МОСКВА (Рейтер) - Найбільша приватна нафтокомпанія Росії Лукойл змінила віце-президента з постачання та продажу нафти на тлі ускладнень у взаємовідносинах з державною Роснафтою, повідомили Рейтер три джерела, знайомі із ситуацією.
Логотип Лукойла на заправці в Москві. Найбільша приватна нафтокомпанія Росії Лукойл змінила віце-президента з постачання та продажу нафти на тлі ускладнень у взаємовідносинах з державною Роснафтою, повідомили Рейтер три джерела, знайомі із ситуацією. REUTERS/Maxim Shemetov
За їхніми даними, Валерій Суботін, власник 0,0152% акцій Лукойлу, який пропрацював у компанії 18 років, зокрема останні дев'ять - на позиції віце-президента, переходить на керівну посаду в торгову компанію Лукойла, Litasco, а його місце вже обійняв Вадим. Воробйов, який був раніше віце-президентом Лукойлу з нафтопереробки, нафтохімії та газопереробки.
Прес-служба Лукойлу відмовилася коментувати кадрові зміни у компанії. Рейтер спробував зв'язатися з Субботіним по телефону і надіславши прохання про коментарі електронною поштою, проте він не відповів.
Лукойл - найбільша приватна нафтова компанія РФ і друга за обсягами видобутку країни після Роснефти. Обидві - основні та активні гравці на ринку нафти РФ, інтереси яких не раз стикалися в різних сегментах, чи то боротьба за родовища, активи чи покупців нафти та нафтопродуктів.
За останні два місяці Роснефть, очолювана Ігорем Сечіним, давнім соратником президента РФ Володимира Путіна, провела цілу низку великих угод, зокрема приєднавши партнера Лукойла Башнефть, купивши частку у найбільшому індійському НПЗ Essar та організувавши продаж акцій самої Роснафти.
Сєчін зміг у короткий термін забезпечити продаж 19,5 відсотка Роснафти суверенному фонду Катару та трейдеру Glencore, виручивши вкрай необхідні російському бюджету 10,5 мільярда євро. І хоча спостерігачі сумнівалися в ефективності угоди, Путін похвалив зусилля голови Роснафти, який у відповідь сказав, що угода стала можливою лише завдяки особистому внеску Путіна.
Раніше, у процесі приєднання Башнефті Сечіну вдалося подолати опір угоді у найвищих ешелонах влади.
Так, колишній міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв, заарештований 15 листопада за звинуваченням у корупції, у липні називав Роснефть "неналежним покупцем" для Башнафти, передавали російські держагентства.
Одне з джерел Рейтер пов'язало відхід Суботіна з наслідками програшу Лукойлом боротьби з Роснафтою за контрольний пакет Башнафти.
“Лукойл тісно співпрацював із Башнефтью, дуже хотів її купити, але Роснефть, виходить, стала поперек дороги, а після угоди почала відразу перекроювати схему продажу нафти, природно, не на користь Лукойлу. Хороших стосунків тут не може бути”, - сказав один трейдер на ринку нафти РФ.
Суботін відповідав у Лукойлі за вибудовування торгової політики компанії на внутрішньому ринку та при постачанні нафти на експорт.
12 жовтня 2016 року прес-секретар Роснафти Михайло Леонтьєв повідомив в ефірі телеканалу Дощ, що Роснафта має безліч питань до Башнафти та її операційної діяльності, у тому числі з питань з реалізації нафти між Лукойлом і Башнефтью.
Роснафта на запит Рейтер повідомила, що «логістичне забезпечення активів Башнафти здійснюватиметься насамперед з економічної доцільності. Зараз компанія має чинний контракт. Зміна його параметрів можлива - виходячи з вимог свого бізнес-плану Роснефть визначить оптимальні маршрути постачання продукції».
ЗГОДИ НЕМАЄ
У ході приватизації Башнафти Лукойл поступився Роснафті активом і практично вийшов з гонки на момент рішення про продаж пакету. Після отримання контролю над Башнефтью Роснефть особливо ретельно підійшла до розриву всіх контрактів башкирської компанії з Лукойлом.
Так, з листопада Роснефть припинила закуповувати у Лукойлу нафту для башкирських НПЗ Башнефти, хоча Лукойл був найбільшим постачальником, відвантажуючи близько 500 000 тонн нафти на місяць.
При цьому Роснефть не розірвала контракт на постачання нафти для башкирських НПЗ з Газпромнефтью, хоча обсяг закупівель у рамках цієї угоди був суттєво нижчим – менше 50.000 тонн на місяць.
Невирішеним питанням після приєднання Башнефти до Роснефти залишається схема збуту нафти з родовищ ім. Требса та ім. Титова, оператором яких є Башнефть-Полюс, у якій Башнефти належить 74,9 відсотка, а Лукойлу - 25,1, стверджують трейдери.
Нафта з родовищ надходить у трубопровід Харьяга-Варандей до терміналу Варандей, вся інфраструктура належить Лукойлу і відвантажується у складі суміші Varandey Blend. Маркетингом сировини з початку постачання займається Litasco.
Контракт на постачання на адресу Litasco діє лише до кінця 2016 року, але альтернативних маршрутів постачання нафти з Требса та Титова наразі немає, кажуть джерела у галузі.
"У Роснафти не дуже багато варіантів: або мирно продовжувати співпрацювати з Litasco і користуватися інфраструктурою ЛУКОЙЛу, або намагатися викуповувати всю інфраструктуру у Варандеї, хоча ЛУКОЙЛ навряд чи захоче її продавати", - говорить джерело в галузі.
За його словами, в останній місяць саме експорт нафти з Требса та Тітова є найгострішим питанням у відносинах Роснафти та Лукойлу.
“З Требса, схоже, все складно: терміни підтискають, Сєчін зовсім не хоче постачати нафту через Лукойл, а альтернатив немає, як немає і грошей. Родовище при цьому в активній фазі розробки, якщо видобуток зупиняти через розбіжності - це провал”, - сказав один джерело в галузі, знайоме з переговорами.
Учасники ринку також побоюються, що зміна топ-менеджера, який відповідав за постачання нафти, може спричинити скорочення постачання сировини на внутрішній ринок РФ.
“Лукойл багато нафти спрямовував на внутрішній ринок, а тепер неясно, скоротяться ці поставки чи ні. Зараз, принаймні ті компанії, які працювали з Лукойлом за схемами заміщення, на січень нічого не отримали”, - сказав один з трейдерів.
12 жовтня ПАТ «Роснефть» придбала 50.08% акцій компанії «Башнефть», які перебували у держвласності. У результаті бюджет отримає 329, 69 млрд. рублів, а сама компанія - нову інвестиційну програму. Здавалося б, у довгій і скандальній історії з приватизацією «Башнафти» нарешті поставлено крапку, але «вантаж минулого» компанії, схоже, такий важкий і непривабливий, що стає відомо про нові викриття.
Минулого тижня ціла низка закордонних ЗМІ анонсувала вихід документального фільму «Башнафта. Баш на баш», знятого групою журналістів-розслідувачів У картині йдеться про можливі махінації, що мали місце в «Башнафті», до організації яких могли бути причетні керівники компанії, представники великого бізнесу, а також працівники ще одного великого гравця на нафтовому ринку – ПАТ «ЛУКОЙЛ». Називаються і конкретні імена - колишній глава "Башнефти" Олександр Корсик, співробітник «Лукойлу» Валерій Суботін, а також відомий у певних колах нафтотрейдер Михайло Голуб. Як пише видання Political Lore, впливові захисники останнього можуть намагатися нині не допустити появи в пресі інформації про справи, що відбувалися всередині «Башнефти». Однак, таємне, як відомо, завжди стає очевидним.
Кохання з інтересом
Про те, що між Голубем, Башнефтью і Лукойлом існує непомітний і при цьому дуже підозрілий зв'язок, раніше вже висловлювалися думки. Важко було не замислитися, чому «Башнефть» часом поводиться так, ніби є філієюпаливного монстра Вагіта Алекперова, З яким, за ідеєю, мала конкурувати. Так, головним і стратегічним проектом «Башнефти», здатним забезпечити їй безбідне майбутнє, вважалося освоєння родовища Требса і Титова – одного з найбільших у континентальній частині Росії. Проте отриману з боєм ліцензію на його освоєння компанія несподівано передала своєму дочірньому підприємству «Башнефть-Полюс», після чого ще несподівано продала блокуючий пакет акцій своєї «дочки» «Лукойлу», який також зазіхнув на родовище, але не був допущений до конкурсу. Завдяки цьому останній отримав доступ до стратегічного ресурсу і почав розробляти його в рамках спільного з «Башнефтью» проекту.
Після цього кохання, що спалахнуло між двома нафтовими компаніями, міцніло з кожним роком. Дійшло до того, що коли заговорили про приватизацію «Башнафти», її президент Олександр Корсик публічно заявив – критеріям приватизації відповідає лише «Лукойл»! Очевидно, що подібні висловлювання з боку керівника компанії, яку держава готує до продажу, навряд можна вважати етичними.
Любов штука загадкова і пояснення часто не підлягає. Але, зважаючи на все, не в цьому випадку. Щоправда, тут вона виявилася дещо у перекрученій формі – третім учасником процесу, схоже, був Михайло Голуб, який, мабуть, є справжнім власником компаній "Трейд-нафта", "Арктік бункер", "Ексім Лімітед" та ін.
«Практично всю нафту, що видобувається на родовищі Требса і Титова, «Башнефть» реалізує структурам, підконтрольним одній людині,- писала «Нова газета». - При цьому, за цінами нижчими від ринкових. Потім Голуб продає сировину єдиному можливому покупцю - ТОВ "Лукойл-Резервнафтопродукт". Але, що цікаво, Лукойл купує у Голубя нафту за цілком ринковими цінами. Це дає можливість припустити, що різниця між ціною купівлі нафти у «Башнафти» та ціною реалізації «Лукойлу» осідає в офшорах та ділиться учасниками схеми».
Вся невигадлива схема, схоже, виглядала наступним чином: офшори Михайла Голубя за заниженою ціною купували у «Башнафти» видобуту нафту, після чого перепродавали її структурі «ЛУКОЙЛу», а отриману різницю (до 25 доларів на кожній тонні) виводили, знову-таки, в офшори. Як підрахували експерти, завдяки цій схемі держава втратила приблизно 300 млн. доларів. У виграші ж, виходить, залишалися Михайло Голуб, топ-менеждмент «Лукойлу» та Олександр Корсик зі своїм заступником Русланом Геншем.
Про масштаби відносин свідчать дані, які наводить «Нова газета». Наприкінці 2014 р., після того, як стало відомо про повернення «Башнафти» до держвласності, рада директорів компанії спішно затвердила угоди на продаж нафтопродуктів на фантастичну суму в 443 млрд рублів, що становить 88% балансової вартості самої «Башнафти». При цьому значна частина контрактів припала – ось несподіванка! - на компанії, що асоціюються з Михайлом Голубем. Так, "Ексім Груп" і "Арктик Бункер" дісталися угода по 85 млрд рублів, Trubond Limited - 98,5 млрд рублів, "Мінко Ентерпрайз лімітед" і "Трейд Нафта" - 83 млрд рублів. Очевидно, йшлося про те, що компанію перед приватизацією свідомо «зливали».
Скандал у нафтовому сімействі
Про все це досі свідчили або документи, або непрямі факти. Тепер же з'явився справжній свідок. У згаданому вище фільмі-розслідуванні, який обіцяє започаткувати новий виток скандалу, своїми зізнаннями поділився Євген Мулюков– колишній партнер з бізнесу Михайла Голубя та екс-власник ТОВ «Трейд-Нафта». Розбрат між ними стався саме після того, як директорат «Башнефти» затвердив пакет мільярдних контрактів на постачання нафти.
«Було цілком очевидно, що це шахрайський договір. І його метою є перед зміною власника обтяжити компанію «Башнефть». І коли прийде новий директор, він побачить, що всі обсяги нафтопродуктів уже продані. І я, звісно, зажадав від Голубя цей контракт розірвати. Тим більше, що я цю угоду не погоджував. Але отримав відмову», - Розповідає Мулюков по ходу фільму .
Не бажаючи брати участь у явно підозрілих справах, Мулюков звернувся до керівництва ФСБ і СКР, попросивши перевірити законність укладання угод, здатних обернутися великими збитками для держави. «Звернення Мулюкова викликали реакцію,– повідомляв тоді bfm.ru. - Так, у «Башнафті» їх назвали такими, що не відповідають дійсності. Проте, там не пояснили, чи розірвано згадані бізнесменом угоди чи продовжують діяти. Якщо ні, то не виключено, що новий власник «Башнефти» може отримати компанію з обтяженням».
Шум, піднятий Мулюковим, виявився сильним настільки, що почав шкодити інтересам «Трейд-Нафта». Відбулися перевірки та суди. Як стверджують автори фільму, Східно-Карибський Верховний суд наклав арешт на будь-яке майно Михайла Голубя у всьому світі в межах 25 мільйонів доларів. Одночасно Мулюков через суд вимагає надати йому документи «Трейд-нафта» для проведення ревізії.
Мабуть, нафтотрейдеру це навряд чи сподобалося. І незабаром Мулюков дізнався, що стосовно нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у здирстві – заяву написав не хто інший, як Михайло Голуб. Щоправда, як наголошують автори розслідування, ні сам постраждалий, ні його єдиний свідок не можуть згадати, в який саме день жовтня мав місце злочин. Та й місце називається дивне - узбіччя Одинцовського шосе. При цьому білінг стільникових телефонів Мулюкова і Голубя, а також дані з камер, що фіксують рух автомобілів, показують, що за весь місяць ніхто з них не був у місці, вказаному потерпілим Голубем. В результаті складно не замислитися, а чи не правий адвокат Мулюкова Федір Трусов, Який заявив у фільмі буквально наступне: «Щойно після зміни власника стало зрозуміло, що колишній менеджмент «Башнафти» залишається, і зберігають свою силу всі контракти, які заперечував Євген Мулюков, державні органи раптом, несподівано виявили до нього таку жорсткість. Напевно, для того щоб Євген перестав писати різні звернення до державних інстанцій».
КОНКРЕТНО
Викладеної у фільмі інформації можна вірити, а можна ні – все-таки це лише журналістське розслідування, а не рішення суду, що має юридичну силу. Але не можна не відзначити численні збіги: Мулюков намагається привернути увагу до дивних угод і отримує кримінальну справу, повернена у державну власність «Башнафта» готується до продажу – і відразу з'являється інформація про можливі каламутних схемах, в яких можуть бути замішані «Лукойл» та Михайло Голуб. Підкреслимо – може бути. Однак, якщо щоразу назва компанії Вагіта Алекперова звучить у подібних історіях, це привід задуматися. Або самої компанії про свою репутацію, або відповідним органам – про інтереси та безпеку держави.
Чому віце-президент «Лукойлу», який претендував на місце Вагіта Алекперова, з постачання та продажу нафти поїхав «на заробітки» за кордон
Litasco – унікальне явище для російського нафтового бізнесу. Схоже, це єдиний нафтотрейдер російського походження, який не тільки продає чужу нафту та нафтопродукти, але й робить це в обсягах, порівнянних із постачанням родинних компаній. У грудні 2016 року колишній віце-президент «Лукойлу» з постачання та продажу нафти Валерій Суботін сів у літак і залишив межі Росії. Швидше за все, надовго. У «Лукойлі» про звільнення Суботіна з центрального апарату оголосили лише у лютому 2017-го та пояснили «плановою ротацією управлінського складу», хоча в компанії його сприймали як одного із наступників президента Вагіта Алекперова.
Фактично Суботіна рятували. Наступного дня після приватизації «Башнафти» у жовтні 2016 року «Роснефть» стрімко брала під контроль нову дочірню компанію. Ознайомлення з документами, більше схоже на обшуки та виїмки, через місяць призвело до розірвання частини контрактів з «Лукойлом» - вони викликали питання, пояснював прес-секретар «Роснефти» Михайло Леонтьєв. І над Суботіним нависла загроза, впевнені два нафтотрейдери. Саме він відповідав за торговельні відносини із «Башнефтью». По Суботіну було завдано головного удару, адже у нього ще раніше виникали розбіжності з головою «Роснефти» Ігорем Сечіним, розповідає учасник переговорів між «Роснефтью» та «Лукойлом». Залишатися в Росії у такій ситуації було небезпечно.
Михайло Леонтьєв
Зараз Суботін, за словами його знайомих, буває у США та Швейцарії. Зв'язатися із ним не вдалося. У Женеві він очолює раду директорів Litasco – власної трейдингової компанії "Лукойлу". 2015 року вона стала найбільшим покупцем російської нафти за версією Forbes. Трейдери були впевнені, що 2016-го Litasco однозначно втратить позиції через тертя «Лукойлу» з «Роснефтью». Але цього не сталося. Більше того, Litasco вдалося зберегти контракт на продаж нафти із родовищ ім. Требса та Титова, яку видобуває СП «Башнефти» та «Лукойлу».
Litasco – унікальне явище для російського нафтового бізнесу. Схоже, це єдиний нафтотрейдер російського походження, який не тільки продає чужу нафту та нафтопродукти, але й робить це в обсягах, порівнянних із постачанням родинних компаній. Як «Лукойлу» вдалося посісти помітне місце у світовому нафтоторгівлі?
Час посередників
"Лукойл" нічого нового не придумав! - вигукує один із колишніх керівників Союзнефтеекспорту. Саме ця організація із системи Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР, за словами співрозмовника Forbes, стала прообразом Litasco. До 1991 року Союзнефтеэкспорт був абсолютним монополістом у експорті російської нафти і мав представництва у світі. Незважаючи на річний оборот у 200 млн т нафти, у Союзнафтоекспорті працювало кілька десятків трейдерів та 200 осіб обслуговуючого персоналу, розповідає колишній співробітник організації.
У 1991 році право експортувати нафту отримали нафтовидобувники, НПЗ та трейдери. Ліцензії видавалися настільки безконтрольно, що в той же рік дозволений обсяг експорту перевищив реальні ресурси, доповідав віце-прем'єру Єгору Гайдару міністр палива та енергетики Володимир Лопухін. «Це було таке пограбування держави! Усі, включаючи церкву, отримували квоти на експорт», - обурюється колишній співробітник Союзнефтеекспорту. Це не перебільшення: фінансово-господарське управління Московської Патріархії справді було співзасновником одного з експортерів – компанії «Міжнародне економічне співробітництво».
Першим російським приватним трейдером став Urals Trading, заснований вихідцями із Союзнефтеекспорту. Одним із засновників Urals був радянський розвідник та колишній співробітник шведського представництва Союзнефтеекспорту Андрій Панніков. Завдяки його зв'язкам Urals став помітним гравцем на ринку, стверджує колишній співробітник компанії. Наприклад, знайомим та партнером з бізнесу Паннікова був друг Володимира Путіна Геннадій Тимченко, який у 1997 році заснував торгову компанію Gunvor.
Сам Панніков розповідав Forbes, що брав участь у створенні «Лукойлу» і нібито особисто піклувався про видачу компанії ліцензії на експорт у Міністерстві зовнішньої торгівлі. Це не дивно, каже колишній бізнес-партнер Панникова: коло працівників радянської нафтовки було дуже вузьким, і всі добре знали одне одного. Urals навіть виділив «Лукойлу» приміщення в готелі «Зоряна» у ВДНГ (там у компанії був московський офіс), на початку 1990-х його як кабінет використав президент «Лукойлу» та колишній заступник міністра нафтогазової промисловості СРСР Вагіт Алекперов.
Вагіт Алекперов
Саме Urals спочатку експортував значні обсяги нафти «Лукойлу». Іншими великими покупцями були Taurus Petroleum та Western Petroleum. Вони були афілійовані один з одним, розповів Forbes один із трейдерів. Taurus належав американцеві Бенджаміну Поллнеру і закуповував у «Лукойлу» такі помітні обсяги, що учасники ринку підозрювали його у зв'язках із російською компанією. За даними Businessweek, Поллнер був одним із Rich boys - трейдерів із кола легендарного Марка Річа, давнього друга радянських керівників зовнішньої торгівлі. На початку 1990-х його Marc Rich+Co (нині Glencore) була одним із найбільших покупців російської нафти.
«У Росії чорт знає, що відбувалося. Усі один одного кидали», - згадує російський нафтотрейдер. Купуючи російську нафту не безпосередньо, а через трейдерів, закордонні заводи знижували свої ризики. Це влаштовувало і нафтовиків: трейдери могли забезпечити 90% передоплату. Але була одна проблема: західні банки неохоче фінансували російські поставки. Винятком був французький BNP Paribas, з яким співпрацював Taurus. Контакт із женевським відділенням банку було налагоджено і в Urals, розповідає колишній співробітник компанії: фінансовий директор нафтотрейдера був вихідцем із Paribas. Urals пробув трейдером "Лукойлу" близько трьох років, але експорт "Лукойлу" ще довго був зав'язаний на співробітників Urals.
Помічники з Urals
Телефонний дзвінок напередодні нового, 1998 року, застав директора зі спеціальних проектів Lukoil Europe Олега Яковицького за передсвятковими приготуваннями. У трубці пролунав командний голос його шефа Валерія Головушкіна: «Терміново збирайся, летимо до Румунії!» «Ех, все порохом», - зітхнув Яковицький, зібрав валізу, попрощався з сім'єю і невдовзі вже летів у Бухарест на службовому «лукойлівському» літаку. Там нафтовики домовилися про купівлю НПЗ «Петротел» і одразу ж вилетіли до болгарського Бургасу, де готувався продаж «Нафтохім Бургас». На найбільший на Балканах НПЗ було кілька претендентів, але болгари запевнили представників «Лукойлу», що завод дістанеться їм: «Тому що у вас більший літак, ніж у інших покупців».
У 1990-х власний літак безвідмовно діяв на директорів заводів, підтверджує колишній співробітник Urals. Фокус із літаком навряд чи був секретом і для колишнього керівника данської філії Urals та вихідця із Союзнефтеекспорту Валерія Головушкіна. У 1994 році він очолив Lukoil Europe, представництво «Лукойлу» у Лондоні. Його основним завданням було виключити західних посередників із експорту.
На рубежі 1990-2000-х років всі світові нафтові мейджори отримали спеціалізовані трейдингові підрозділи. Їх приклад наслідували і російські нафтовики. Функціонально це були закордонні фірми, на яких осідала маржа від збуту своєї нафти, розповідає один із нафтотрейдерів: «Власне кажучи, це було виведення капіталу». Нехитра схема дозволяла заробляти додатково $1–2 із бареля, розповідає співрозмовник Forbes. Згодом за подібні схеми було розгромлено ЮКОС і два його основні акціонери потрапили за ґрати.
«Лукойл» пішов далі за конкурентів і в 2002 році оголосив про централізацію експортних поставок на одній «дочці». Це була ідея Алекперова, каже співробітник "Лукойлу". І багато в чому це був вимушений захід. Західні інвестори критикували "Лукойл" за продаж нафти своїм офшорним філіям за заниженими цінами. Через це головна компанія, чиї ADR торгувалися на Лондонській та Берлінській біржах, недоотримала у 2000-2003 роках близько $1 млрд, скаржився керівник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер.
Для консолідації експорту було обрано швейцарську Lukoil-Geneva, яку ще 2000-м перейменували на Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company). У Швейцарії дуже лояльне податкове законодавство, хоча формально країна не вважається офшором і знаходиться у самому центрі Європи, пояснюють нафтотрейдери. Реструктуризація збіглася з відходом із «Лукойлу» одного з його засновників та куратора експорту Раліфа Сафіна. Його місце у статусі першого віце-президента «Лукойлу» зайняв Дмитро Тарасов. Він працював у Союзнефтеекспорті, а на початку 1990-х очолював фінський підрозділ Urals (там же працював і Тимченко). Його колишній колега по Urals Головушкін, який до початку 2000-х був помітнішим в експансії «Лукойлу» до країн Східної Європи, перебрався з Лондона до Женеви і очолив Litasco.
Вікно у світ
Власний трейдер недешево обійшовся компанії, розповідає людина, близька до «Лукойлу»: вкладення в капітал Litasco та гарантії перед банками становили близько $7–10 млрд. При створенні Litasco було поставлено завдання, щоб коефіцієнт ROI (ставлення прибутку до інвестицій) досяг 15% але це вийшло не відразу. Та й швидко замкнути на Litasco весь експорт "Лукойлу" теж не вдалося. 2005 року трейдер продавав 87% експортованої «Лукойлом» нафти, 2011 року ця частка залишалася приблизно на тому ж рівні. Зараз "Лукойл" вказує, що Litasco здійснює всі постачання "Лукойлу" за межами Росії.
Крім продажів власних продуктів і постачання нафти на закордонні НПЗ «Лукойлу» перед Litasco стояло завдання продавати чужу нафту в порівнянних обсягах. У 2004 році на частку третіх осіб припадало 28% торгівлі Litasco, у 2008 році - 40%, а через два роки вже 52%. У 2015 році співвідношення становило 51 на 49 на користь «Лукойлу». Трейдер – це «вікно у світ» для «Лукойлу», йдеться на сайті Litasco.
Litasco суттєво наростив обсяги торгівлі з третіми особами завдяки новій стратегії, яку було прийнято у 2007 році, розповідав віце-президент «Лукойлу» Валерій Суботін в інтерв'ю журналу Oil of Russia. Вона полягала у підключенні до торгівлі всіх закордонних офісів «Лукойлу» (на той момент це 17 філій та представництв у всьому світі). "Вони стали оптимізувати потоки, продавати, коли вигідно, використовувати арбітраж", - перераховує один із учасників ринку. За його словами, за рахунок трейдингових операцій маржа Litasco могла зрости на $2,5-3 за барель.
Валерій Суботін
Є й інша версія. Спочатку трейдер виріс за рахунок величезних обсягів "Лукойлу", за які йому не доводилося боротися. Великі обсяги дозволили заощадити на фрахті та кредитах, і вже тоді Litasco зміг запропонувати ринку добрі ціни.
Людина, близька до «Лукойлу», пов'язує успіхи Litasco з болгарином з іракським корінням Гаті Аль-Джебурі. На початку 2000-х він був заступником двох болгарських міністрів – енергетики та фінансів. А потім Головушкін покликав його до Litasco – фінансового директора. У 2005 році Головушкін пішов на підвищення, ставши віце-президентом «Лукойлу» з постачання та продажу, а Аль-Джебурі зайняв крісло керівника Litasco.
Болгарин вирішив завойовувати нові ринки збуту. У Китаї Litasco спочатку доводилося демпінгувати, згадує один із нафтотрейдерів: знижувати або свій торговий прибуток, або прибуток НПЗ, що випускають мазут. Всі подібні рішення затверджувалися в Москві і погоджувалися "жахливо довго", розповідає співрозмовник Forbes: корпоративні процеси всередині "Лукойлу" нагадують велике російське міністерство. Гаті Аль-Джебурі не лише бачив нові ринки збуту, а й зумів пробитися через лукойлівську бюрократію.
У результаті продажі Litasco зросли з 2005 по 2010 рік на 37%, до 125 млн т, тоді як експорт «Лукойлу» - лише на 6%. У 2015 році трейдер продав 165 млн т нафти та нафтопродуктів. Виручка Litasco не розкривається, але зі звітності «Лукойлу» по МСФЗ можна зробити висновок, що у 2015 році вона була не менше ніж $63 млрд, а у 2016 році – $68 млрд.
Роль особистості
На початку 2011 року у латвійському порту Вентспілс стався колапс. Резервуари терміналу Ventbunkers опинилися під зав'язку заповнені мазутом. Через це на залізничних під'їздах до порту зібралося 1700 цистерн з вантажем, що очікували на розвантаження. Нагромаджений у терміналі мазут належав Litasco, яка відмовилася переливати його в танкери, повідомляв Ventbunkers. У Litasco пояснювали, що з вини терміналу мазут зіпсувався і не відповідає вимогам контракту. Могла бути й інша причина конфлікту: Ventbunkers збирався замінити Litasco іншим трейдером – Mercuria Energy. У результаті розблокувати порт вдалося лише через кілька тижнів за посередництва міністра шляхів сполучення Латвії.
Ця історія вкрай нетипова для трейдера, запевняє один із співрозмовників Forbes: Litasco, як і материнська компанія, не схильна до ризиків і намагається не вплутуватися в конфлікти. У середині 2000-х за лічені роки Gunvor став головним трейдером російської нафти, і "Лукойл" прийняв правила гри, хоча вони й завдавали незручностей його трейдеру. У Litasco з Gunvor "не так багато перетинів по клієнтах", незручність викликала швидше прийнята тоді в портах практика: при зростаючих цінах танкери Gunvor завантажувалися частіше, а вікно навантаження для інших трейдерів зрушувалося. І навпаки, розповідає співрозмовник Forbes: «Нафта просіла – судна Gunvor ставлять у кінець черги, а решту вштовхують».
Власники «Лукойлу» дуже чітко розуміють межі допустимого, і це один із секретів їхнього успіху, визнають співрозмовники Forbes. У 2016 році «Лукойл» був одним із претендентів на «Башнафту», адже ці дві компанії мають тісні зв'язки. "Башнефть-Полюс" (25% у "Лукойлу") видобуває нафту на родовищах ім. Требса та Титова (запаси – 140 млн т нафти), а Litasco її продає. У 2015 році, за оцінками Forbes, трейдер «Лукойлу» експортував 1,4 млн т нафти СП на $535 млн, у 2016-му - вже майже 2,2 млн т на $634 млн. Але події набули іншого обороту: «Башнафта » дісталася «Роснефти». «Вважатимемо, що вона потрапила в добрі руки», - прокоментував цю угоду віце-президент «Лукойлу» Леонід Федун.
Леонід Федун
Після покупки «Башнафти» «Роснефть» почала розбудовувати торговельну політику, і першими під ніж потрапили контракти з «Лукойлом». З 1 листопада 2016-го було розірвано контракт на постачання нафти «Лукойлу» на НПЗ «Башнафти» та зворотне постачання нафтопродуктів Litasco. Переглянути хотіли й постачання нафти «Башнефть-Полюса». Але поки що «Роснефть» не може відмовитися від послуг Litasco, кажуть два нафтотрейдери: єдиний економічно обґрунтований пункт відвантаження – порт Варандей – належить «Лукойлу». Тому постачання на адресу Litasco продовжуються, але з початку року ціни були перераховані, розповідає один із співрозмовників Forbes. Нової ціни він не називає, але зазначає, що вона стала вигіднішою для «Роснефти». Формула ціни не змінювалася, зазначає джерело, близьке до "Лукойлу": "Який Brent спрогнозували, таку ціну в контракт і забили". Litasco не коментує питання щодо бізнесу чи торгівлі, повідомила її представник. У «Лукойлі» не відповіли на запит Forbes. З коментаря прес-служби «Роснефти» можна зрозуміти, що контракт став вигіднішим: «Роснефть» побачила можливість оптимізації каналів реалізації продукції і, як наслідок, підвищення економічної ефективності продажів, а діючі домовленості спрямовані на максимізацію прибутку.
На відкритий конфлікт із Січіним Вагіт Алекперов не наважився. І взагалі він рідко втручається у роботу своєї торгової компанії. Нафтотрейдер, близький до "Лукойлу", згадує такий випадок. Через військові дії на півночі Іраку вся місцева нафта зливається у спільну трубу. Від цього падає якість і, як наслідок, вартість сировини, яку Litasco експортує з іракського родовища «Західна Курна – 2». Але закупівельні ціни на це не враховували, і трейдер почав втрачати гроші. Алекперову довелося особисто домовлятися з керівництвом іракської нафтової держкомпанії SOMO про справедливішу ціну. У результаті її вдалося знизити на $13. «Роль особистості в історії треба поважати, – зазначає знайомий Алекперова. - трейдинг – це стосунки та ще раз стосунки».
Сергій Титов
Вконтакте
Оригінал матеріалу: "Форбс"
Новини, в яких згадується Валерій Суботін:
Натисніть кнопку поряд з анонсом, щоб переглянути новину на сайті джерела.07.11.2012 Ще один віце-президент ЛУКОЙЛу купив його акції майже на 10 млн рублів. МОСКВА, 6 лист - Прайм. Віце-президент з постачання та продажу, член правління найбільшої російської приватної нафтової компанії ВАТ «ЛУКОЙЛ» LKOH > Валерій Суботін придбав акції компанії на 9,986 мільйона рублів, йдеться в повідомленні компанії. Частка Суботіна у статутному капіталі ЛУКОЙЛу зросла після купівлі 1 листопада 5,26 тисяч акцій з 0,0048% до 0,0054%. Менеджери ЛУКОЙЛу почали активно купувати акції компанії з…… 17.05.2012 Віце-президент "ЛУКОЙЛу": Проробляються різні варіанти постачання іракської нафти на НПЗ Південно-Східної Азії, Китаю та Індії.. "Однією з головних завдань на найближче майбутнє є організація збуту нафти, що видобувається на родовищі "Західна Курна-2" в Іраку, що розробляється компанією ЛУКОЙЛ, - сказав в інтерв'ю журналу Oil of Russia Валерій Суботін, віце-президент з постачання та продажу ВАТ "ЛУКОЙЛ"... 15.05.2012 Віце-президент "ЛУКОЙЛа": Термінал у Барселоні послужить зміцненню позицій компанії в середземноморському, північно- та західноафриканському регіонах.... року компанія «ЛІТАСКО СА» утворила спільне підприємство з іспанською Meroil SA на рівних частках для створення одного з найбільших нафтопродуктових терміналів Середземномор'я, - сказав в інтерв'ю журналу «Oil of Russia» Валерій Суботін, віце-президент з постачання та продажу ВАТ «ЛУКОЙЛ»...
Старший віце-президент компанії Валерій Суботін очолить міжнародну компанію Litasco. Вагіт Алекперов виводить активи?
На початку лютого у компанії «Лукойл» відбулися масштабні кадрові перестановки. Одна з них - відхід старшого віце-президента компанії з постачання та продажу Валерія Суботіна. Він очолить компанію Litasco, міжнародний трейдер "Лукойлу".
За даними джерел з компанії «Лукойл», Валерій Суботін давно готовий сказати Росії «гуд бай», оскільки вже подав заявку на громадянство США і навіть отримав грін-карту. Та й його родина давно розпрощалася з батьківщиною. А сам Суботін більше часу проводить у Швейцарії, ніж у Росії. Зі Швейцарії він і керує трейдинговою компанією «Лукой-Літаско».
У принципі, «Лукойл» уже давно налагодила своє управління міжнародними активами. І робить це за допомогою компанії "Лукий Оверсіз", зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Офіс компанії розташований чомусь не в Москві, а в ОАЕ. І це при тому, що Лукойл позиціонує себе як національну компанію.
Що за крен тоді стався у головах керівництва «Лукойл»? Звідки такі прозахідні настрої? А все виявляється просто. 13 січня цього року Америка на рік продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній із Росії.
І якщо більшість компаній з урахуванням санкцій розвивають свій бізнес усередині країни, то «Лукойл», мабуть, вирішила зробити хід конем – перенести свій бізнес за кордон. І нікуди небудь, а в саму Америку. Так що цілком можливо, що незабаром ми дізнаємося про нову компанію «Лукойл-Америка».
Не можна сказати, що це буде такою вже несподіванкою, оскільки власники «Лукойл» Вагіт Алекперов та Леонід Федун не лише мають бізнес за кордоном, а й постійно виводять активи.
«Лукойл» шукає, де глибше
У співвласників «Лукойл» вже є американський бізнес – компанія Panatlantic Exploration, придбана ними ще 2010р. Голова ради директорів компанії - Ольга Плаксін, вона ж голова правління «ІФД КапіталЪ», який управляє активами «Лукойл».
Panatlantic Exploration займається глибоководним бурінням. Бізнес – капіталомісткий. Ціна однієї свердловини близько $100 млн, а шанси на успіх 30%. Офіс компанії розташований у Х'юстоні, американській нафтовій столиці. Інвестиції "Лукойл" у компанію вже перевищили $100 млн.
Оперативне керування компанією здійснює Леонід Федун. На думку експертів, такі проекти не оцінюються за рік-два, а розраховані на десятиліття. Мабуть, Алекперов та Федун ще у 2010р. до санкцій серйозно і надовго вирішили перебратися до Америки. І підготували для цього новий плацдарм.
Леонід Федун
Офшорне дитинство «Лукойл»
Вперше офшорна компанія з'явилася серед акціонерів "Лукойл" ще 1999р. До цього акціонери компанії були досить прозорі - держава, компанії афілійовані з «Лукойл», інвестиційні банки та американська компанія ARCO. Може, любов до Америки з'явилася у господарів компанії вже на той час?
І якщо щодо Америки – питання спірне, то офшорне життя «Лукойл» почалося саме тоді. Компанія мала назву Reforma Investment, їй належало 9% акцій.
Самі керівники «Лукойл» здивовано розводили руками. Мовляв, і гадки не маємо, що це за компанія. За нею стоїть пул якихось невідомих інвесторів. Проте все говорило про те, що все добре відомо.
На конкурс була подана лише одна заявка, оскільки другий претендент запропонував всього на $1000 вище за стартову ціну, що говорить про те, що результат конкурсу був вирішений наперед заздалегідь.
Які причини змусили "Лукойл" приховати справжнього покупця своїх акцій? Про це, мабуть, уже ніхто ніколи не дізнається. Але зрозуміло одне, що вже тоді «Лукойл» набула офшорного життя. А згодом загоїлася їй на повну.
"Лукойл" рухається в офшори
Виведення грошей в офшори компанією «Лукойл» також не новина. Ще у 2014р. компанія опублікувала звітність, за якою за рік чистий прибуток компанії знизився майже на 40%, а виручка від проектів зросла на 2%. Як таке може бути? Прибуток знижується, а прибуток зростає.
Експерти пояснюють це оптимізацією податкової бази. При цьому топ-менеджмент "Лукойл" збільшує свої частки, викуповуючи знову ж таки американські депозитарні розписки компанії. Водночас відбувається скорочення інвестиційних програм. І все це, звісно, збільшує дивіденди в доларах.
Все це нагадує поведінку господарів ТНК-ВР, коли перед продажем «Роснафти» вони позбавлялися своїх активів. Тепер теж робить менеджмент «Лукойл». Тільки поки що ні про який її продаж у Росії не йдеться.
Цікаво й те, що вкладаючи величезні гроші у сумнівний проект «Західна Курна-2», «Лукойл» заморожує роботу Ухтинського НПЗ, що існує з 1934р. Те, що не вдалося ні війні, ні перебудові, ні кризам, успішно вдалося менеджменту «Лукойл». І начхати, що Вагіт Алекперов обіцяв не скорочувати персонал. Взяв і обдурив людей.
60% відсотків прибутку «Лукойл» збирається витратити на виплату дивідендів, тобто керівництво платить гроші фактично саме собі, що називається у експертів «прихованою винагородою». Насторожує і той факт, що у 2013р. топ-менеджмент отримав зарплату 3 млрд. руб., а 2014р. у 1.5 млрд. руб. Вигадали хитромудрі схеми, щоб не світитися?
За різними оцінками, "Лукойл" ще у 2014р. вивела в офшори близько $5 млрд. Крім цього з'ясувалося, що з якоїсь радості якимсь кіпрським фірмам LUKOIL Employee Limited та Lukoil Investments Cyprus Ltd належить 11% акцій компанії. Чого б це вони отримали таку честь? Відмовка – наявність заправних комплексів «Лукойл» на острові. Але вони є по всьому світу, на долю іншим країнам «Лукойл» чомусь не пропонує.
"Лукойл" також відмовляється розкривати маржу під час переробки нафти. Чому? А тому, що частина її заводів знаходиться в Італії. І компанії вигідно, щоб гроші осідали на рахунках закордонних банків.
Гуд бай, Росія?
Коли з країни валять її громадяни, це можна вважати особистою справою кожного. Людина завжди шукатиме, де краще. Коли ж із країни збирається звалити велика приватна компанія, це вже й державна проблема.
«Лукойл» теж шукає, де краще чи, вірніше, де вигідніше їй вести свій бізнес. І їй все одно, як розвиватиметься економіка країни і чи розвиватиметься вона взагалі. Схоже, що окрім прибутку Вагіта Алекперова та Леоніда Федуна нічого не хвилює. Чи бояться, що їх поглине «Роснефть»?
Хоч би як там було, ця ситуація демонструє, що навіть великий приватний бізнес не відчуває соціальної відповідальності. Можна заморозити роботу заводу, можна давати порожні обіцянки, можна оптимізувати податкові схеми, щоб ці податки до бюджету не платити. Можна виводити гроші в офшори, незважаючи на вимоги керівництва країни щодо деофшоризації.
Як виправити ситуацію? І чи це можливо? Мабуть, можливо. Тільки це вже робитимуть інші люди. Які й мислитимуть, і діятимуть зовсім не так, як керівництво «Лукойл».
Завантаження...
