Drukuj (Ctrl+P)
Informacje o kosztach towarów przechowywane są w rejestr okresowy informacja „Koszt artykułów”. Rejestr ma 3 wymiary analityczne: sklepy, towary i cechy produktów. Przy uproszczonej metodzie rachunku kosztów informacja jest zapisywana w dokumentach „Odbioru towaru” i koszt jest zrównywany z ceną ostatniej dostawy, a w przypadku metody średniej ważonej informacja jest zapisywana w „Ustaleniu kosztu „dokumenty”. Możesz dowiedzieć się więcej o rachunku kosztów
W tym artykule opisuję typowe raporty konfiguracji, które wykorzystują koszt pozycji. Wszystkie te raporty znajdują się w podsystemie „Raporty sprzedaży”, „Raporty marketingowe” i „Raporty magazynowe”.
1. Oszacowanie zysku brutto
Raport wyświetla informację o zysku brutto wygenerowanym ze sprzedaży produktów w sklepie. Raport można otworzyć klikając na link Sprzedaż – Raporty sprzedaży – Szacunki zysku brutto.
Raport wyświetla liczbę sprzedanych towarów, kwotę sprzedaży, koszt własny sprzedaży oraz kwotę zysku brutto uzyskanego ze sprzedaży towarów. Kwota sprzedaży jest zawsze pokazywana z uwzględnieniem podatku VAT. Koszt towarów może być wyświetlany zarówno z podatkiem VAT, jak i bez niego. Zależy to od pola wyboru zaznaczonego w ustawieniach ustawień rachunkowości.
Zysk brutto oblicza się jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a kosztem.
W raporcie prezentowane są także dwa wskaźniki umożliwiające analizę efektywności i rentowności sprzedaży:
- Efektywność sprzedaży. Obliczane według wzoru (Zysk brutto / Koszt) * 100%.
- Zwrot ze sprzedaży. Obliczane według wzoru (Zysk brutto / Kwota sprzedaży) * 100%.
Raport można pogrupować według organizacji, sklepów i produktów. Można także przeprowadzić bardziej szczegółową analizę opłacalności sprzedaży w kontekście cech produktu, a także zgłębić raport do poziomu dokumentu sprzedaży.
W celu analizy porównawczej sprzedaży osobistej sprzedawców raport można pogrupować według sprzedawców produktów. Ponadto, aby porównać sprzedaż w różnych okresach, możesz pogrupować raport według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku.
2. Ocena sprzedaży
Cel raportu: analiza skuteczności promocji mających na celu zwiększenie liczby klientów, średniej kwoty zakupów, powtarzalność wizyt w sklepie (karty bonusowe, rabaty na karta rabatowa, rabat urodzinowy itp.). Raport można otworzyć poprzez link Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena sprzedaży.
Wskaźniki raportu wyświetlane są według sklepu, magazynu (działu) i kasy fiskalnej.
Bezwzględne wskaźniki sprzedaży w okresach poprzedzających promocję i w trakcie promocji:
- Liczba przychodów – liczba przychodów ze sprzedaży w danym przedziale, uśredniona w okresie.
- Średnia kwota czeku, rub. – kwota czeku uwzględniająca rabat, uśredniona w okresie.
- Średni dochód na paragon, rub.: Dochód za okres / Liczba klientów za okres.
- Średni rabat, %: Kwota rabatu / (Kwota sprzedaży + Kwota rabatu).
Zmiany wskaźników liczone są w odniesieniu do odpowiedniego wskaźnika z okresu „Przed promocją”.
- Rzeczywista kwota, %.
- Dochód, %.
- Liczba kontroli, %.
- Średnia kwota czeku, %.
- Średni dochód na czek, %.
Wskaźnik analityczny:
· Dodatkowy dochód, rub. – różnica w średnich dochodach za okres przed i po rozpoczęciu promocji.
3. Ocena promocji produktu
Celem raportu jest analiza skuteczności kampanii mającej na celu zwiększenie sprzedaży produktu, grupy produktów, marki itp. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli akcja promocyjna produktu zostanie przeprowadzona na innych, równorzędnych warunkach, to raport rzeczywiście wykaże skuteczność tej promocji. W przeciwnym razie inne czynniki wpływające nie będą brane pod uwagę. Oznacza to, że jeśli planowana jest akcja mająca na celu czasowe obniżenie ceny nowego produktu, który właśnie pojawił się na rynku, to akcji tej nie należy prowadzić łącznie z masową sprzedażą innych towarów. W takim przypadku efekt promocji będzie zamazany, a w raporcie pojawią się zniekształcone dane. Raport otwiera się poprzez link Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena promocji produktu.
Wskaźniki są wyświetlane dla pozycji produktu z uwzględnieniem charakterystyki w kontekście sklepów i magazynów (działów sklepowych). Bezwzględne wskaźniki raportu prezentowane są w trzech grupach: „Przed promocją”, „W trakcie promocji” i „Po promocji”. Względne – odpowiednio w dwóch grupach znajdujących się po grupach wskaźników bezwzględnych „W trakcie promocji” i „Po promocji” i liczone w stosunku do poziomu „Przed promocją”. W ostatnich kolumnach wyświetlane są wskaźniki analityczne dla całej akcji.
Wskaźniki bezwzględne:
- Cena detaliczna, rub. – średnia za okres.
- Ilość – średnia sprzedaż towarów w podokresie w przedziale w naturze.
- Ilość s/s, pocierać. – okresowy średni koszt sprzedaży towarów w przedziale w rublach.
- Rzeczywista ilość, pocierać. – średnia rzeczywista wartość sprzedaży produktów w danym okresie w rublach (uwzględniając rabaty).
- Dochód, pocierać. – różnica pomiędzy dwoma poprzednimi wskaźnikami.
Wzrost wskaźników liczony jest w odniesieniu do poziomu „Przed awansem”:
- Cena detaliczna, % – względna zmiana ceny, procent rabatu.
- Ilość, %.
- Kwota s/s, %.
- Rzeczywista kwota, %.
Końcowe wskaźniki analityczne:
- Dodatkowy dochód w okresie promocji, rub. = Dochód po promocji – Dochód przed promocją.
- Dodatkowy dochód po awansie, rub. = Dochód po promocji – Dochód przed promocją.
- Elastyczność cenowa = Procent wzrostu sprzedaży w ujęciu fizycznym / Procent spadku ceny.
4. Ocena sprzedaży
Głównym celem sprzedaży sezonowej jest redukcja zapasów. Raport umożliwia porównanie wskaźników sprzedaży przed promocją i w jej trakcie, a także wskaźników stanu zapasów przychodzących na początku sprzedaży i zapasów wychodzących na końcu. Jeżeli okres raportowania zakończy się przed zakończeniem promocji, możesz uzyskać pośrednie wyniki sprzedaży. Raport otwiera się poprzez link Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena sprzedaży.
Wskaźniki są wyświetlane dla pozycji produktu z uwzględnieniem charakterystyki w kontekście sklepów i magazynów (działów sklepowych).
Salda przychodzące i wychodzące w okresie promocji:
- Cena detaliczna, rub. – cena detaliczna w sklepie na początku promocji.
- Ilość – przychodzące saldo towarów w ujęciu fizycznym.
- Interfejs użytkownika jest podstawową jednostką miary w nomenklaturze.
- Ilość s/s, pocierać. – koszt przychodzącego salda towarów w rublach.
- Kwota detaliczna, rub. – wysokość salda towarów przychodzących ceny detaliczne sklep.
Zmiana stanu zapasów. Wskaźniki obliczane są w odniesieniu do odpowiedniego wskaźnika bilansu otwarcia:
- Cena detaliczna, % – względna zmiana ceny (% ostatecznego rabatu).
- Ilość, %.
- Kwota s/s, %.
- Rzeczywista kwota, %.
Sprzedaż przed i w trakcie promocji:
- Rzeczywista cena, rub. – średnia rzeczywista cena sprzedaży produktu w danym okresie
- Ilość – średnia okresowa sprzedaż towarów w danym przedziale w ujęciu fizycznym.
- Interfejs użytkownika to podstawowa jednostka miary.
- Ilość s/s, pocierać. – okresowy średni koszt sprzedaży towarów w przedziale w rublach.
- Rzeczywista ilość, pocierać. – średnia rzeczywista wartość sprzedaży produktów w danym okresie w rublach (uwzględniając rabaty).
- Dochód, pocierać. – różnica pomiędzy dwoma poprzednimi wskaźnikami.
- Rabat, pocierać. – średnia okresowa wysokość rabatu udzielonego na produkt w danym przedziale czasu w rublach.
Zmiany wskaźników sprzedaży w stosunku do odpowiedniego wskaźnika Przed promocją:
- Cena sprzedaży, % – względna zmiana ceny (rabat w %).
- Ilość, %.
- Elastyczność cenowa: Procent wzrostu sprzedaży w ujęciu fizycznym / Procent spadku ceny.
- Kwota s/s, %.
- Rzeczywista kwota, %.
5. Ocena efektywności działań marketingowych
Raport pokazujący zmiany kluczowych wskaźników sprzedaży dla wybranego asortymentu. Raport generowany jest w kontekście uczestniczących sklepów. Raport otwiera się po kliknięciu linku Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena efektywności działań marketingowych.
W raporcie wyświetlane są następujące wskaźniki:
- Kwota sprzedaży na artykułach promocyjnych;
- Koszt sprzedaży na artykułach promocyjnych;
- Zysk otrzymane ze sprzedaży produktu promocyjnego;
- kwota rabatu, podawane przy sprzedaży towarów w ramach promocji;
- Resztki– ocena wartości towarów promocyjnych po kosztach;
- Liczba kontroli zawierające artykuły promocyjne;
- Średnia kwota czeku zawierające artykuły promocyjne.
Wskaźniki naliczane są tylko dla towarów określonych w segmentach rabatowych danej promocji lub dla wszystkich towarów, jeżeli nie ma jednoznacznego wskazania i prezentowane są w trzech kolumnach: przed promocją, w okresie promocji (w drugiej kolumnie) oraz zmiana wskaźnika w trakcie promocji w stosunku do poziomu pierwotnego wyrażona w procentach.
Raport pozwala na dokonanie transkrypcji wygenerowanych wskaźników z uwzględnieniem selekcji i za te same okresy, co raport ogólny wyświetlany na ekranie:
- Raport Ocena promocji produktu otwiera się po kliknięciu pola „Kwota sprzedaży”, „Koszt sprzedaży”, „Zysk”
- Raport Ocena stosowania rabatów– dla pola „Kwota rabatu”.
- Raport Ocena sprzedaży– dla pola „Pozostałości”.
- Raport Szacunek sprzedaży– dla pól „Liczba kontroli” i „Średnia liczba kontroli”.
6. Powody zwrotów od kupującego
Raport Powody zwrotów od kupującego dostarcza informacji o ilości i koszcie zwracanych przez klientów towarów w podziale na przyczyny zwrotu (analityk transakcji biznesowych Powrót od kupującego). Raport można wygenerować w różne opcje zorientowane na różnych użytkowników. W opcjach raportów, w których grupowane są informacje o zwrotach, wyliczany jest udział zwróconych towarów w sprzedaży, co pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat jakości sprzedanych produktów. Raport można otworzyć pod tym linkiem Sprzedaż – Raporty sprzedaży – Przyczyny zwrotów od klientów.
Zakupy– wersja raportu skierowana do dyrektorów sieci handlowe. Generowany jest przez te sklepy, które w raportowanym okresie odnotowały zwroty klientów.
Wskaźniki raportu:
- Liczba powrotów– liczba jednostek produktu zwróconych przez kupującego;
- Kwota zwrotu, pocierać.– po cenach wskazanych w dokumentach zwrotnych kupującego;
- Liczba sprzedaży– liczbę sztuk produktu sprzedanych w okresie sprawozdawczym;
- Kwota sprzedaży, rub.– rzeczywista wielkość sprzedaży za okres sprawozdawczy;
- Udział zwrotu ze sprzedaży, %– stosunek kwoty zwrotów do kwoty sprzedaży.
Według grup artykułów I Według kategorii produktu– opcje raportów skierowane do menadżerów kategorii. Raport generowany jest według grup produktów lub kategorii produktów, w których wystąpiły zwroty od klientów. Wskaźniki są podobne do opcji raportu sklepu.
Bliższe dane– wersja raportu skierowana do menadżerów sekcji parkietu. Raport generuje listę towarów zwróconych przez klientów dla wybranego sklepu i grupy produktowej. 
Wskaźniki raportu:
- – koszt średni jest obliczany w zależności od ustawień rachunku kosztów;
- Średnia cena sprzedaży– średnią rzeczywistą cenę sprzedaży za dany okres, z uwzględnieniem rabatu;
- Ilość– liczbę sztuk produktu zwróconych przez kupującego;
- Suma– ilość zwracanego towaru po cenach wskazanych w dokumentach zwrotu od kupującego.
7. Przyczyny odpisu
Raport Przyczyny odpisu wykorzystywane jako narzędzie analityczne w procesie spisywania towaru z magazynu. W celu podsumowania i szczegółowej oceny odpisów według sklepu i asortymentu oraz przyczyn odpisu podanych przez użytkownika w katalogu Business Operations Analysts
Formularz raportu dostępny jest pod linkiem Magazyn – Raporty magazynowe – Operacje magazynowe– Przyczyny odpisu.
Raport Przyczyny odpisu można uformować w trzech cięciach:
Zakupy– perspektywa analityczna skierowana do dyrektorów sieci.
Raport generowany jest dla sklepów, w których w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu towaru.
Wskaźniki:
Według grup artykułów
Wskaźniki:
- Ilość odpisana
- Koszt odpisu, rub.
- Liczba sprzedaży
- Kwota sprzedaży
- Zysk brutto, pocierać.
- Udział odpisów ze sprzedaży, %
- Udział odpisów z zysków, %
- Ilość odpisana– liczba jednostek spisanych pozycji;
- Koszt odpisu, pocierać. – koszt jednostkowy spisanych pozycji;
- Kwota odpisu w cenach detalicznych, pocierać. – wysokość odpisu w cenach detalicznych ustalonych w momencie dokonywania odpisu;
- Liczba sprzedaży, liczba sprzedanych jednostek;
- Kwota sprzedaży– ilość sprzedanych towarów po rzeczywistej cenie sprzedaży
- Zysk brutto, pocierać. – różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a szacunkowym kosztem sprzedaży;
- Udział odpisów ze sprzedaży, % – stosunek kwoty odpisanej w cenach detalicznych do kwoty sprzedaży w procentach;
- Odpisanie udziału w zysku, % – stosunek kosztu odpisu do zysku brutto w procentach;
- Według grup artykułów– perspektywa analityczna skierowana do menadżera kategorii i dyrektora sklepu.
Raport generowany jest według grup produktów, w których w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu towaru.
Wskaźniki: - Bliższe dane– perspektywa analityczna skierowana do kierowników sekcji.
Raport generowany jest wyłącznie dla pozycji spisanych.
Wskaźniki: - Ilość odpisana– liczba jednostek spisanych pozycji;
- Koszt odpisu, rub.– koszt jednostkowy spisanych pozycji;
- Kwota odpisu w cenach detalicznych, rub.– wysokość odpisu w cenach detalicznych ustalonych w momencie dokonywania odpisu;
- Liczba sprzedaży, liczba sprzedanych jednostek;
- Kwota sprzedaży– ilość sprzedanych towarów po rzeczywistej cenie sprzedaży
- Zysk brutto, pocierać.– różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a szacunkowym kosztem sprzedaży;
- Udział odpisów ze sprzedaży, %– stosunek kwoty odpisu w cenach detalicznych do kwoty sprzedaży w procentach;
- Udział odpisów z zysków, %– stosunek kosztów odpisu do zysku brutto w procentach.
- Średni koszt jednostkowy, pocierać. – średni koszt pozycji za okres sprawozdawczy;
- Średnia cena detaliczna, pocierać. – średnia cena detaliczna towaru za okres sprawozdawczy;
- Ilość odpisana, – liczba jednostek spisanych pozycji;
- Koszt odpisu, rub – oszacowanie kosztu spisanych pozycji;
- Kwota w cenach detalicznych, pocierać. – wysokość odpisu towaru według ceny detalicznej.
- Wycena magazynu (Wycena magazynu)
8. Wycena magazynu (Wycena magazynu)
Raport umożliwia uzyskanie wyceny towarów znajdujących się w magazynach w ujęciu ilościowym, w cenach nabycia, w cenach detalicznych. Raport otwiera się za pomocą linku Magazyn – Raporty magazynowe – Ocena magazynu
Wskaźniki:
- Pozostałe w magazynie.
- Koszt, pocierać;
- Koszt (w cenach detalicznych)
Wypróbuj wszystkie funkcje platformy ECAM za darmo
Przeczytaj także
Umowa o poufności
i przetwarzanie danych osobowych
1.Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza umowa o poufności i przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej Umową) została zaakceptowana dobrowolnie i z własnej woli i ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Insales Rus LLC i/lub jej spółki stowarzyszone, w tym wszystkie osoby objęte Umową ta sama grupa z LLC „Insails Rus” (w tym LLC „Usługa EKAM”) może uzyskać informacje o Użytkowniku podczas korzystania z którejkolwiek strony, usług, usług, programów komputerowych, produktów lub usług LLC „Insails Rus” (zwanej dalej Usług) oraz w trakcie zawierania przez Insales Rus LLC wszelkich umów i kontraktów z Użytkownikiem. Zgoda Użytkownika na Umowę, wyrażona przez niego w ramach relacji z jedną z wymienionych osób, dotyczy wszystkich pozostałych wymienionych osób.
1.2.Korzystanie z Usług oznacza zgodę Użytkownika na niniejszą Umowę i warunki w niej określone; w przypadku braku zgody na niniejszy Regulamin, Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z Usług.
„Wyprzedaże”- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Insails Rus”, OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, zarejestrowana pod adresem: 125319, Moskwa, ul. Akademika Iljuszyna, 4, budynek 1, biuro 11 (zwana dalej „Insails”), w dniu z jednej strony i
"Użytkownik" -
lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i uznawana za uczestnika stosunków cywilnoprawnych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;
Lub osoba prawna, zarejestrowaną zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania;
Lub indywidualny przedsiębiorca zarejestrowana zgodnie z prawem państwa, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania;
który zaakceptował warunki niniejszej Umowy.
1.4. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustaliły, że informacjami poufnymi są informacje dowolnego charakteru (produkcyjne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i inne), w tym wyniki działalności intelektualnej, a także informacje o sposobach realizacji. działalność zawodowa(w tym między innymi: informacje o produktach, pracach i usługach; informacje o technologiach i pracach badawczych; informacje o systemy techniczne i sprzęt, w tym elementy oprogramowania; prognozy biznesowe i informacje o proponowanych zakupach; wymagania i specyfikacje konkretnych partnerów i potencjalnych partnerów; informacje związane z własność intelektualna, a także plany i technologie związane z powyższymi), przekazywane przez jedną stronę drugiej na piśmie i/lub forma elektroniczna, wyraźnie oznaczone przez Stronę jako jej informacje poufne.
1.5 Celem niniejszej Umowy jest ochrona informacji poufnych, które Strony będą wymieniać podczas negocjacji, zawierania umów i wypełniania zobowiązań, a także wszelkich innych interakcji (w tym między innymi konsultacji, żądania i przekazywania informacji oraz wykonywania innych instrukcje).
2. Obowiązki Stron
2.1.Strony postanawiają zachować całość informacje poufne otrzymanych przez jedną Stronę od drugiej Strony w trakcie interakcji Stron, nie ujawniać, nie ujawniać, nie upubliczniać ani w żaden inny sposób nie przekazywać takich informacji jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązującym ustawodawstwie , gdy za dostarczenie takich informacji odpowiadają Strony.
2.2.Każda ze Stron zrobi wszystko niezbędne środki chronić informacje poufne, stosując co najmniej takie same środki, jakie Strona stosuje w celu ochrony własnych informacji poufnych. Dostęp do informacji poufnych mają wyłącznie ci pracownicy każdej ze Stron, którzy w uzasadniony sposób potrzebują ich do wykonywania obowiązków obowiązki służbowe w celu wykonania niniejszej Umowy.
2.3 Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obowiązuje w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, umowy licencyjnej na programy komputerowe z dnia 1 grudnia 2016 r., umowy o przystąpienie do umowy licencyjnej na programy komputerowe, umów agencyjnych i innych oraz przez okres pięciu lat. po zakończeniu swoich działań, chyba że Strony odrębnie uzgodnią inaczej.
a) jeżeli przekazane informacje stały się publicznie dostępne bez naruszenia obowiązków jednej ze Stron;
b) jeżeli przekazane informacje stały się znane Stronie w wyniku jej własnych badań, systematycznych obserwacji lub innych działań prowadzonych bez wykorzystania informacji poufnych otrzymanych od drugiej Strony;
(c) jeżeli przekazane informacje zostały zgodnie z prawem otrzymane od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy do czasu ich przekazania przez jedną ze Stron;
d) jeżeli informacji udziela się na pisemny wniosek organu władza państwowa, Inny agencja rządowa lub narząd samorząd lokalny w celu wykonywania swoich funkcji, a ich ujawnienie tym organom jest dla Strony obowiązkowe. W takim przypadku Strona ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o otrzymanym żądaniu;
e) jeżeli informacja jest przekazywana osobie trzeciej za zgodą Strony, o której informacje są przekazywane.
2.5.Insales nie weryfikuje prawidłowości podanych przez Użytkownika informacji i nie ma możliwości oceny jego zdolności do czynności prawnych.
2.6.Informacje, które Użytkownik podaje Insales podczas rejestracji w Usługach nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. Prawo federalne RF nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych”.
2.7.Insales ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie. W przypadku wprowadzenia zmian w bieżącym wydaniu wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania, chyba że postanowiono inaczej nowe wydanie Umowy.
2.8.Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Insales może wysyłać Użytkownikowi spersonalizowane wiadomości i informacje (w tym między innymi) w celu poprawy jakości Usług, opracowywania nowych produktów, tworzenia i wysyłania Użytkownikowi oferty osobiste, informowania Użytkownika o zmianach w Plany taryfowe i aktualizacji, przesyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych na temat Usług, ochrony Usług i Użytkowników oraz w innych celach.
Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania powyższych informacji poprzez pisemne powiadomienie na adres poczty elektronicznej Insales-.
2.9. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Insales Services może wykorzystywać pliki cookies, liczniki i inne technologie w celu zapewnienia ogólnej funkcjonalności Usług lub w szczególności ich poszczególnych funkcji, a Użytkownik nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Insales. z tym.
2.10.Użytkownik rozumie, że sprzęt i oprogramowanie, wykorzystywane przez niego do odwiedzania witryn w Internecie, może pełnić funkcję blokowania operacji na plikach cookies (dla dowolnych witryn lub dla niektórych witryn), a także usuwania wcześniej otrzymanych plików cookies.
Insales ma prawo ustalić, że świadczenie danej Usługi jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na akceptację i otrzymywanie plików cookies.
2.11 Użytkownik samodzielnie odpowiada za bezpieczeństwo wybranych przez siebie środków dostępu do swojego konta, a także samodzielnie zapewnia ich poufność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania (wraz z ich konsekwencjami) w ramach Usług lub korzystania z nich konto Użytkownika, w tym w przypadkach dobrowolnego przekazania przez Użytkownika danych w celu uzyskania dostępu do konta Użytkownika podmiotom trzecim na jakichkolwiek warunkach (w tym na mocy umów lub porozumień). W takim przypadku wszelkie działania w ramach Usług lub korzystanie z Usług w ramach konta Użytkownika uważa się za dokonane przez samego Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik powiadomił Insales o nieuprawnionym dostępie do Usług za pomocą konta Użytkownika i/lub o jakimkolwiek naruszeniu (podejrzenie naruszenia) poufności środków dostępu do Twojego konta.
2.12. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Insales o każdym przypadku nieautoryzowanego (nieautoryzowanego przez Użytkownika) dostępu do Usług przy użyciu konta Użytkownika i/lub o każdym naruszeniu (podejrzeniu naruszenia) poufności jego środków dostępu do konto. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego i bezpiecznego zakończenia pracy na swoim koncie po zakończeniu każdej sesji pracy z Usługami. Insales nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych, a także inne skutki dowolnego rodzaju, jakie mogą powstać w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej części Umowy.
3. Odpowiedzialność Stron
3.1. Strona, która naruszyła obowiązki określone Umową w zakresie ochrony informacji poufnych przekazanych na mocy Umowy, zobowiązana jest, na żądanie Strony pokrzywdzonej, do naprawienia szkody rzeczywistej spowodowanej takim naruszeniem warunków Umowy. zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
3.2. Zadośćuczynienie za szkodę nie wygasza obowiązków Strony naruszającej w celu należytego wypełnienia jej zobowiązań wynikających z Umowy.
4.Inne postanowienia
4.1 Wszelkie zawiadomienia, wnioski, żądania i pozostała korespondencja wynikająca z niniejszej Umowy, w tym zawierająca informacje poufne, muszą mieć formę pisemną i zostać doręczone osobiście lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub przesłane przez e-mail na adresy wskazane w umowie licencyjnej na programy komputerowe z dnia 1 grudnia 2016 roku, umowie o przystąpieniu do umowy licencyjnej na programy komputerowe oraz w niniejszej Umowie lub na inne adresy, które mogą zostać później wskazane pisemnie przez Stronę.
4.2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień (warunków) niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne, nie może to stanowić podstawy do rozwiązania pozostałych postanowień (warunków).
4.3. Niniejsza Umowa oraz relacje pomiędzy Użytkownikiem a Insale powstałe w związku ze stosowaniem Umowy podlegają prawu Federacji Rosyjskiej.
4.3. Użytkownik ma prawo przesyłać wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Umowy do Działu Wsparcia Użytkownika Insales lub na adres pocztowy: 107078, Moskwa, ul. Noworyazanskaja, 18 lat, budynek 11-12 p.n.e. „Stendhal” LLC „Insales Rus”.
Data publikacji: 12.01.2016
Pełna nazwa w języku rosyjskim:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Insales Rus”
Skrócona nazwa w języku rosyjskim:
LLC „Insales Rus”
Imię po angielsku:
InSales Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (InSales Rus LLC)
Adres prawny:
125319, Moskwa, ul. Akademika Iljuszyna, 4, budynek 1, biuro 11
Adres pocztowy:
107078, Moskwa, ul. Noworyazanskaja, 18, budynek 11-12, BC „Stendhal”
INN: 7714843760 Punkt kontrolny: 771401001
Dane bankowe:
W parkiet handlowy W sklepie zatrudnieni są doradcy handlowi, których zadaniem jest pomoc Klientom w wyborze i sprzedaży towaru.
Rozwiążmy problem założenia osobistego rozliczania sprzedaży dla sprzedawców z możliwością dalszej analizy wskaźników tej sprzedaży.
W szczególności przyjrzymy się:
Możliwość zastosowania
Artykuł został napisany dla redakcji 1C: Retail 2.1 . Jeśli korzystasz z tej edycji, świetnie – przeczytaj artykuł i zaimplementuj omawianą funkcjonalność.
Jeśli planujesz rozpocząć wdrażanie 1C: Retail, najprawdopodobniej zostanie zastosowana nowsza edycja. Interfejsy i funkcjonalność mogą się różnić.
Dlatego zalecamy skorzystanie z kursu 1C: Retail 2 do automatyzacji sklepów i firm usługowych, pomoże Ci to uniknąć błędów i straty czasu/reputacji.
Tworzenie pracowników
Zacznijmy od stworzenia pracowników (konsultantów sprzedaży). W sekcji Personel wybierzmy drużynę Pracownicy.
Pojawi się odpowiedni formularz (patrz rys. 1).
Rys.1 Formularz „Pracownicy”.
Należy zaznaczyć, że w tym przypadku mamy na myśli katalog „Osoby”. Jednak w formularzu zostaną wyświetlone tylko te osoby, które są pracownikami.
Dla każdego indywidualny zdefiniowana jest wartość specjalnego atrybutu (parametru) Jest pracownikiem. Według którego przeprowadzana jest selekcja. Widzimy folder Kupujący, ale jeśli go otworzymy, nie zobaczymy samych kupujących, ponieważ nie są oni pracownikami.
Z tego formularza możemy zarówno tworzyć nowych pracowników, jak i łączyć ich w grupy. Jeżeli w bazie nie była wcześniej utworzona grupa „Pracownicy”, należy ją utworzyć klikając przycisk Utwórz nowa grupa w panelu poleceń formularza.
Otworzy się formularz tworzenia grupy (patrz rys. 2). Należy podać nazwę tworzonej grupy i kliknąć przycisk Zapisz i zamknij.
Ryż. 2 Tworzenie grupy Pracownicy
Podobnie w ramach grupy pracownicy utworzą grupę „Konsultanci ds. sprzedaży”. W takim przypadku pole Grupa fizyczna zostanie automatycznie wypełnione. osób, w których zostanie ustalona wartość grupy nadrzędnej (patrz rys. 3).
Ryż. 3 Utworzenie grupy konsultantów sprzedaży
Stwórzmy nowego pracownika (patrz rys. 4).
Ryż. 4 Forma kreacji jednostki
Należy pamiętać, że system automatycznie zaznaczył pole Jest pracownikiem. Jednocześnie formularz zawiera pola obowiązkowe: Data urodzenia oraz Sklep. W polu Grupa fizyczna. osób, zostanie wskazana wartość grupy nadrzędnej „Konsultanci ds. sprzedaży”. Podamy Twoje nazwisko, imię, patronimię i płeć.
Aby zademonstrować przykład, wystarczy stworzyć dwie lub trzy osoby (konsultant ds. sprzedaży, patrz rys. 5).
Ryż. 5 Formularz „Pracownicy”
Należy zaznaczyć, że konsultanci ds. sprzedaży nie są użytkownikami programu Retail 2, dlatego nie należy tworzyć dodatkowych użytkowników, aby rozwiązać to zadanie.
Pracownik i użytkownik to dwa różne podmioty systemu. Zdarzają się sytuacje, gdy te dwa pojęcia są mylone i dla każdego pracownika tworzony jest użytkownik - jest to niewłaściwe i nie ma potrzeby tego robić.
Odbicie osobistej sprzedaży sprzedawców
Do późniejszej analizy musimy uwzględnić kilku konsultantów sprzedaży wskazujących sprzedaż.
Przyjrzyjmy się dokumentom Sprzedaż towarów i Paragon KKM. Polecenia otwierania list i tworzenia nowych dokumentów znajdują się w sekcji Obroty(patrz ryc. 6).
Ryż. 6 Sekcja Sprzedaż
Wyjaśnienie sprzedawcy w dokumencie „Sprzedaż towaru”
Utwórzmy nowy dokument „Sprzedaż towarów” (patrz ryc. 7).
Ryc.7 Formularz tworzenia dokumentu „Sprzedaż towarów”
Dla bieżącego użytkownika i tego sklepu możesz ustawić ustawienie automatycznego wypełniania pola sprzedawcy w nagłówku dokumentu. Aby utworzyć takie ustawienie, w sekcji Administracja wybierz polecenie Użytkownicy i uprawnienia.
Polecenie to otwiera specjalny formularz, z którego zapewniany jest dostęp do różnych ustawień użytkowników i ich praw dostępu (patrz rys. 8).
Ryż. 8 Formularz „Ustawienia użytkowników i uprawnień”
Nas interesuje polecenie Użytkownicy, które otwiera listę użytkowników (rys. 9).
Ryż. 9 Formularz listy użytkowników
Kliknij dwukrotnie myszką, aby otworzyć kartę aktualnego użytkownika do edycji (patrz rys. 10).
Ryż. 10 Karta użytkownika
W panelu nawigacyjnym formularza wybierz polecenie Ustawienia użytkownika. Pojawi się lista wszystkich ustawień użytkownika dostępnych w systemie (patrz rys. 11).
Ryż. 11 Lista ustawień użytkownika
Na górze formularza ustawień użytkownika należy wybrać sklep, dla którego planujemy określić ustawienia użytkownika (dla jednego użytkownika można zdefiniować inne ustawienia dla każdego sklepu).
Po wybraniu sklepu możesz zdefiniować domyślną wartość pola sprzedawcy. Ustawienie pokazane na tym rysunku odpowiada automatycznemu wypełnieniu nagłówka dokumentu „Sprzedaż towarów”, przedstawionego na rysunku 7.
Na liście towarów w dokumencie „Sprzedaż towarów” znajduje się specjalna kolumna służąca do określenia sprzedawcy konkretnego produktu (patrz ryc. 12). Podczas dodawania nowej linii automatycznie instalowany jest sprzedawca określony w nagłówku dokumentu.
Jeśli zastąpisz zestaw sprzedawcy z ustawień domyślnych w nagłówku dokumentu, wówczas zmieniona już wartość zostanie wykorzystana do wypełnienia nowo utworzonych wierszy sekcji tabelarycznej. Sprzedawca wskazany automatycznie w wierszu może zostać dodatkowo zmieniony ręcznie.
Ryż. 12 Dokument „Sprzedaż towarów”
Podczas księgowania dokumentu w jego ruchach przez rejestr akumulacji „Sprzedaż”, zostanie wykorzystany sprzedawca z sekcji tabelarycznej (patrz ryc. 13).
Ryż. 13 Raport o przemieszczeniach dokumentu „Sprzedaż towarów”
Wyjaśnienie sprzedawcy w dokumencie „Paragon KKM”
Stwórzmy paragon fiskalny i upewnijmy się, że zasada współpracy ze sprzedawcami będzie tutaj podobna (patrz ryc. 15 i 16). Zalecane jest utworzenie dokumentu paragonu kasowego z formularza listy, gdyż zawiera on dodatkowe polecenia służące do zarządzania zmianą kasową. Jeśli zmiana kasy jest zamknięty, należy go otworzyć (patrz rys. 14).
Ryż. 14 Formularz listy Paragony kasowe
Ryż. Czek 15 KKM
Ryż. 16 Raport o ruchach dokumentów Paragon fiskalny
Na paragonie kasowym jako sprzedawcę możesz wybrać jedynie pracownika (osobę fizyczną z zaznaczonym checkboxem „Pracownik”).
Wyjaśnienie sprzedawcy w miejscu pracy kasjera
Przeanalizujmy zachowanie systemu w Stanowisku Pracy Kasjera (CWK). Uruchomienie RMK odbywa się za pomocą komendy RMK (tryb zarządzany) w sekcji Sprzedaż w grupie poleceń Serwis.
Zmiana aktualnego sprzedawcy nastąpi poprzez kliknięcie przycisku znajdującego się na dolnym pasku poleceń Sprzedawcy RMK (umiejscowienie przycisku może się różnić i zależy od ustawień RMK).
Jeśli takiego przycisku brakuje, należy go dodać w ustawieniach RMK. Aby to zrobić, w menu głównym RMK należy wybrać pozycję Ustawienia RMK - Zmień ustawienia RMK (patrz rys. 17).
Ryż. 17 Wywoływanie formularza konfiguracji RMC
Pojawi się formularz konfiguracji RMC (patrz rys. 18).
Ryż. 18 Formularz konfiguracji RMK (przycisk Wejdź na sprzedawcę jest już obecny)
Na zakładce Przyciski dolnego panelu należy dodać przycisk Wejdź na sprzedawcę (patrz rys. 19) i określić jego kolejność względem pozostałych przycisków za pomocą poleceń Góra/Dół oraz ustawienia Maksymalna liczba przycisków w jednym rzędzie.
Ryż. 19 Dodanie przycisku umożliwiającego wejście na sprzedawcę
Ryż. 20 Interfejs kasjera
Po otwarciu tego formularza na górze wyświetlony zostanie sprzedawca, który w bieżących ustawieniach użytkownika jest zdefiniowany jako wartość domyślna (podobnie jak pole Sprzedający w nagłówku omawianych wcześniej dokumentów). Wartość ta zostanie automatycznie wstawiona w nowe wiersze paragonu fiskalnego.
Aby zmienić aktualnego sprzedawcę użyj polecenia w dolnym panelu Sprzedawca. Jeśli ustawiony jest aktualny sprzedawca, pierwsze naciśnięcie tego polecenia zresetuje tę wartość i sprzedawca będzie pusty.
Podczas dodawania nowych wierszy paragonu sprzedawca również będzie w nich pusty. Po ponownym kliknięciu na polecenie Sprzedający pojawi się formularz wyboru osoby, w którym należy wybrać nową wartość dla aktualnego sprzedawcy (patrz rys. 21).
Ryż. 21 Formularz selekcji Osoby indywidualne
Wybierzmy Annę Iwanowna Szczerbakową jako sprzedawcę, a ona pojawi się na górze interfejsu kasjera. Teraz, gdy wybierzesz nowy produkt, zostanie on wypełniony nową wartością sprzedawcy.
W przypadku wybrania produktu, który jest już dostępny w sekcji tabelarycznej, wiersze w dalszym ciągu nie zostaną dodane, ale zwiększy się ilość w już istniejącym wierszu z tym produktem (patrz Rysunek 22).
Ryż. 22 Interfejs kasjera po zmianie wartości sprzedawcy
Wartość sprzedawcy można skorygować bezpośrednio w zestawieniu towarów na paragonie (patrz rys. 23) lub korzystając z usługi edycji wiersza wywoływanej przyciskiem Edytuj. linie w górnym obszarze poleceń (patrz Rysunek 24).
Ryż. 23 Zmiana wartości sprzedawcy w części tabelarycznej
Ryż. 24 Zmiana wartości dostawcy w edytorze wierszy
Aby użytkownik miał możliwość edycji wprowadzonej wcześniej wartości dla sprzedającego konieczne jest nadanie mu odpowiednich dodatkowych uprawnień.
W tym celu w sekcji Administracja wybierz polecenie Użytkownicy i uprawnienia.
Otworzy się specjalny formularz, który umożliwia dostęp do różnych ustawień użytkowników i ich praw dostępu (patrz rys. 25).
Ryż. 25 Formularz „Ustawienia użytkowników i uprawnień”
Nas interesuje polecenie Dodatkowe uprawnienia użytkownika, które otwiera formularz umożliwiający ustawienie dodatkowych uprawnień (patrz rysunek 26).
Ryż. 26 Ustawianie dodatkowych uprawnień
Należy zaznaczyć pole znajdujące się obok prawej Dostępność pola i kolumny „Sprzedawca” w grupie uprawnień Zarządzaj dostępnością formularzy.
Wprowadzanie kart rejestracyjnych pracowników
W konfiguracji Retail 2 możliwe jest nie wprowadzanie konsultantów sprzedaży ręcznie, lecz wykorzystanie w tym celu specjalnych kart rejestracyjnych pracowników.
Stwórzmy karty rejestracyjne. W tym celu możesz wybrać konsultanta ds. sprzedaży z listy Pracownicy (sekcja Personel).
W panelu nawigacyjnym karty osoby wybierz polecenie Karty rejestracyjne (patrz: rys. 27).
Ryż. 27 Fragment karty osoby
Otworzy się lista kart rejestracyjnych tej osoby (patrz rys. 28). Utwórzmy nową grupę o nazwie „Karty pracownicze”.
Rysunek 28. Lista kart informacyjnych
Po rejestracji umieścimy w tej grupie karty wszystkich pracowników sklepu. Dodaj nową kartę rejestracyjną za pomocą polecenia Utwórz (rys. 29).
Ryż. 29 Tworzenie nowej karty informacyjnej
Możesz określić kod magnetyczny lub kod kreskowy dla tworzonej karty. Posłużymy się kodem kreskowym i wpiszemy jego wartość. System może zaproponować automatycznie wygenerowane opcje Nazwy, wybrać najbardziej kompletną i zapisać element. Podobnie tworzymy kolejną kartę rejestracyjną dla drugiego konsultanta sprzedaży.
W systemie nie ma wbudowanego mechanizmu drukowania kart rejestracyjnych. Przewiduje się, że karty rejestracyjne będą drukowane zewnętrznie.
Należy zaznaczyć, że praca z odczytywaniem kart rejestracyjnych odbywa się wyłącznie w miejscu pracy kasjera. W dokumentach „Sprzedaż towarów” i „Paragon KKM” czytanie kart rejestracyjnych nic nie da.
Podczas odczytywania karty rejestracyjnej doradcy handlowego w RMK automatycznie ustalana i zmieniana jest wartość aktualnego sprzedawcy. Wprowadzanie informacji o sprzedającym za pomocą kart rejestracyjnych jest naprawdę bardzo wygodne.
Analiza sprzedaży osobistej sprzedawców
Przeanalizujmy rejestrowaną sprzedaż osobistą. Przejdźmy do raportów. W sekcji Sprzedaż wybierz polecenie Raporty sprzedaży. Pojawi się formularz z listą raportów sprzedaży. Wybierzmy raport „Sprzedaż” i wygenerujmy go.
W raporcie widzimy, że jednym z grupowań danych jest pole sprzedawcy. Wszystkie sprzedaże są już wyświetlane w kontekście konsultantów sprzedaży (patrz rys. 30).
Ryż. 30 Raport „Sprzedaż”.
Kolejnym przydatnym raportem jest raport szacunkowy zysk brutto. W raporcie tym uwzględniono także sprzedawcę jako jedną ze standardowych grup danych.
Potrafimy ocenić rentowność sprzedaży dla konkretnego sprzedawcy, możemy porównać skuteczność różnych sprzedawców i ocenić ich pracę. (patrz rys. 31).
Ryż. 31 Raport „Szacowanie zysku brutto”
Zwrot towarów od klientów w trakcie bieżącej zmiany
Rozważmy sytuacje zwrotów od klientów, gdy sprzedaż została przypisana konkretnemu sprzedawcy.
W ramach bieżącej niezamkniętej zmiany wystawimy czek zwrotny. Otwórzmy listę dokumentów w formularzu „Paragony KKM” i znajdźmy paragon sprzedaży, za który chcesz wystawić zwrot (patrz rys. 32).
Ryż. Czek 32 KKM
Na podstawie paragonu sprzedaży możesz wejść nowy czek Kasa fiskalna, w której automatycznie zostanie ustawiony rodzaj operacji „Zwrot” i uzupełniona zostanie lista towarów (patrz rys. 33).
Ryż. 33 Potwierdzenie zwrotu z kasy
Dla przejrzystości uzyskanych wyników pozostawimy pełną listę produktów w części tabelarycznej. W potwierdzeniu zwrotu KKM należy wypełnić Analitykę gospodarstwa domowego. operacji i w zakładce Płatność wprowadzić informację o zwrocie gotówka.
Opublikujmy dokument i przejdźmy do raportu o przemieszczeniach dokumentów (patrz ryc. 34)
Ryż. 34 Fragment protokołu przesunięć dokumentu KKM Potwierdzenie zwrotu
Z raportu wynika, że Potwierdzenie Zwrotu KKM dokonuje również przesunięć w rejestrze akumulacyjnym „Sprzedaż”. W tym przypadku sprzedaż jest odwrócona (wskaźniki ilościowe i kosztowe są ujemne). W rezultacie suma sprzedaży sprzedającego spada.
W przypadku rejestracji zwrotu w interfejsie RMK sytuacja odnośnie przesunięć w rejestrze „Sprzedaż” wygląda podobnie.
Zwrot towaru od klientów po zakończeniu zmiany
Rozważmy sytuację, gdy powrót następuje po zamknięciu zmiany. Zdecydujmy, którego czeku użyjemy do dokonania zwrotu pieniędzy.
W sekcji Sprzedaż, w grupie poleceń Usługa wybierz polecenie Zwrot towaru od klienta detalicznego. W formularzu, który się otworzy, podajemy powód zwrotu, numer i datę paragonu. Sekcja tabelaryczna Produkty zostanie wypełniona towarami z paragonu (patrz rys. 35). W zakładce płatności wpisz informację o zwróconych środkach.
Ryż. 35 Przetwarzanie „Zwrot towaru od kupującego detalicznego”
Przez naciśnięcie przycisku Twórz dokumenty Generujemy dokumenty zwrotne. Przejdźmy do zakładki Utworzone dokumenty i otwórz dokument „Zwrot towaru od kupującego” (patrz ryc. 36).
Ryż. 36 Dokument „Zwrot towaru od kupującego”
W części tabelarycznej towarów tego dokumentu znajduje się również wypełniona kolumna Sprzedający. Opublikujmy dokument i przejdźmy do raportu o przemieszczeniach dokumentów (patrz ryc. 37).
Ryż. 37 Fragment protokołu przemieszczeń dokumentu „Zwrot towaru od kupującego”
Widzimy, że sprzedaż jest odwrócona. W rejestrze akumulacji „Sprzedaż” wskaźniki ilościowe i kosztowe są ujemne.
Łączne kwoty dla tych sprzedawców maleją. Możesz porównać wskaźniki raportu przed i po przetworzeniu zwrotów (patrz rys. 30,31 i 38,39).
Ryż. 38 Raport „Sprzedaż”.
Ryż. 39 Raport „Szacowanie zysku brutto”
Igor Saprygin,
Kemerowo
Wyślij ten artykuł na mój e-mail
W tym artykule dowiemy się, czym jest raport produktu, jak jest tworzony i jak uzyskać raport produktu w 1C: Retail 8.3
Wszelkie przesunięcia pozycji magazynowych należących do organizacji muszą odbywać się na podstawie odpowiednich dokumentów pierwotnych. Ponadto pracownik odpowiedzialny za majątek przedsiębiorstwa ma obowiązek prowadzenia ewidencji tych samych dokumentów podstawowych. Informacje o nich zamieszczane są w odrębnym raporcie. Komitet Państwowy Federacja Rosyjska według statystyk na dzień 25 grudnia 1998 roku została zatwierdzona ujednolicona forma taki raport - Raport towarowy TORG-29
Z tego wynika, że Raport towarowy w formularzu TORG-29 jest ujednoliconą formą raportowania używaną przez osobę odpowiedzialną za przypisane jej wartości do rejestrowania dokumentacji odbioru i wydatków majątku przedsiębiorstwa.
Jego utrzymanie jest najpierw wymagane w organizacjach stosujących metodę bilansową księgowania pozycji magazynowych.
Raport generowany jest w dwóch egzemplarzach, na określony przedział czasu, który musi być określony w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa lub pozostawać do dyspozycji osoby zarządzającej. Po zamknięciu ustalonego okresu gotowe zestawienie musi zostać podpisane przez księgowego i MOL i przekazane do przechowywania (po jednym egzemplarzu) wraz z załączonymi dokumentami pierwotnymi.
Dopuszczalne są poprawki w protokole; jeżeli konieczne są zmiany, należy skreślić dane, wpisać prawidłowe informacje, datę korekty, oznaczenie „Poprawiono” i podpisy osób odpowiedzialnych.
W programie 1C, aby uzyskać taki raport, nie trzeba go utrzymywać osobny magazyn, wymagane jest jedynie terminowe wprowadzenie podstawowych dokumentów do programu i tak dalej niezbędne informacje pojawiają się po uruchomieniu procedury generowania raportu.
Raport o produkcie w 1C: Retail 8.3 znajduje się w sekcji Magazyn → Raporty magazynowe.
W ustawieniach raportu należy określić okres, organizację (jeśli program prowadzi ewidencję kilku organizacji, raport generowany jest dla każdej z osobna), sklep i magazyn (również każdy sklep i magazyn ma swój własny raport).
Przy pomocy polecenia Generuj dane są uzupełniane na podstawie wprowadzonych do programu dokumenty pierwotne. Należy pamiętać, że za każdym razem gdy zostanie wygenerowany raport zgodnie z wartością podaną w polu Numer raportu, numer raportu ulegnie zmianie na kolejny w kolejności. Ustawienia raportu o produktach w 1C: Retail 2.2 8.3 umożliwiają włączenie wyświetlania kwot zakupu i sprzedaży.
W nagłówku raportu wyświetlane są informacje o organizacji, numer seryjny raportu, data sporządzenia i okres, za który jest sporządzany. Poniżej znajduje się linia wskazująca, kto jest odpowiedzialny za jego kompilację.
Tabela raportów podzielona jest na dwie sekcje: pierwsza – dokumenty paragonowe, druga – dokumenty wydatkowe. Na początku i na końcu każdej sekcji podsumowanie informacji o saldach początkowych i końcowych dla wybranego przedziału czasu. W pierwszej kolumnie wyświetlana jest nazwa dokumentu podstawowego, następnie data jego rejestracji w programie oraz przypisany numer, kwota za produkt i opakowanie. Ostatnia kolumna przeznaczona jest na notatki księgowego.
Poniżej tabeli znajduje się osobna linia, w której należy wpisać informację o załączonych dokumentach podstawowych - ilość (słownie). A na dole raportu znajdują się linie do podpisu osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i akceptację.
Do dowolnego dokumentu raportu można przejść klikając dwukrotnie linię z tym dokumentem.
Drukowanie i zapisywanie odbywa się za pomocą odpowiednich ikon poleceń panelu.
Konfiguracja udostępnia szereg raportów analitycznych, m.in. raporty sprzedaży towarów, według rodzajów płatności poprzez kasy fiskalne, statystyki czeków dziurkowanych oraz statystyki zwrotów. Dla wygody użytkownika raporty zostały podzielone na grupy: Raporty sprzedaży, Raporty Sprzedaż detaliczna , Raporty płatności, Raporty zwrotów.
Analiza polityki asortymentowej przedsiębiorstwa
W przypadku wykorzystania kart rabatowych lub klubowych do pozyskiwania klientów, program daje możliwość wykorzystania informacji o klientach uzyskanych z ankiet:
- uzyskać dane o bezwzględnej liczbie respondentów, którzy udzielili tej odpowiedzi na pytanie i ich udziale w ogólnej liczbie respondentów;
- skorzystaj z odpowiedzi na ankietę do automatyczne formowanie grupy odbiorców rabatów (grupa docelowa kupujących);
- analizować wielkość sprzedaży i zwrotów dla konkretnej karty rabatowej lub grupy docelowej klientów;
- przeprowadzić szczegółową analizę towarów sprzedawanych w ramach konkretnej karty rabatowej lub grupy docelowej.
Analiza pozwala nam stworzyć portret konsumencki kluczowych nabywców, a także przeanalizować reakcje kupujących, którzy nie odwiedzają sklepu wystarczająco często. Analiza składu zakupów tych kategorii nabywców pozwoli Ci podjąć decyzję o optymalizacji asortymentu w celu zwiększenia częstotliwości wizyt w sklepie i pozyskania nowych klientów.
Zgodnie z potrzebami klientów marketer określa znaczenie każdej kategorii produktów w asortymencie sklepu, wyznaczając dla niej liczbę stanowisk. Marketer wprowadzając pozycje produktowe do asortymentu może na podstawie raportu monitorować realizację docelowych wartości kwotowych, a kierownik działu zakupów może monitorować liczbę „braków na półce”, czyli towarów wprowadzonych do asortymentu z saldo zerowe w sklepie.
Analiza kampanii marketingowych
System oferuje szereg raportów, które pozwalają na analizę różnych kampanii marketingowych. Raporty pozwalają porównać kluczowe wskaźniki sprzedaży, liczbę i wysokość udzielonych rabatów, a także przeanalizować efekt promocji w zależności od jej celu:
- promocja produktu – zwiększenie sprzedaży określonego towaru w wyniku promocji;
- sprzedaż – zmniejszenie stanu zapasów w wyniku promocji;
- wzrost sprzedaży - promocje mające na celu zwiększenie liczby klientów i średniej kwoty czeku.
Ogólnie rzecz biorąc, analiza zapasów polega na porównaniu średniej kluczowe wskaźniki promocje przed i w trakcie promocji. Przy prowadzeniu akcji promocyjnej produktu okresem analizy jest także okres po zakończeniu promocji. Domyślny okres raportowania jest równy dwukrotnemu (lub potrójnemu) okresowi promocji.
Analiza sprzedaży i współpraca z dostawcami
Mając nawiązane relacje z dostawcami, analizę zapotrzebowania na towar można przeprowadzić w oparciu o raport sprzedaży towarów przez dostawcę. Program obliczy wielkość zamówienia w celu uzupełnienia salda i posortuje dostawców według wielkości zamówienia.
Oprócz statystyk sprzedaży produktów ważna jest współpraca z dostawcami dodatkowe informacje: o stanie wzajemnych rozliczeń z dostawcami, o zarejestrowanych rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistymi dostawami a dokumentami potwierdzającymi i wskaźnikami poziomu usług dostawcy. Użytkownikowi pokazywane są rozbieżności w górę lub w dół w stosunku do planowanych wskaźników zamówienia dla daty wpływu, liczby pozycji zamówienia, ilości zamówionego towaru i kwoty zamówienia. Analiza powodów zwrotu do dostawcy może wskazywać na problemy z jakością produktu dostawcy.
Informacje o towarach zamówionych i otrzymanych w okresie sprawozdawczym oraz tych, które mają przyjechać, wyświetlane są na liście oczekiwanych towarów dla każdego sklepu.
Analiza sprzedaży detalicznej
Zawarte w konfiguracji raporty statystyczne według liczby i kwot czeków kasowych, w podziale Kasa KKM ogólnie na okres, dzień tygodnia i godziny otwarcia sklepu, co pozwala zoptymalizować liczbę pracujących kas, unikając kolejek.
W przypadku towarów z rozliczaniem seryjnym dostarczane jest zestawienie ruchów partii oraz ocena sprzedaży i sald towarów przeterminowanych. Informacja o liczbie i przyczynach zwrotów od klientów jest także ważnym wskaźnikiem jakości towarów i obsługi klienta.
Kontrola gotówki odbywa się w oparciu o raporty o rodzajach płatności za zakupy, o przepływach pomiędzy kasami firmy oraz o wpłatach gotówkowych dokonywanych z kasy operacyjnej sklepu.
Gdy włączone jest ustawienie utrzymywania kosztu towarów, podawany jest szacunek zysku brutto przedsiębiorstwa uzyskanego za dany okres.
Program umożliwia analizę sprzedaży osobistej i analiza porównawcza planowany i faktycznie przepracowany czas pracowników sklepu.
Analiza sald magazynowych
Raporty magazynowe pozwalają ocenić obciążenie pracą pracowników magazynu pod kątem przyjęcia, kompletacji i przemieszczania towaru. Podawane są informacje o odchyleniach, które wystąpiły podczas przemieszczania się pomiędzy sklepami.
Na podstawie wyników inwentaryzacji towarów możliwe jest uzyskanie informacji o nadwyżkach, niedoborach i zaliczonych błędach sortowania. Analiza przyczyn odpisania towaru pozwala na zarządzanie bezpośrednimi stratami sklepu.
Załadunek...
