migracji i dostosowałbym się do siebie. Bardziej jak 2

Dzisiaj pojawiło się pytanie od klienta - aby przejść z UT 11.4.1.254 na UT 10.3
Raczej pytania pojawiały się przez długi czas i nadszedł krytyczny moment, aby rozpocząć dyskusję i wysłać wszystkim link do niej

Baza UT jest piłowana (na drobiazgach sporadycznie przez długi czas odczuwała ból głowy w związku z aktualizacjami), moduł Bitrix do wymiany ze sklepem internetowym witryny Bitrix, strona jest również przeglądana pod kątem zmian w 1C.
Zamiast tego wprowadzane są zmiany konfiguracji 1C w celu zmian w funkcjonalności witryny i odwrotnie
Kampania wzajemna pomiędzy 2 organizacjami

Wystąpiły problemy, których nie było przed aktualizacją do wersji 11.3
Na mniejszą skalę niż przy aktualizacji do wersji 11.4.1.261

• Fantom 8.x UT 11.4.1.261 salda ujemne- KTO jest winny (zapłaci) i CO robić?

ale najważniejsze jest to, że na 11.3 nie było żadnych problemów przed aktualizacją do 11.4, klienci płacą za aktualizację, ale w rezultacie dostają problemy za swoje pieniądze - psychoza i stres i praca bez zapłaty

Nigdy nie myślałem - po prostu nie postrzegałem i nie postrzegam tego pytania jako naprawdę koniecznego do marnowania czasu

Jeżeli ktoś brał udział w przejściu z UT 11 na UT 10.3 - udostępnij

Oto dzisiejszy dialog z klientem (z cięciami, usuniętymi zwrotami w innych kwestiach):

• Klient:
  Szczerze mówiąc, już zacząłem wątpić, czy potrzebujemy tego 1C

  przejście na UT 10 rozwiązać problem?

• I: Jakie pytanie?
• Klient:
  o problemach z aktualizacją

  Na początku roku przenieś wszystko na 10 tys. i tam pracuj

• I:
  Zaczynasz od założenia, że ​​przejście na UT 10.3 jest łatwiejsze niż rozwiązywanie problemów na UT 11
  Ale to nie tak

  Do przejścia trzeba otrzymać salda i teraz jest z nimi problem

  Wtedy powrót nie jest sprawą prostą
  A przelewy pomiędzy organizacjami będziesz musiał sporządzić ręcznie

• Klient::
  tak, miałem wcześniej psychoza UT 11, płacimy za aktualizacje/pracę i nie widzę żadnej różnicy poza 2 fakturami rocznie

  Globalnie bez większych zmian

  Gorzej z innymi, w świetle ostatnich wydarzeń, prawie w 100% zrezygnowałem z ulepszeń w 1C

  Rozmawiałem wczoraj z administratorem witryny, on ogólnie doradza mojemu, chciałem to zrobić w Bitrix24 i zsynchronizować tylko część księgową z 1C

• I:
  Po co ścierać?
  Wydano wersję 1C 8.3.11, w której wygodniej jest wdrażać ulepszenia poprzez rozszerzenia
  Jak myślisz - ile będzie kosztować transfer?
  Budżet – co – przejście?
• Klient::
  podaj cenę
  Nawet nie będę myśleć, bo Nie wiem
  potrzebujemy ceny i tego, co w rezultacie otrzymamy
• I
  Wycena to duże zadanie
  a wynik nadal będzie niedokładny i prawdopodobny

  Nie będę też myśleć na próżno

  Podaj swój budżet
  i ja - co można/jest lepiej dla niego zrobić

  „Nie widzę różnicy poza 2 fakturami rocznie”

  Może nie dwa SF?
  Tak naprawdę nie zagłębiałem się w to, ale wydaje mi się, że są o 4 rzędy wielkości więcej

• Klient::
  Pamiętam, że było ważne lato i październik

  Mogę się mylić

• I: Ja nigdy nie narzucałem - zaktualizuj UT 11
• Klient:: Nie powiedziałem, że
• I:: Cóż, nie było to konieczne - bez skrajnej potrzeby

Odpowiedź:

Nigdy w swojej praktyce nie widziałem takich przejść. Może powinieneś pomyśleć o UNF 1.6. Na szczęście na razie pisze go inny dział rozwoju i różni się funkcjonalnością. Ale z drugiej strony każde przejście to po prostu mnóstwo pracy. Jeśli zamierzają się zmienić, to na początku, jak zwykle, będą musieli zdublować księgowość w dwóch systemach. Jest to dodatkowe obciążenie „pożeraczy guzikowych”. Niezadowolenie będzie 1000 razy większe.
W UNF nie ma mechanizmu Intercampani, ale wydaje się, że istnieje coś podobnego, na przykład transfer między organizacjami. Czy możesz to rozważyć? + Sklep internetowy dla Bitrix jest zwykle zorganizowany. Cóż, jako plus, wydaje się, że zdrowa wymiana z zasilaczem i aktualizacje są również normalne. No cóż, przynajmniej przez ostatni rok, nie pamiętam momentu, w którym pojawiły się problemy z powodu aktualizacji.
Ponownie funkcjonalność UT 11 i UT 10.3 jest zasadniczo różna. Klient będzie musiał zmierzyć się z wieloma innymi problemami, takimi jak ponowna sekwencjonowanie, ponowne wysyłanie dokumentów. Myślę, że jesteś tego wszystkiego świadomy.

Koniec tej całej gadki. Coś trzeba zrobić, to zrozumiałe. Proponuję myśleć w kierunku UNF.

Pytanie: UT 10.3 jak zorganizować przyjęcie towaru

UT 10.3.
Klient chce odebrać towar bezpośrednio z samochodu.
na przykład samochód przyjechał z towarem i jest papierowy list przewozowy.
Klient chce od razu przyjąć i wprowadzić paragon do bazy i od razu sprawdzić czy towar (ze sk) jest w bazie czy nie.
Czy da się to zorganizować? MB jakoś z konfiguracją TSD lub Aplikacja mobilna jest dostępny jako dodatek.

Odpowiedź:

z tym, co jest w samochodzie.

--- Stowarzyszenie wiadomości, 5 stycznia 2018 o 16:42 ---

na przykład do samochodu wjechał śrubokręt lub zapałki, osoba przeskanowała zapałki. tak, jest coś takiego w bazie 1c i ustawiam ilość np. 10. następnie zeskanowałem sk na śrubokręcie, tak, nie ma takiego sk, następnie wchodzę w produkt lub ustawiam kod kreskowy i ustawiam ilość itp. następnie zapisałem i przeniosłem wszystko z tsd lub skądś do bazy danych 1s 10.3

Ze względu na charakter mojej pracy często pomagam ludziom rozpocząć prowadzenie dokumentacji handlowej. Głównie hurtowo. Czasem tworzę od zera, czasem dokańczam za kogoś. W tym artykule chciałbym pomóc osobom, które samodzielnie konfigurują ten program po raz pierwszy.

Nie będę zagłębiać się w funkcje każdej książki referencyjnej i dokumentu, te informacje wystarczą zarówno w samym 1C, jak i w Internecie. Ten artykuł jest „szkieletem” ustawień 1C i może znacznie się zmienić dla różnych kont. Mówię o przykładzie podstawowej wersji UT 10.3.43.1, komercyjne przedsiębiorstwo zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym. Stałeś się więc dumnym właścicielem programu (lub swoim klientem). Masz pudełko 1C, rozważ jego zawartość:

• Książki „Podręcznik użytkownika” i „Opis konfiguracji”
• płyta CD z konfiguracją i platformą
• dowód rejestracyjny, którego grzbiet należy wypełnić i wysłać pocztą, w załączeniu koperta
• zamknięta koperta z danymi do uzyskania licencji (kod PIN)

Z tego wszystkiego najważniejsza jest „karta rejestracyjna”, rodzaj „paszportu” 1C. Ale zdecydowanie zalecam zapisanie całego pudełka i przechowywanie go bliżej miejsca pracy, w którym używany jest 1C. Polecam również natychmiastową rejestrację na stronie „users.v8.1c.ru”, aby otrzymywać aktualizacje, w wersji podstawowej są one bezpłatne.

Przygotowanie miejsca pracy

Najpierw tworzymy na komputerze dwa foldery: „1C Bases” i „1C Programmer”. Folder „1C Base” będzie przeznaczony na archiwa podstawowe i tymczasowe. Folder „Programista 1C” będzie przeznaczony dla dystrybucji 1C i innych powiązanych programów. Od razu tworzymy folder z naszą bazą danych w „1C Base”, na przykład „TradeBase10.3”.

Teraz tworzymy naszą bazę:

1. w oknie uruchamiania 1C kliknij „Dodaj”
2. wybierz „Utwórz nową bazę danych”
3. wybierz szablon podstawowy
4. podaj nazwę „Nasz sklep”
5. określ ścieżkę do bazy danych, na przykład: „D:\1С Bases\TradeBase10.3”. Domyślnie zwykle „C:\Users\Petya\1C…”, polecam to zmienić, ponieważ w razie problemów z oknami ciężko będzie wyciągnąć stamtąd bazę.
6. gotowe, czekam na utworzenie bazy danych
7. wybierz bazę danych, która pojawi się na liście i kliknij „1C:Enterprise”

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Przy pierwszym uruchomieniu 1C prosi nas o automatyczne wstępne napełnienie - zgadzamy się. Potem zamykamy Otwórz okna: „Asystent przejścia ut 11”, „Asystent uruchomienia”, „Panel funkcyjny”. I zaczynamy ręczną konfigurację.

Konfiguracja przedsiębiorstwa

Idziemy Katalogi -> Przedsiębiorstwo -> Organizacje. Naciskamy i na otwartej karcie wpisujemy nazwę, na przykład „IP Menshikov A.Yu.”, wybierz „Prawne / fizyczne”. osoba (IP jest osobą fizyczną w tym 1C), wypełnij NIP i opcjonalnie Informacje kontaktowe(adres prawny/fizyczny, telefon) konieczne jest utworzenie dokumentów i kliknięcie „Napisz”. Teraz stwórzmy kasę i przedsiębiorstwa KKM. Kliknij przycisk „Idź” i wybierz „Kasjer”. W oknie, które zostanie otwarte, dodaj kasę. Przy kasie wpisz nazwę „Kasa główna” i walutę „ruble”, kliknij „OK”. Zamykamy listę kas, wracamy do karty organizacyjnej. Ponownie naciśnij przycisk „Idź” i wybierz „Kasy KKM”. Dodajemy również kasę fiskalną KKM. W kasie KKM wpisz nazwę „Kasa główna KKM”, naciśnij „OK”, zamknij listę kas KKM.

Następnie ustalamy politykę rachunkowości dla rachunkowości podatkowej. Wciskamy przycisk „Przejdź” na karcie organizacji i wybieramy „Politykę rachunkowości (księgowość podatkowa)”. Dodanie nowej polityki konta. Załóżmy, że mamy imputację (tak, tak, sprzedaż hurtowa nie jest przeszkodą), następnie zaznaczamy pola: „Organizacja nie jest płatnikiem VAT”, „Organizacja jest płatnikiem UTII”, „Handel detaliczny podlega UTII” . Naciskamy „OK”. Zamknij kartę organizacji i listę organizacji.

Konfigurowanie podstawowych katalogów

Idziemy Katalogi -> Przedsiębiorstwo -> Magazyny. Dodanie nowego magazynu Wpisz nazwę „Sklep”, kliknij „OK”. Jeśli w księgowości będzie używanych kilka magazynów, dodaj je wszystkie. Jeśli sklep oprócz parkietu posiada magazyn, a przy sprzedaży wybór pochodzi z obu miejsc, to polecam połączyć je w programie w jeden magazyn.

Przejdźmy teraz do samej nomenklatury Katalogi -> Nomenklatura -> Nomenklatura. Dodajemy nową nomenklaturę, będziemy jej potrzebować w przyszłości, aby sprawdzić poprawność ustawień 1C. Wpisz nazwę, np. „Test”, wybierz rodzaj towaru „Produkt”, jednostką podstawową jest „szt.” i naciśnij przycisk „Nagraj”. To minimum, którego potrzebujemy.

Następnie spójrzmy na ceny. Idziemy Referencje -> Nomenklatura -> Nomenklatura rodzajów cen. Dodaj nowy typ ceny zakupu, wpisz nazwę „Zakup”, walutę „ruble”, pozostaw rodzaj ceny „Podstawowa” i naciśnij przycisk „Zapisz”. Następnie musisz wprowadzić rodzaj ceny sprzedaży. Dodanie nowego typ detaliczny ceny, wpisz nazwę „Detal”, walutę „ruble”, wybierz rodzaj ceny „Rozliczenie”, sposób obliczenia „Według procentowej narzutu na typ bazowy”, typ podstawowy „Zakupy”, marża % np. „30” i kliknij przycisk „Zapisz”. Jeśli istnieje inna cena hurtowa lub inna, robimy to samo. Oczywiste jest, że jest mało prawdopodobne, aby stały znacznik był odpowiedni dla całego zakresu, w którym musimy to naprawić ręcznie. Program posiada mechanizm znaczników dla grup cenowych, ale jeśli dopiero zaczynasz zapoznawać się z 1C, radzę jeszcze z niego nie korzystać.

Teraz dodajmy klientów. Idziemy Katalogi -> Kontrahenci -> Kontrahenci. Dodawanie Nowa grupa kupujący, wpisz „KUPUJĄCY” . Dodajmy kupującego detalicznego, przejdźmy do folderu „KUPUJĄCY”, kliknij dodaj nowego kontrahenta. Wpisz nazwę „Kupujący detaliczny”, zaznacz pole „Kupujący”, naciśnij przycisk „Zarejestruj”. Następnie przejdź do zakładki „Rachunki i umowy”, tutaj automatycznie została utworzona „Umowa główna” „z kupującym”, otwórz ją. Zmień „Wzajemne rozliczenia” na „Według umowy jako całości”, zaznacz pole „Przechowuj dokumenty rozliczeń z kontrahentami”, walutą są „ruble”, przejdź do zakładki „Dodatkowe” i wybierz cenę „Detaliczna” wpisz, kliknij „OK” w umowach kart i na karcie kontrahenta. Na tym kończy się konfiguracja kupującego, analogicznie możemy rozpocząć kupowanie hurtowe.

Teraz dodajmy dostawców. Idziemy Katalogi -> Kontrahenci -> Kontrahenci. Dodajemy nową grupę dostawców o nazwie "DOSTAWCY". Dodajmy nowego dostawcę, przejdźmy do folderu „DOSTAWCY”, kliknijmy dodaj nowego kontrahenta. Wpisz nazwę „Wprowadzenie sald początkowych”, zaznacz pole „Dostawca”, naciśnij przycisk „Zapisz”. Następnie przejdź do zakładki „Rachunki i umowy”, tutaj automatycznie została utworzona „Umowa główna” „z dostawcą”, otwórz ją. Zmieniamy „Prowadzone są wzajemne rozliczenia” na „W ramach umowy jako całości”, zaznaczamy „przeprowadzać zgodnie z dokumentami rozliczeń z kontrahentami”, walutę „rub”. Przejdź do zakładki „Dodatkowe” i wybierz rodzaj cen kontrahenta, tutaj klikamy, aby dodać nowy rodzaj cen kontrahenta, wpisz nazwę „Dostawca zakupowy”, wybierz rodzaj naszej ceny „Zakupowe”, walutę „rub”, kliknij „OK” i kliknij dwukrotnie na utworzony typ cen kontrahenta, aby został on zastąpiony w naszej umowie. Następnie kliknij „OK” na karcie kontraktu i na karcie kontrahenta. To kończy konfigurację dostawcy, analogicznie możemy pozyskać innych dostawców.

Skonfiguruj opcje księgowe

Idziemy Narzędzia-> Konfiguracja rachunkowości -> Ustawienia rachunkowości. Podajemy tytuł programu „Nasz Sklep”, odznaczamy pola „Użyj serii produktów” i „Korzystaj z zamówień wewnętrznych”. Wybieramy sposób kontroli zadłużenia „według dni kalendarzowych” oraz wskazanie magazynów i zamówień w części tabelarycznej „Nie korzystaj”. W zakładce „Waluta” zmień walutę rachunkowość zarządcza trzeć."

Następnie skonfiguruj politykę rachunkowości dla całej bazy danych i gotowe Usługa-> Konfiguracja rachunkowości -> Polityka rachunkowości. Tutaj program stworzył już domyślną politykę rachunkowości, musimy ją edytować. Otwieramy ten wpis, zaczyna się od „01.01.1980…”. Tutaj zaznaczamy pola „prowadź ewidencję towarów organizacji według magazynów” i „odpisuj partie podczas prowadzenia dokumentów”, polecam również wybrać chronologię odpisywania partii „Średnia” i kliknąć „OK”.

Konfiguracja użytkownika

Teraz utwórzmy użytkowników, idź Narzędzia-> Użytkownicy -> Lista użytkowników. Dodajemy nowego użytkownika, tradycyjnie jest to administrator, wpisujemy krótką nazwę „Administrator” i klikamy przycisk „Nagraj”. Program zapyta „Automatycznie utwórz użytkownika IS”, zgadzamy się. Karta użytkownika IB otworzy się automatycznie (nie mylić z katalogiem użytkownika!). Tutaj możemy umieścić hasło (opcjonalnie), wybrać interfejs główny „Pełny” i język „Rosyjski”, w prawym oknie zaznaczyć pole obok „Pełne prawa” i kliknąć „OK”. Teraz ustawiamy ustawienia w oknie użytkownika, dla wygody polecam otworzyć wszystkie foldery z ustawieniami. Poniżej znajdują się zalecane ustawienia, które należy zmienić, po zmianie kliknij „OK”.

• Prowadzić wzajemne rozliczenia na podstawie dokumentów rozliczeń z kontrahentami - Tak
• Główną walutą wzajemnych rozliczeń jest rub.
• Główne zarządzanie wzajemnymi rozliczeniami w ramach umów - „Według umowy jako całości”
• Rozszerzony formularz ustawień raportu - Tak
• Zarejestruj ceny dostawców - Tak
• Jednostka główna według klasyfikatora - sztuka
• Główny rodzaj nomenklatury - Towary
• Magazyn główny - Sklep
• Odzwierciedlaj dokumenty w rachunkowości zarządczej - Tak
• Kasa główna - Kasa główna
• Główną organizacją jest IP Menshikov A.Yu.
• Podstawowa stawka VAT - bez VAT
• Kupujący główny – Kupujący detaliczny
• Głównym rodzajem cen sprzedaży - Detal

Następnie musisz skonfigurować dodatkowe uprawnienia użytkownika. W tym celu idziemy Narzędzia-> Użytkownicy -> Konfiguracja dodatkowych uprawnień użytkownika. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz u góry „Administrator”. A jeśli to konieczne, ustaw następujące ustawienia:

• Zezwalaj na nadmierne magazynowanie - Tak
• Zezwalaj na organizację nadmiaru zapasów - Tak
• Pozwól na nadmiar wolnego salda Pieniądze- Tak
• Zezwalaj na prowadzenie bez kontroli wzajemnych rozliczeń - Tak
• Zezwól na płatność bez aplikacji - Tak
• Oblicz dług przy otwieraniu formularzy - Tak
• Edycja tabeli - Tak
• Edycja cen i rabatów w dokumentach - Tak

Analogicznie możesz tworzyć innych użytkowników. Pożądane jest, aby nie każdy miał „Pełne prawa”. Standardowe funkcje tego programu do konfigurowania użytkowników nie są zbyt rozbudowane. Aby ograniczyć prawa użytkownika, polecam zwrócić uwagę na „Datę zakazu edycji”. Istnieje również „Ograniczenie praw na poziomie użytkownika”, ale bardzo obciąża pracę 1C i nie rozwiązuje całego problemu ograniczania praw użytkownika.

Badanie

Po zakończeniu ustawień zamknij 1C i wejdź do niego ponownie, już w „Administratorze”. Do testów polecam następujący skrypt:

• Dokonujemy odbioru towaru Dokumenty -> Zakupy -> Odbiór towarów i usług.
• Nakaz gotówkowy na konto z częściową płatnością.
• Na podstawie rachunków tak Ustalanie cen artykułów.
• Zróbmy sprzedaż Dokumenty -> Sprzedaż -> Sprzedaż towarów i usług.
• Wykonujemy w oparciu o sprzedaż Przychodzące zamówienie gotówkowe z częściową płatnością.
• Sporządzanie raportu zysków Raporty -> Sprzedaż -> Analiza sprzedaży -> Zysk brutto sprawdź, czy zysk został obliczony
• Sporządzamy raport z wzajemnych rozliczeń Raporty -> Sprzedaż -> Wzajemne rozliczenia -> Zestawienie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami sprawdź, czy istnieją wzajemne rozliczenia

W związku z tym początkową konfigurację 1C: Trade Management 10.3 można uznać za zakończoną.

Pierwsze kroki w 1C

Jeśli sklep właśnie się otworzył i jeszcze nie zaczął działać, dopóki nie zostanie skonfigurowany 1C. Wtedy wszystko jest proste, sporządzamy rachunki od naszych dostawców, ustalamy ceny, drukujemy metki z cenami i zaczynamy działać.

Jeżeli sklep już działa i możemy zawiesić jego pracę na pełny przelicznik. Następnie najpierw wprowadzamy całą nomenklaturę w 1C. Następnie drukujemy listę artykułów, zamykamy sklep i przeliczamy ponownie. Przy przeliczeniu podajemy ilość, przybliżoną cenę zakupu oraz aktualną cenę sprzedaży. Jeśli przedmiot jest w parkiet handlowy i pomieszczenie gospodarcze wpisz resztę w dwóch cyfrach. Po zakończeniu sklep kontynuuje pracę, jednak całą sprzedaż musimy rejestrować na papierze do czasu zapisania wyniku przeliczenia do programu. Salda początkowe można wprowadzić do programu na kilka sposobów, ale polecam poprzez odbiór towarów i usług od kontrahenta „Wprowadź salda początkowe”, ponieważ. wtedy wygodnie jest ustalać na tej podstawie ceny. Wskazane jest sporządzanie oddzielnych paragonów na każdą grupę towarów. Po wprowadzeniu sald kończymy sprzedaż, która była na papierze po przeliczeniu i zaczynamy prowadzić ewidencję w czasie rzeczywistym. Dokonujemy wpływów od dostawców przed lub po przeliczeniu.

Jeśli sklep jest już otwarty i nie można go zamknąć w celu ponownego obliczenia. Najcięższy przypadek. Dla wygody potrzebujemy drukarki etykiet. Metoda będzie podobna do poprzedniej. Towar do programu wprowadzamy w małych grupach. Przywieziony towar jest oznaczony naszymi kodami kreskowymi. Naprawiamy każdą sprzedaż oznaczonych towarów w 1C.

Tezy z rachunkowości w 1C

O nomenklaturze. Staraj się nazwać produkt tak, aby był zrozumiały dla klientów, a nie tylko dla Ciebie. Dobre nazwy produktów zwiększają lojalność klientów, a także przyspieszają rozwój witryny, jeśli ją planujesz. Polecam również utworzenie folderu „Zostało Usunięte z asortymentu”, do którego będziesz przenosił towary, które nie są już wykorzystywane w księgowości.

O kopii zapasowej. Istnieje wiele sposobów tworzenia kopii zapasowych bazy danych. Zalecam jednak okresowe wykonywanie kopii na dysku zewnętrznym. Ponieważ serwer może całkowicie zawieść zarówno w przypadku bazy danych, jak i archiwów. To samo dotyczy atakujących, zablokują wszystko - zarówno bazę danych, jak i archiwa. A jeśli będziemy mieli kopię bazy danych gdzie indziej, konsekwencje będą znacznie łagodniejsze.

O rabatach i edycji cen. Spróbuj usunąć tę możliwość ze sprzedawców, tk. to jest główna luka w bezpieczeństwie przedsiębiorstw handlowych.

O przewagach nad 7,7(9,2). Tis 7.7 to bardzo godny program. Ale w wersji 10.3, w porównaniu z obecną, dostępna jest standardowa obsługa kilku kodów kreskowych, narzędzie do tworzenia raportów. A co najważniejsze, w 7.7 jest bardzo niewielu specjalistów.

O przewagach nad UT 11. UT 11 to doskonały, nowoczesny program. Ale wersja 10.3 na słabej maszynie będzie działać DUŻO szybciej.

O USB. Jeśli posiadasz dużo sprzętu USB, aby zaoszczędzić porty w swoim komputerze, koniecznie kup koncentrator USB z zewnętrznym zasilaniem z gniazdka ściennego.

O przerywaczu. Większość (90%) awarii 1C wiąże się z awarią po wyłączeniu światła. Zalecam zainstalowanie zasilacza awaryjnego i wyłączenie komputera w odpowiednim czasie po wyłączeniu światła. Nieprzerwana praca zwróci się bardzo szybko, uwierz mi.

o dodatkowych kosztach. W programie możesz na bieżąco śledzić dodatkowe koszty, takie jak: czynsz, wynagrodzenie, potrzeby gospodarstwa domowego. Aby to zrobić, należy wpisać te usługi do nomenklatury, a następnie uczynić ich przybycie regularnym odbiorem towarów i usług. Koszty te można następnie zobaczyć w raportach zakupów.

O różnicy między handlem hurtowym a detalicznym. Jeśli masz płatność bezgotówkową od kupujących, przesyłkę na kredyt lub kilka rodzajów cen sprzedaży, uważa się to za handel hurtowy. A to oznacza, że ​​1C: Zarządzanie handlem Ci odpowiada.

Strojenie 1C: Zarządzanie handlem 10.3

Po montażu pojawia się silne poczucie, że czegoś brakuje. Przede wszystkim prawie zawsze kładę zewnętrzne drukowany formularz„Kontrola towaru” przy sprzedaży towarów i usług. I oczywiście zewnętrzna obróbka drukowanych metek z cenami. Następnie możesz rozważyć cennik ze zdjęciami lub nawet zamówienie cenowe. Po słabość- to ustalanie cen, podwajanie, ciągłe inwestowanie w dodatkowe wejścia, zostaje zdecydowane przetwarzanie zewnętrzne. W przeciwnym razie większość problemów zostanie rozwiązana standardowe środki- byłoby życzenie programisty.

Czego celowo nie powiedziałem

Wyposażenie sklepów detalicznych. Temat jest niezwykle obszerny, można tam o każdym sprzęcie napisać osobny artykuł.

Tryb RMK. W 1C RMK to smutek i smutek. Jeśli tylko masz sprzedaż detaliczna, weź lepszy 1C: Retail lub Frontol.

Testowanie/korekta. W 1C istnieją dwa mechanizmy, które pozwalają wyeliminować większość problemów: są to testy wewnętrzne i zewnętrzne (chbfl). Internet zawiera niezbędne informacje.

To wszystko, dziękuję za obejrzenie...

Często zdarza się, że musimy w jakiś sposób pobudzić wzrost sprzedaży w konkretnym sklepie lub na produkty z określonej kategorii. Powstaje naturalne pytanie: jak to zrobić w 1C? Wiele firm woli bez zbędnych ceregieli przekazać te uprawnienia sprzedawcom. Sprzedawca może spojrzeć na czek i określić, jaki rabat należy ustawić dla danego produktu. Następnie ustaw niezbędne wartości w kolumnie „% rabatu ręcznego”. To, co nazywa się tanie i wesołe. Jest to zdecydowanie najłatwiejsza opcja, należy jednak wziąć pod uwagę czynnik ludzki, a mianowicie:

• sprzedawca może zapomnieć o którejkolwiek z aktualnych promocji i nie udzielić klientowi rabatu; klient poczuje się oszukany i zdenerwowany;
• im bardziej skomplikowany jest system rabatowy w firmie, tym trudniej jest obliczyć, jaki procent rabatu należy ustalić dla każdego konkretnego stanowiska; w takich warunkach sprzedawca popełni błędy i pozbawi klienta lub firmę (a okaże się, co jest gorsze);
• obliczenie rabatów zajmuje osobie znacznie więcej czasu niż maszynie; stąd, wydajność zmniejszą się kasy fiskalne, zwiększą się kolejki, a wraz z nimi wzrośnie liczba niezadowolonych klientów;
• sprzedawca będzie miał możliwość manipulacji danymi (wydania większego rabatu niż przewiduje regulamin promocji dla siebie i swoich znajomych).

Wszystkie te minusy są dość znaczne, dlatego bezpieczniej byłoby zamknąć dostęp do ręcznej edycji rabatów dla sprzedawców. Dlatego dochodzimy do wniosku, że nadal lepiej zautomatyzować proces naliczania rabatów i powierzyć 1C. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się niektórym opcjom na akcje i sposobom ich ustawienia w handlu 10.

Promocja „Odbierz rabat przy zakupie powyżej 10 opakowań”

Natychmiastowy rabat duża liczba produktów to świetny pretekst do zakupu kilku dodatkowych opakowań odpowiedniego (lub mniej potrzebnego) produktu. W 1C można to wdrożyć za pomocą dokumentu „Ustawianie rabatów na produkty”. Warunkowo należy ustawić „przekroczoną ilość jednej pozycji w dokumencie”.

Część tabelaryczną „Produkty” możesz wypełnić zarówno poprzez zwykłą selekcję, jak i korzystając z mechanizmu „dodaj / wypełnij według grup”. Wystarczy wybrać grupę pozycji, a wszystkie elementy tej grupy zostaną dodane do sekcji tabelarycznej. Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli w przyszłości do tej grupy dodany zostanie kolejny produkt, to promocja nie obejmie go automatycznie, w tym celu konieczne będzie ręczne dokonanie odpowiedniego wpisu w dokumencie ustalania rabatu.

Czasami prawie niemożliwe jest śledzenie rozwoju asortymentu i terminowe dostosowywanie ustawień rabatów. Dlatego w takich przypadkach lepiej jest ustalać rabaty nie na artykuł, ale na grupy cenowe. Jak to zrobić? Należy wybrać odpowiednią pozycję w menu „Praca”. W tym przypadku, dodając nowy artykuł do bazy, wystarczy ustawić dla niego grupę cenową i nie musisz się martwić, czy promocja obejmie ten artykuł.

Należy zaznaczyć, że rabat będzie obowiązywał od razu na wszystkie artykuły zakupione powyżej określonego limitu. Innymi słowy, nie da się w ten sposób zrealizować ukochanej przez wiele supermarketów promocji „kup 3 w cenie 2” („kup 4 w cenie 3” itp.). Będziesz musiał stworzyć nowy zestaw w nomenklaturze i wdrożyć promocję z wykorzystaniem typu „naturalny rabat”. To oczywiście nie jest straszne, jeśli mamy promocję tylko na, powiedzmy, 5-kilogramowe opakowanie proszku do prania tej markiNN. A jeśli za wszelką cenę chcemy np. wprowadzić tę promocję domowe środki chemiczne? Wtedy proces tworzenia zestawów może zająć dużo czasu. W tej sytuacji możesz pomóc...

Promocja „Kup 4, a piątą otrzymasz z 50% rabatem”

Ten typ akcji jest uogólnioną wersją akcji „kup 3 w cenie 2” (można go przeformułować jako „kup 2, a trzeci dostaniesz ze 100% rabatem”) i nie można go wdrożyć przy użyciu standardowej konfiguracji 1C: Zarządzanie handlem 10.3. Aby to zrobić, opracowaliśmy specjalny mechanizm, który działa w następujący sposób. Rozpoczynamy nowy dokument w bazie danych „Kup akcjęA I A z rabatem”.

Tutaj, podobnie jak w dokumencie „Ustawianie rabatów produktowych”, możemy ograniczyć okres obowiązywania promocji i jej odbiorców (ustawić listę sklepów, w których będzie ona obowiązywać). W zakładce „towary” w odróżnieniu od standardowego dokumentu nie ograniczamy się do listy towarów, możesz ustawić warunki dla całych grup towarów. Przykładowo system interpretuje drugą linijkę jako „kup 4 opakowania dowolnego produktu z grupy Ogrodnictwo i zyskaj 50% rabatu na kolejne 3 na paragonie”. Innymi słowy, jeśli kupię 3 łopaty ogrodowe i 2 węże ogrodowe, nie otrzymam zniżki. Ale jeśli od razu wezmę 6 łopat ogrodowych, za piątą i szóstą otrzymam 50% zniżki. Zatem jeśli kupię aż 13 ostrzy, to 5 z nich otrzymam ze zniżką (13 = 4 + 3 + 4 + 2, czyli kupię 8 w pełnej cenie i 5 ze zniżką).

System automatycznie określi także najkorzystniejszy dla klienta rabat w przypadku ustawienia kilku promocji jednocześnie. Przykładowo w naszym sklepie przy zakupie 4 sztuk dowolnego produktu, piąty otrzymujemy gratis, a przy zakupie 1 noża kuchennego, drugi sprzedawany jest z 75% rabatem. Klient kupił pięć identycznych noży kuchennych. Na które akcje otrzyma największą zniżkę? Obliczamy: zgodnie z zasadą „5 w cenie 4” rabat na każdy z 5 zakupionych noży wynosi średnio 20%, a według zasady „drugi nóż ze zniżką” – 30%. W związku z tym obowiązywać będzie zasada „tylko nóż”, ponieważ jest to korzystniejsze dla klienta.

A w miejscu pracy kasjera akcja będzie działać w następujący sposób. Podczas skanowania kolejnego produktu lub zmiany ilości dokonany zostanie podział na zestawy i naliczone zostaną automatyczne rabaty.

W razie potrzeby możesz bezpośrednio od RCC poinformować sprzedawcę o aktualnych promocjach. Aby to zrobić, wystarczy wpisać opis każdej promocji w polu „Komentarz” odpowiadającego jej dokumentu. Następnie, gdy do paragonu zostanie dodany artykuł promocyjny, opis ten wyświetli się na ekranie jako komunikat dla użytkownika „Teraz w sklepie trwa promocja…”. W takim przypadku sprzedawca może zaoferować klientowi udział w tej promocji i zakup duża ilość towarów niż planowano. Ten mechanizm przypomnień pozwala zwiększyć sprzedaż.

Promocja „Przy zakupie płaszcza – szalik w prezencie”

Podobne promocje często odbywają się w supermarketach. sprzęt AGD, kosmetyki i ubrania. Kupując drogi produkt, masz możliwość otrzymania tańszego produktu z dobrym rabatem lub nawet za darmo. Takie prezenty można wydawać w 1C, jak wspomniano wcześniej, za pomocą naturalnych rabatów i tworzenia zestawów. Główna wada pozostała niezmieniona: konieczność określenia każdej kombinacji w formie zestawu. Dlatego przy dużym asortymencie lepiej dopracować konfigurację i ustawić kolejny rodzaj promocji.

Promocja „Kup podręcznik i zyskaj 30% rabatu na zeszyt ćwiczeń”

Aby ustalić takie rabaty, możesz skorzystać z opracowanego przez nas niestandardowego dokumentu „Promocja zakupówA I Wz rabatem”. Podobnie jak w przypadku rabatów regularnych możesz zawęzić listę magazynów odbiorców oraz ograniczyć okres obowiązywania rabatu. W zakładce „Produkty” wskazane są pozycje lub grupy towarów, przy zakupie których zostanie udzielony rabat. W zakładce „Produkty przecenione” możesz określić produkty lub grupy produktów oraz procentowy rabat dla nich, tak jak w zwykłym dokumencie ustalania rabatów.

Jeśli chodzi o promocję „Kup A i A ze zniżką”, dodając produkt z pierwszej zakładki, możesz przekazać sprzedającemu wiadomość opisującą promocję obowiązującą przy zakupach (tekst jest również pobierany z komentarza do dokument). Mechanizm wyboru maksymalnego rabatu działa w ten sam sposób.

Promocja „Uzyskaj podwójny rabat dzięki karcie rabatowej”

Takie zwiększone rabaty zwykle zbiegają się w czasie z jakimś świętem („Nasza firma ma 6 lat! Na wszystko dajemy 6% rabatu”) lub jako rekompensata za spodziewany spadek sprzedaży („Dziękujemy za zakup naszych produktów w styczniu ”). Można to ustawić w następujący sposób.

Podwójny rabat z kartą rabatową

W powyższym przykładzie wszyscy posiadacze kart typu „10” (czyli 10% rabatu) otrzymają przez cały styczeń 20% rabatu zamiast zwyczajowych 10. Jeżeli system rabatów będzie wieloetapowy, wówczas będzie obowiązywał podobny dokument ustalający rabaty które należy utworzyć dla każdego etapu. Lub alternatywnie możesz stymulować wzrost sprzedaży, określając warunek „Brak warunków”. Będzie to oznaczać, że rabat otrzymają absolutnie wszyscy klienci, a nie tylko szczęśliwi posiadacze kart informacyjnych.

Promocja „Zdobądź podwójny rabat na kartę rabatową w dniu urodzin”

Ale taką opcję w typowym 1C można oczywiście wdrożyć, ale jest to bardzo trudne. W dokumencie „Ustawianie rabatów na pozycje” istnieje możliwość określenia konkretnego karta informacyjna po przedstawieniu którego zostanie udzielony rabat. Ale, widzisz, po prostu nie do pomyślenia jest rozpoczęcie osobnej akcji dla KAŻDEGO kontrahenta. Możesz w tym celu skorzystać z naszego rozwiązania. Wydając kartę informacyjną nowemu klientowi pytamy o jego datę urodzenia i wprowadzamy tę informację do bazy danych. Następnie w specjalnej stałej „Rosnący współczynnik w dniu urodzin” wpisujemy żądaną wartość (na przykład 2), a w stałej „Współczynnik ważności w dniu urodzin” - pożądany okres (na przykład, jeśli określimy tutaj 3, to podwójna zniżka zostanie udzielona w dniu Twoich urodzin oraz na trzy dni przed i po Twoich urodzinach, czyli przez cały tydzień).

Następnie po okazaniu karty lojalnościowej system sprawdzi, czy dzisiejsza data mieści się w przedziale „urodzinowym” iw razie potrzeby zwiększy procent automatycznych rabatów przewidzianych dla wszystkich pozostałych promocji. Możliwe jest również wysłanie sprzedawcy wiadomości typu „pogratuluj Iwanowi Iwanowiczowi z okazji zbliżających się urodzin”.

Promocja „Uzyskaj rabat przy zakupach powyżej 5000 rubli”

Jaki jest najprostszy sposób, aby klient kupił więcej za jednym razem? Oczywiście zaoferuj mu zniżkę! Na przykład, jeśli kwota czeku przekracza 5000 rubli, otrzymasz 15% zniżki na wszystkie towary. Bardzo trudno oprzeć się takiej pokusie.

Aby to zrobić, wystarczy ustawić warunek w „Przekroczona kwota dokumentu sprzedaży” i ustawić żądaną kwotę w wartości (w naszym przypadku jest to 5000 rubli). Następnie w razie potrzeby możemy ograniczyć czas trwania rabatu (mamy go tylko w weekendy), odbiorców (odbiorcami mogą być hurtownie lub kontrahenci, którzy mają pobudzić sprzedaż w konkretnym sklepie detalicznym lub zachęcić określonego klienta do zakupu).

Promocja „Uzyskaj rabat na zakup elektronarzędzi o wartości ponad 5000 rubli”

Niestety, w opisanej powyżej promocji, przy zakupie DOWOLNEGO produktu za określoną kwotę zostanie udzielony rabat na określone produkty. A jeśli chcesz udzielić rabatu tylko na zakup np. towaru określonej marki? Nie można tego już zrobić w standardowym handlu. Ale jeśli naprawdę chcesz, możesz dostosować konfigurację i ustawić ustawienia w następujący sposób. Utwórzmy nowy dokument „Ustawianie szczegółów rabatów towarowych” (wygląda prawie tak samo jak typowy) i jako warunek przyznania rabatu podajmy „Przekroczona ilość towaru”. Następnie, podobnie jak w innych przypadkach, wskazujemy, jakich produktów lub grup produktów będzie dotyczył dany rabat. Będzie działać jak wszystkie inne rabaty: przeliczenie nastąpi w przypadku jakiejkolwiek zmiany w składzie paragonu.

Promocja „Dziękujemy za płatność kartą”

Przyjmowanie płatności gotówkowych jest dość żmudnym zadaniem. Najpierw kupujący przeszukuje portfel pod kątem wymaganej kwoty, następnie przeliczasz mu resztę i okazuje się, że skończyły Ci się wszystkie sto banknotów. Rozpoczyna się proces wymiany lub poszukiwania zmiany przez klienta. Płacenie kartą jest znacznie szybsze i wygodniejsze. Jednak wielu nadal woli płacić gotówką. Co robić? Zapewnij klientowi rabat na określony rodzaj płatności.

Jako rodzaj płatności możesz określić dowolną akceptowaną w Twojej firmie: płatność bonem upominkowym, karta bankowa niektórzy system płatności itp.

Promocja „Zapłaciłeś za zakupy kartą? Prezent dla Ciebie!"

Czasami udzielenie rabatu za płatność kartą jest nieopłacalne ekonomicznie, a mimo to chcesz podziękować klientowi. Wtedy możesz po prostu podarować mu jakiś drobiazg (często jest to paczka nawilżanych chusteczek, zapalniczka lub coś podobnego). Aby skonfigurować podobną promocję w 1C, możesz również skorzystać z dokumentu „Ustawianie szczegółów rabatów na produkty”. Konieczne jest określenie przedmiotu „prezentu” w polu o tej samej nazwie, a wybierając płatność kartą, system automatycznie wpisze go (oczywiście pod warunkiem obecności prezentu w magazynie) w czeku (lub wyślij dokument „Odpisanie towaru”, wszystko zależy od preferencji szefa firmy).

Promocja Happy Hour

Najczęściej takie promocje odbywają się w supermarketach na produkty własna produkcja. Aby następnego dnia nie zostawiać ubranej sałatki lub smażonego mięsa, są one sprzedawane ze zniżką w Ostatnia godzina przed zamknięciem sklepu.

W powyższym przykładzie (dla wygody na jednym zrzucie ekranu pokazane są dwie zakładki) zaznaczono Cukiernia w dni powszednie w godzinach 19:00 - 20:00 udzielany będzie 10% rabat.