Заповнення контрагента інн 1с 8.3. Якщо контрагент – державний орган

Спочатку розберемося, де в 1С 8.3 перебувають контрагенти. Довідник Контрагенти можна викликати з розділу Довідники:

Або через команду Усі функції у Головному меню:

Крок 1. Заповнення полів картки контрагента

Як завести контрагента

При заповненні поля Вид контрагента для вибору є 4 значення: Юридична особа, Фізична особа, Відокремлений підрозділ, Державна установа:

Якщо контрагент – юридична особа

Вказується найменування, повне найменування (відображається в друкованих формах), ІПН (10 цифр), КПП (9 цифр), код ОКПО.

Для цього виду контрагента після заповнення короткого найменування доступна кнопка Заповнити за назвою. При натисканні на неї з'являється вікно знайдених за поточним найменуванням контрагентів:

Після того, як користувач вибере потрібного контрагента, програма 1С 8.3 порівнює його реквізити з реквізитами, заповненими користувачем:

• або дозаповнює порожні реквізити;
• або, якщо знайшлися розбіжності, пропонує перезаповнити такі реквізити.

Таким чином, у 1С 8.3 автоматично заповнюються реквізити: найменування, скорочене юридичне найменування, КПП, телефон, юридична адреса.

Для використання сервісу автозаповнення за найменуванням необхідно підключити сервіс Інтернет-підтримка користувачів через розділ Адміністрація – Сервіс – Інтернет-підтримка.

Якщо контрагент – фізична особа

Вказується ПІБ, ІПН (12 цифр), код ОКПО, серія та номер свідоцтва, документ, що засвідчує особу:

Якщо контрагент – відокремлений підрозділ

Склад полів аналогічний до заповнення виду Юридична особа, але додається додаткове поле Головний контрагент. Вибір значення для заповнення цього поля відбувається також із довідника Контрагенти, тому Головний контрагент має бути попередньо занесений до цього довідника.

Для відокремленого підрозділу в 1С 8.3 ІПН заповнюється автоматично за ІПН головного контрагента, а КПП залежить від місця знаходження підрозділу, найменування підрозділу:

Якщо контрагент – державний орган

Застосовується для введення відомостей про державні органи до бази 1С 8.3: наприклад, ПФР, ІФНС, ФСС. При цьому зазначаються:

• Найменування – найменування одержувача, зрозуміле користувача;
• Повне найменування – найменування одержувача платежу платіжному дорученні для перерахування до бюджету;
• Державний орган:
  • Податковий орган - якщо одержувач ІФНС;
  • Орган ФСС – якщо одержувачем є ФСС;
  • Орган ПФР - якщо одержувачем є ПФР;
  • Інший – якщо одержувачем є інший орган.
• ІПН – ІПН одержувача платежу;
• КПП – КПП одержувача платежу:

Заповнення інших полів картки Контрагента

• Повне найменування- Повне найменування контрагента (підставляється в друковані форми). Вміє зберігати історію змін найменування.
• Країна реєстрації– важливо зазначати, оскільки у разі реєстрації контрагента за кордоном з'являється можливість запровадити податковий та реєстраційний номер у форматі країни реєстрації.
• Заповнені реквізити основний банківський рахунок, адресиі телефони, контактні особиз картки підставляються автоматично до документів під час виборів контрагента.
• ІПН та КППконтрагента – під час заповнення цих реквізитів проходить перевірка їх коректності, і навіть відсутності їх у основі виключення дублювання.

Для всіх видів контрагентів за винятком відокремленого підрозділу в 1С 8.3 існує можливість автоматичного заповнення реквізитів з ІПН. При цьому:

• Заповнення по ІПН функціонує також при підключенні Інтернет-підтримки.
• За наявності інформації про контрагента в ЄДРЮЛ будуть заповнені реквізити: КПП, коротке та повне найменування, юридична адреса, керівник як основна контактна особа, телефон.
• Реквізит КПП має можливість зберігання історії його зміни (починаючи з версії 3.0.39). Якщо змінився КПП, необхідно перейти за посиланням Історія і додати новий рядок, вказавши дату початку дії нового значення:

У картці контрагента зверху передбачено доступ до пов'язаних з цим контрагентом реквізитів та документів:

Розглянемо кожен із них докладніше.

Відкривається список банківських рахунків для цього контрагента:

Нові банківські рахунки необхідно запроваджувати через картку контрагента. Також можна додати новий банк і через форму введення розрахункового рахунку:

Для коректного заповнення банку 1С 8.3 краще скористатися Класифікатором банків, який заповнюється шляхом завантаження класифікатора банків із сайту агентства РБК або з диска ІТС (читайте у нашій статті).

Після того, як класифікатор завантажиться в 1С 8.3, необхідно знайти потрібний банк у папці з найменуванням необхідного регіону і натиснути кнопку Вибрати. Після цього банк додасться до довідника Банки і вже звідти можна буде додати його у поле Банк вікна створення Розрахункового рахунку:

Прапорець реквізиту "Платежі проводяться через кореспондентський рахунок, відкритий в іншому банку (банку для розрахунків)" встановлюється в тому випадку, якщо розрахунки проводяться через кореспондентський рахунок банку в іншому банку. Діє лише російських банківських рахунків.

Відкривається список контактних осіб цього контрагента. Контактна особа, обрана як основна, підставляється в документи та друковані форми. Наприклад, контактна особа підставляється у розділ Підписи договору даного контрагента:

Під час створення контактної особи заповнюються такі поля:

• Закладка Головне- ПІБ;
• Закладка Адреси– адреса, телефон, e-mail, інша контактна інформація;
• Закладка Додаткові реквізити- Посада, роль, дата народження, інша додаткова інформація.
• Поле Роль заповнюється для уточнення значення, вказаного у полі Посада. Наприклад, Посада = Бухгалтер, а уточнююча роль може бути = розрахунник, за матеріалами, за основними засобами тощо.

На початку заповнення контактна особа заповнюється з виглядом Контактна особа контрагента:

Але після запису елемента на закладці Головна додаються для вибору ще 2 види контактів: особистий контакт та інша контактна особа, щоб у разі, якщо контакт вже не буде контактною особою даного контрагента, то в майбутньому можна буде привласнити йому інший вид і контакт фігуруватиме у довіднику Контактні особи, але вже не буде числитися як контакт даного контрагента і не відображатиметься у списку його контактних осіб:

Відкривається список налаштувань за рахунками розрахунків для цього контрагента:

Дане вікно має лише інформативне значення, тому що налаштовувати рахунки обліків з контрагентами краще все ж таки через однойменний регістр відомостей, щоб налаштування було коректним і картина налаштувань була повною. Для цього переходимо до розділу Довідники – Купівлі та продажу – Рахунки обліку розрахунків з контрагентами:

На малюнку видно, що введено два рядки з налаштуваннями рахунків:

• Налаштування першого рядка діють всім організацій, всіх контрагентів і всім договорів й у розрахунків у валюті рег. обліку, оскільки жодне з значень у колонках не вибрано.
• Другий рядок вже конкретно діє щодо організації Конфетпром для розрахунків з контрагентом Кафе Казка за певним договором та для розрахунків у валюті реєстр. обліку.

Таким чином, підстановка рахунків першого рядка буде діяти у всіх випадках, крім випадків, зазначених у другому рядку. При цьому у новому налаштуванні має бути заповнено не менше полів, ніж у попередніх налаштуваннях.

Відкривається однойменний регістр відомостей з відбором ліцензій щодо цього контрагенту. Ці відомості використовуються для складання декларації про обсяги роздрібної торгівлі :

Відкривається список налаштувань електронного документообігуза цим контрагентом. у розділі Адміністрація – Налаштування обміну електронними документами:

Крок 2. Робота з документами контрагента у 1С 8.3

На вкладці Документивідкривається Журнал операцій з відбором за цим контрагентом, в якому можна додатково встановити відбори за договором та організацією, а також за іншими реквізитами через кнопку Ще – Налаштувати список:

Крок 3. Робота з договорами контрагентів у 1С 8.3

Як вибрати договір контрагента

Доступність ведення обліку за договорами в 1С 8.3 входить у розділі Головне – Функціональність – закладка Розрахунки – прапорець Облік за договорами.

На вкладці Договоривідкривається список усіх договорів, які будь-коли були введені в базу 1С 8.3 за цим контрагентом. У списку можна встановити відбір організації та вибрати діючі договори на певну дату.

Конфігурація 1С Бухгалтерія 3.0 дозволяє призначити кілька договорів по контрагенту основними залежно від організації, з якою укладено договір та вид договору. Тобто з однією організацією може бути призначено 2 основних договори з видом Інше та З покупцем, але не може бути по одній організації 2 основних договори з видом З покупцем:

Некоректна вказівка ​​договору 1С може призвести до дублювання договорів. До яких помилок це може призвести, як знайти та виправити такі помилки дивіться у нашому відео:

Як створити договір з контрагентом у 1С 8.3

Заповнення загальних реквізитів договору:

• Завжди заповнюються реквізити: найменування, номер та дата договору;
• Валюта розрахунків – валюта договору;
• Вид розрахунків – додаткова аналітика з розрахунків. Дозволяє користувачеві об'єднувати договори різних контрагентів. Наприклад, групи за яким-небудь критерієм;
• Тип цін – використовується для підстановки під час вибірки договору документі.

Під час створення нового договору ключовим є поле Вид договору. Розширення списку вибору видів договорів у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 визначається включенням налаштувань у розділі Головне – Функціональність – закладка Торгівля:

Вид договору визначає, наприклад, доступність договору для вибору зі списку договорів під час введення документів (надходження, реалізації тощо) до бази 1С 8.3:

До яких помилок може призвести неправильна вказівка ​​виду договору дивіться у нашому відео уроці:

Заповнення реквізитів договору з постачальником до 1С 8.3

Якщо у полі Валютаобрана валюта не регламентованого обліку, то стають доступними поля Оплата ута вибір валюти оплати.

Прапорець Встановлено термін оплати за договором– встановлюється, якщо за договором передбачено термін оплати, відмінний від терміну оплати з облікової політики організації. Якщо прапорець встановлений, стає видимим поле Термін оплати за договором.

Прапорець Організація виступає як податковий агент зі сплати ПДВ– встановлюється, якщо організація виступає як податковий агент зі сплати ПДВ. Можливість встановлювати цей прапорець входить у розділі Головне – Функціональність – закладка Розрахунки – Податковий агент з ПДВ.

При цьому слід зазначити:

• Вид агентського договору(Оренда, реалізація майна, нерезидент);
• Узагальнене найменування товарів для рахунку-фактури податкового агента – воно підставлятиметься в рахунку-фактурі під час автоматичної реєстрації рахунків-фактур податкового агента.

Якщо у полі Валютаобрана валюта не регламентованого обліку та організація не виступає як податковий агент з ПДВ, то стає доступним прапорець Розрахунки в умовних одиницях. Цей прапорець необхідно встановити, якщо запроваджується договір в умовних одиницях. Можливість вести розрахунки у у.о. включається у розділі Головне – Функціональність – закладка Розрахунки – Розрахунки у валюті та у.о.

Заповнення реквізитів договору з покупцем у 1С 8.3

У полі Порядок реєстрації рахунків-фактури потрібно вибрати зі списку порядок реєстрації рахунків-фактур на аванс за договором.

Узагальнене найменування товарів для рахунків-фактур на аванс – воно підставлятиметься у рахунку-фактурі при автоматичній реєстрації рахунків-фактур на аванс.

Заповнення реквізитів договору з комітентом (принципалом) до 1С 8.3

Для автоматичного розрахунку комісійної (агентської) винагороди в 1С 8.3 потрібно вказати спосіб розрахунку, який підставлятиметься при реєстрації.

Прапорець Організація виступає як податковий агент зі сплати ПДВ – встановлюється, якщо організація виступає як податковий агент зі сплати ПДВ. Тоді за умовчанням встановлюється Вид агентського договору - Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ).

Заповнення реквізитів договору з комісіонером (агентом) до 1С 8.3

Для автоматичного розрахунку комісійної (агентської) винагороди потрібно вказати Спосіб розрахунку, який підставлятиметься під час реєстрації .

Доступні такі способи розрахунку: Не розраховується, Відсоток від різниці сум продажу та надходження, Відсоток від суми продажу.

Заповнення реквізитів інших договорів 1С 8.3

Для таких договорів заповнюються лише загальні реквізити та реквізит Строк дії.

Термін дії- Залежно від терміну дії, договір вважається короткостроковим (менше року) або довгостроковим і тягне за собою встановлення рахунків обліку за операціями за кредитами та позиками: 66.01 "Короткострокові кредити" та 67.01 "Довгострокові кредити".

Заповнення картки договору з контрагентом у 1С 8.3

У картці договору зверху перебувають розділи: документи, приєднані файли, рахунки розрахунків із контрагентами.

• Документи– відкривається список усіх документів (у тому числі і не проведених), під час створення яких було зазначено цей договір:

• Приєднані файли– відкривається список файлів, підвантажених до цієї угоди. Наприклад, скан друкованого екземпляра самого договору чи доп. умови до нього:

Як завантажити договір з контрагентом у 1С 8.3

При натисканні на кнопку Додатиможна завантажити файл або зображення зі сканера. При додаванні зі сканера з'явиться вікно роботи зі сканером. Завантажені файли зберігаються в окремих папках, які створюються для кожного об'єкта.

Якщо за кнопкою Ще вибрати пункт Попередній перегляд, то під час перегляду приєднаних зображень у спеціальному вікні можна буде переглянути його вміст:

Піктограма Електронний підписта шифруванняпропонує для вибору список команд:

Робота з шаблоном договору 1С 8.3

За кнопкою Договір– можна роздрукувати договір, попередньо вибравши шаблон формування договору.

Можна вибрати будь-який готовий шаблон і сформувати договір. можна викликати також із документа Рахунок покупцю:

Важливо: перед формуванням договору 1С 8.3 необхідно перевірити, щоб були заповнені всі дані щодо організації: найменування, список відповідальних осіб, реквізити для оплати; за контрагентом: найменування, контактна особа, реквізити на оплату; та договору – розділ підпису:

Після цього сформується коректний договір, у якому заповнюються всі необхідні дані:

Якщо у друкованій формі договору присутні жовті поля, це означає, що у базі 1С 8.3 є недозаповнені дані:

Як створити свій шаблон договору у 1С 8.3

Розділ Довідники – Купівлі та продажі – Шаблони договорів – Створити – Новий шаблон:

Відкриється форма для створення шаблону. Вона є текстовим редактором зі зрозумілими піктограмами для рекадктування. Додамо ручний текст та вставимо реквізити, які мають заповнюватися за даними інформаційної бази. Це номер договору та дата договору. Збережемо:

У списку шаблонів з'явився новий шаблон:

Після цього сформуємо готовий договір за цим шаблоном:

Програма 1С 8.3 вивела друковану форму за новим шаблоном. Тобто при створенні шаблону можна вставляти будь-який текст і задавати заповнення даних, що змінюються, за значеннями з бази.

Також можна відправити по електронній пошті, натиснувши кнопку Відправити.

Крок 4. Налаштувати надсилання документів по email контрагентам у 1С 8.3

Для відправки електронних листівпопередньо повинні бути зроблені параметри, описані . Детальніше як зробити налаштування пошти в 1С 8.3 можна переглянути у нашому відео уроці:

Після успішного налаштування буде доступна можливість надсилати приєднані файли електронною поштою.

Крок 5. Видалити дублі контрагентів у 1С 8.3

У деяких випадках у 1С 8.3 потрібно здійснити пошук дублюючих елементів довідника Контрагенти. Наприклад, у довіднику Контрагенти стояв відбір за якоюсь ознакою і користувач не помітив, що контрагент уже введений (оскільки він був прихований) і ввів його повторно.

Щоб усунути таку ситуацію, використовується обробка Пошук та видалення дублів. (У БП 2.0, ЗУП 2.5, ЗіК 1.0 аналогічна обробка Пошук та заміна значень). Розділ Адміністрація – Підтримка та обслуговування.

Докладніше про пошук та видалення дублів у 1C 8.3 можна прочитати.

Яким чином відбувається дублювання контрагентів у довіднику Контрагенти та які помилки викликає це дублювання дивіться у нашому відео:

Крок 6. Перевірка контрагента у 1С 8.3

Дана можливість з'явилася в конфігурації 1С Бухгалтерія підприємства 3.0, починаючи з релізу 3.0.40.31 і дає користувачу отримати відомості про контрагента для оцінки благонадійності, масштабів фінансової діяльностіі т.д.

Досьє можна викликати по однойменній кнопці у картці контрагента:

Відкривається вікно зі звітом щодо цього контрагенту:

Перемикаючись між розділами (Головне, ЄДРЮЛ, Дані програми, Бухгалтерська звітність, Аналіз звітності, Фінансовий аналіз, Перевірки), можна отримати різнобічну інформацію про контрагент, що цікавить.

Важливо: після того, як у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 сформовано звіт з контрагенту, кожен із його розділів можна зберегти у форматах mxl, pdf, xls.

• Розділ Головне– відображається інформація, зібрана та узагальнена за даними з інших розділів.
• Розділ ЄГРЮЛ– виводиться інформація у розрізі юридичних адрес, керівників, статутного капіталу, засновників.
• Розділ Дані програми– виводяться дані, зазначені у програмі з картки контрагента.
• Розділ Бухгалтерська звітність- Виводиться звітність за 2012-2013 роки за даними Росстату.

Однією з основних операцій під час роботи з програмою 1С 8.3 є заповнення Довідника Контрагенти, що є переліком всіх постачальників, покупців тощо. які взяли він ті чи інші зобов'язання за договором із якими працює організація.

Давайте розглянемо, що являє собою Довідник «Контрагенти» в 1С 8.3 і як з ним працювати.

Довідник «Контрагенти» знаходиться в блоці «Довідники»-«Покупки та продажі»-«Контрагенти».

Перед нами відкривається журнал із елементами довідника. Для зручності роботи ми можемо групувати контрагентів за папками, за будь-якою приналежністю будь то постачальник, покупець, банк і т.д.

Якщо нам необхідно створити нову групудля контрагентів, ми вибираємо "Створити групу", і перед нами відкривається вікно "Контрагенти (створення групи)", де необхідно заповнити поле "Найменування", а за бажанням і поле "Коментар". Після цього натискаємо «Записати та закрити». У довіднику з'явиться новий гурт.

Також для зручності та прискорення роботи з довідником «Контрагенти» можна застосовувати різні режими перегляду елементів.

Клацаємо на значення «Ще» і у списку, що відкрився, вибираємо «Режим перегляду», де можна вказати один з трьох варіантів режиму перегляду:

• Ієрархічний – елементи відображатимуться у вибраній групі;
• 5 Список – будуть відображені всі елементи довідника без урахування угруповання;
• 6 Дерево – відображаються всі групи довідника та вибрані елементи у підпорядкуванні.

Як створити новий елемент довідника «Контрагенти» у 1С 8.3

Новий контрагент вводиться до довідника через значення «Створити».

Перед нами відкривається порожня картка контрагента, яку потрібно заповнити.

При цьому користувач має 2 варіанти заповнення картки Контрагента:

• Автоматично*;
• Вручну.

Заповнення автоматично працює тільки при підключенні "1С Контрагент". При цьому:

*Якщо ІПН виділено червоним кольором, Контрагент відсутній у базі ФНП.

Під час створення контрагента та заповнення картки в ручному режимі користувач повинен заповнити всі основні поля.

…вказати «Вигляд контрагента» і в списку вибрати одне з значень:

• Юридична особа;
• Фізична особа;
• Відокремлений підрозділ;
• Державний орган.

Залежно від вибраного виду контрагента змінюватиметься таблична частина документа та поля обов'язкові для заповнення.

У картці контрагента є функціонал «Довідки 1СПАРК Ризики», який допомагає бути в курсі змін у ваших контрагентів та клієнтів: сервіс щодня дає інформацію про банкрутство, ліквідацію, плани з реорганізації, зміну юридичної адреси та керівника. Сервіс допомагає відстежувати зміни, використовує різні джерела інформації, включаючи ЄДРЮЛ та Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб.

Ця опція працює тільки у разі підключення 1СПАРК Ризики.

Безпосередньо у картці контрагента ми можемо створити банківський рахунок. Для цього обираємо "Банківські рахунки"-"Створити".

У картці заповнюємо такі обов'язкові для заповнення поля, як банк, номер рахунку, валюту. Якщо платежі провадяться через кореспондентський рахунок, відкритий в іншому банку, необхідно вказати банк для розрахунків. Якщо розрахунковий рахунок використовується для розрахунків за контрагентом державного замовлення, необхідно вказати "Державний контракт".

Також можна налаштувати виведення необхідної інформації у платіжних дорученнях та вимогах. У цьому налаштуванні можна прописати:

• Найменування контрагента, яке виводитиметься у полі «Одержувач» платіжного доручення або у полі «Плательник» у платіжній вимогі;
• Позначити, де вказуватиметься КПП контрагента (тільки у платіжних дорученнях до бюджету або у всіх платіжних дорученнях);
• Написати текст, який автоматично виводитиметься у призначенні платежу під час створення нового платіжного доручення.

В закладці «Банківські рахунки» контрагента можна створити безліч розрахункових рахунків, при цьому можна вказати один із кількох р/рахувань «Використовувати як основний». При формуванні документа списання з розрахункового рахунку у платіжному дорученні «Основний розрахунковий рахунок» заповнюватиметься за замовчуванням.

У картці контрагента можна одразу створити документ «Договори». Для цього обираємо «Договори»-«Створити».

У картці, що відкрилася, заповнюємо вид договору:

• З постачальником;
• З покупцем;
• З комітентом (принципалом) на продаж;
• З комітентом (принципалом) на закупівлю;
• з комісіонером (агентом) на закупівлю;
• З факторингової компанії;

Заповнюємо поля «Номер договору» та «Дата». При цьому найменування програма заповнює автоматично, орієнтуючись інформацію з цих полів. Прописуємо організацію, з якою цей контрагент укладає договір.

До договору користувач може приєднати файли у будь-якому форматі.

Приєднані файли можна переглядати, редагувати (кожна версія відредагованого файлу зберігатиметься в 1С 8.3, де при необхідності їх можна переглянути, коли, в який час, а також який користувач редагував прикріплений файл), роздруковувати документ.

Важливо пам'ятати, що після того, як користувач відредагував прикріплений файл, файл необхідно звільнити від редагування через «Ще»-«Завершити редагування».

У закладці «Договори» контрагента можна створити безліч елементів договорів, при цьому можна вказати один із кількох «Використовувати як основний». При формуванні документів у програмі договір заповнюватиметься за умовчанням.

У картці контрагента існує можливість зберігати історію зміни полів «Повне найменування» та «КПП». Якщо у контрагента змінився «КПП» або «Повне найменування», необхідно внести в «Історії» дату та нове значення. Після внесення змін до програми дані у всіх документах до зазначеної датив історії братимуть значення початкового реквізиту, а документах, починаючи з дати нового значення, вказуватиметься нове значення реквізиту.

У картці «Контрагент» є можливість переглянути всі документи, в яких вказано поточний контрагент, його розрахункові рахунки, договори. Для цього обираємо "Документи". У списку відобразяться всі документи контрагентів, які при необхідності можна відсортувати за договором або організацією. У користувача є можливість переглянути проводки за документом, що цікавить, вибравши цікавий документ і натиснувши значок «Показати проводки та інші рухи документа» (Дт/Кт).

На закінчення розглянемо функціонал, передбачений зручності розсилки листів контрагентам.

У 1С 8.3 є можливість налаштувати та роздрукувати конверт, із заповненими автоматом адресними рядками та індексом.

Користувачеві пропонується вибрати варіант заповнення адреси контрагента-отримувача:

• Поштова;
• Юридичний;
• Фактичний.

Адреса заповниться автоматично із картки контрагента.

Також можна вибрати один з трьох варіантів формату конверта та вивести на друк логотип організації (завантажити логотип організації можна в реквізитах організації в розділі «Логотип та друк»).

Після вибраних налаштувань відобразиться печатна формадокумента, де користувач може зберегти її у будь-якому форматі, або одразу відправити на друк.

Довідник контрагентів у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 є дуже важливим. У ньому зберігаються дані про всіх постачальників та покупців вашої організації. Помилки в цьому довіднику можуть бути критичними, особливо з реєстраційними даними.

Потрапити до цього довідника можна через розділ «Довідники».

Створіть нового контрагента з форми списку, що з'явилася.

Автоматичне заповнення

У шапці картки контрагента можна ввести його ІПН або найменування і натиснути на кнопку «Заповнити». У такому разі реквізити автоматично завантажаться з реєстрів ЄДРЮЛ/ЄГРІП.

Цей функціонал працює лише при підключенні до інтернет-підтримки. Вартість доступу до сервісу "1С Контрагент" складає 4800 руб. / Рік.

Якщо ви не підключені, програма видасть відповідне повідомлення та запропонує вам це зробити.

Натисніть «Так» і в вікні, введіть логін і пароль від ІТС. Його вам мали надати разом із договором поставки на конфігурацію. У тому випадку, якщо у вас немає доступу до ІТС з будь-якої причини, зверніться до нас.

Ручне заповнення

Також ви можете заповнити всі ці поля вручну.

Зверніть увагу, що при введенні ІПН та КПП програма здійснює їх перевірку. Якщо в програмі вже заведено контрагент з такими реквізитами, вам буде про це повідомлено. Вкрай не бажано дублювати контрагентів. Ви самі потім у них і заплутаєтеся.

Також програма перевіряє введені ІПН та КПП за форматом, затвердженим податковою службою.

Якщо у вас підключено інтернет-підтримку, всі контрагенти перевірятимуться на наявність у базі ФНП.

Знайдені у ФНП контрагенти по ІПН та КПП відображатимуться наступним чином.

Ті контрагенти, яких не вдалося знайти, відобразяться так, як показано на малюнку нижче.

У формі списку контрагентів також для зручності реалізовано автоматичну перевірку на наявність у базі ФНП. ІПН не знайдених контрагентів підсвічуватимуться червоним.

Запишіть створеного вами контрагента після того, як ви заповнили та перевірили всі реквізити.

Банківські рахунки

Ще одним важливим реквізитом у картці контрагента є його банківський рахунок. Він використовується при безготівковій оплаті. На цей рахунок ми переказуватимемо постачальнику кошти. Якщо контрагент є покупцем, то з цього рахунку він здійснить оплату. Розрахунки у безготівковому вигляді зараз найпопулярніші.

У картці контрагента виберіть банк, у якому він обслуговується, та вкажіть номер розрахункового рахунку. Це і буде основним рахунком нашого контрагента для безготівкової оплати.

У 1С 8.3 існує вбудована перевірка на коректність введеного номера рахунку. І у разі допущеної помилки система повідомить вас про це.

Якщо перейти в картці контрагента за гіперпосиланням «Банківські рахунки», ми побачимо, що наш рахунок автоматично туди додався і встановився як основний. До цього списку можна додати інші рахунки.

Документи

На закладці "Документи" картки контрагента можна переглянути або створити певні документи щодо нього. До них відносяться, наприклад, реалізації, повернення тощо.

Договори

При здійсненні роботи з контрагентом, чи то купівля, продаж чи інші дії, ми укладаємо з ним договір. Надалі він обирається у відповідних документах. Усі договори з нашим контрагентом відображаються на відповідній закладці його картки у довіднику.

Створимо з цього списку новий договір. Найголовніше – правильно вказати його вид (з постачальником, покупцем тощо).

У одного і того ж контрагента може бути кілька договорів, у тому числі з різними видами. Наприклад, наша фірма виготовляє офісні крісла. Ми можемо закуповувати в будь-якої організації матеріали для їх виготовлення, і при цьому їм продамо партію наших крісел.

Заповніть основні поля та запишіть договір.

Призначити договір основним можна зі списку всіх договорів контрагента. Тоді у нього з'явиться відповідна ознака у першій колонці (зелений прапор).

Також до договору можна прикріпити файл, наприклад, скан-копію підписаного в паперовому вигляді договору або копії документів контрагента

Дивіться також відео про заповнення та по роботі з довідником «Контрагенти» в цілому:

Швидка перевірка інформації про контрагентів, автоматичне заповнення реквізитівконтрагентів у різних документахта інші корисні функції

Сервіс 1С:Контрагентдозволяє проводити заповнення реквізитів юридичного лицяабо індивідуального підприємця по ІПН.

Даний сервіс дозволить заощадити ваш час на заповнення реквізитів, виключить можливість помилки або друкарської помилки, а також оцінити благонадійність контрагента.

Вся інформація, яку надає сервіс, формується з відкритих джерелданих, таких як ЄДРЮЛ/ЄГРІП, Росстат (дані про бух. звітності), Єдиний реєстр перевірок і т.д.

У рамках ІТС ПРОФ*

Безкоштовно

Кількість автозаповнень

Звітів "Досьє контрагента"

Підключити

На 12 місяців

4800 руб. / Рік

Кількість автозаповнень

Звітів "Досьє контрагента"

Безлімітний

3500 руб./міс.

Кількість автозаповнень

Без обмежень

Звітів "Досьє контрагента"

Без обмежень

Сервіс входить до передплати ІТС ПРОФ. Якщо ви використовуєте підписку ІТС ТЕХНО або не плануєте купувати підписку ІТС, можете вибрати відповідний для Вас тариф для використання сервісу

Можливості / Переваги / Бухгалтеру / Менеджеру

Можливості

• Автоматичне заповнення реквізитів контрагентів та організацій з ІПН або найменування на основі даних з ЄДРЮЛ/ЄГРІП та отримання актуальних відомостей з федеральної інформаційної адресної системи (ФІАС);
• Може використовуватися для заповнення реквізитів та отримання інформації як про юридичних осіб, так і індивідуальних підприємців (ІП);
• Автоматичне заповнення та перевірка реквізитів інспекцій ФНП та філій ФСС та ПФР;
• "Досьє контрагента" – звіт із відомостями, корисними для оцінки благонадійності партнерів, зокрема інформація про перевірки державними органами.

Переваги

• Сервіс дозволяє уникнути помилок пов'язаних із ручним запровадженням реквізитів контрагентів.
• Підвищує ефективність роботи співробітників, вивільняючи час, що вони витрачають на занесення реквізитів.
• Зменшує ризики втрати репутації компанії пов'язані з помилками в області занесення реквізитів контрагентів.
• Зменшує ризики, пов'язані з відправкою платежів на адресу контролюючих органів за неправильними реквізитами.
• Зменшує ризики роботи з неблагонадійними контрагентами.

Бухгалтеру

Після введення ІПН або найменування організації за допомогою сервісу «1С:Контрагент» автоматично заповнюється картка в «1С».

Інформація імпортується з відкритих джерел: ЄДРЮЛ/ЄГРІП, Росстат, Єдиний реєстр перевірок тощо. Актуальні відомості про контрагенти оновлюються через Інтернет за допомогою веб-сервісу фірми «1С» та відомчого класифікатора ФНП - ФІАС.

Менеджеру

Звіт «Перевірки» покаже перевірки контрагента державними органами, час їх проведення та виявлені порушення.

Звіт «Досьє контрагента» покаже:

• кредитоспроможність, рентабельність активів та продажів;
• дані керівника організації та юридичну адресу;
• бухгалтерський баланс останні 3 року;
• фінансовий аналіз стану потенційного партнера;
• оцінку ризик банкрутства;
• відомості з ЄДРЮЛ.

Рішення, в яких можна використовувати сервіс

Рішення, в яких можна використовувати сервіс

Продукт 1С	Функції сервісу "1С:Контрагент"
	Автозаповнення реквізитів контрагента	Автозаповнення та перевірка реквізитів ФНП, ФСС, ПФР	Досьє контрагента	Інформація про перевірки державними органами	Відомості з ФІАС
1С:275ФЗ		-		-
		-
1С: Бюджет муніципального освіти 8	-	-	-	-
1С:Бюджет поселення 8	-	-	-	-
1С: Клієнт ЕДО 8, редакція 2.0		-	-	-	-
1С: Управління холдингом 1.2
Бухгалтерія державної установи 1.0		-	-	-
Бухгалтерія підприємства, редакція 3.0
Речове забезпечення, редакція 2.0	-	-	-	-
Державні та муніципальні закупівлі	-	-	-	-
Договірники		-	-	-	-
Документообіг державної установи 8		-
Документообіг 8	-	-	-	-
Документообіг 8 КОРП		-
Комплексна автоматизація, редакція 1.1			-	-
		-
Звітність підприємця, редакція 2.0			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-
			-	-
		-

Випадок із практики

Випадок із практики

Зателефонував новий клієнт і сказав, що хоче придбати у нас один із продуктів 1С. Надіслав на пошту реквізити і попросив виставити рахунок. Ми, не витрачаючи час на рутинне заповнення реквізитів руками (перебиваючи з надісланого файлу), натиснули кнопку заповнити по ІПН. Переглянувши автоматично заповнені реквізити, виявили, що вони відрізняються від надісланих у частині юридичної адреси. Клієнт вибачився і пояснив, що помилково надіслав старі дані. Використання сервісу дозволило нам заощадити час на заповненні даних, запобігти помилці в документах, виключити ситуацію переробки документів і, пов'язаним із цим, затягуванням надходження грошових коштівна рахунок.

Рішення дозволяє виключити можливість не лише своєї помилки, а й чужої. Перевірити правильність надісланих даних, можливо лише роблячи виписку з ЄДРЮЛ на сайті податкової інспекції. Робити це щоразу при закладі нового покупця чи постачальника практично неможливо. Є альтернатива – один клік мишкою.

Бувають випадки, коли потенційний партнер "викликає сумніви". Можна годинами сидіти в інтернеті та збирати по крихтах про нього інформацію або завжди мати під рукою можливість оцінки його показників за допомогою 1С Досьє контрагента. Для бізнесу, у якому потрібно аналізувати кожного клієнта, використання сервісу - пряма економія ресурсів, отже, і коштів.

Цим інструментом користуються як великі компанії, а й невеликі, використовують базові версії програм 1С. Він є одним із найбільш затребуваних сервісів 1С. Відсоток користувачів, які спробували цей продукт і відмовилися від нього, прагнути нуля.

Як працювати з сервісом

Як працювати з сервісом

Розглянемо роботу з прикладу програми "1С Бухгалтерія 8". У ній, починаючи з версії 3.0.35.25, реалізовано можливість використання сервісу, що дозволяє заощаджувати час, уникати помилок, мати під рукою актуальну інформацію про контрагента і заводити її в програму.

Заклад із довідника

При створенні нової картки з довідника "Контрагенти" відкривається відповідне вікно. Проте з деяких пір воно трохи видозмінилося, а саме з'явилася пропозиція почати з введення ІПН або найменування організації або фізичної особи (індивідуального підприємця)

Важливо: звертаємо увагу, що заповнювати реквізити можна не лише за ІПН, а й за найменуванням організації!

Вводимо, наприклад, ІПН (на малюнку введено ІПН нашої компанії) і натискаємо кнопку "Заповнити".

Система автоматично перевірить відомості про контрагента в єдиному державному реєстрі та заповнить поля картки.

Будуть заповнені:

• КПП організації (якщо організація має філії з різними КПП, буде заповнено дані головної організації);
• коротка назва;
• повне найменування;
• юридична адреса;
• керівник (він буде доданий як основна контактна особа);
• телефон.

Якщо ІПН виявиться належним фізичній особі (Індивідуальному Підприємцю), будуть заповнені коротке та повне найменування.

Якщо об'єкт не буде виявлений у ЄДРЮЛ, буде видано відповідне повідомлення. Якщо ви помилилися при введенні, побачите інформацію про іншу організацію. Система передбачає можливість повторного заповнення після коригування основних даних.

Заклад із документа

Людям, які не готують довідники заздалегідь, а воліють робити спочатку документ і в процесі його створення додають необхідні дані, буде цікава і корисна можливість швидкого створення елемента довідника контрагенти із заповненими реквізитами прямо із документа, що заводиться (без необхідності натискання кнопки "Заповнити").

Для цього: у будь-якому документі, де є реквізит контрагент, вводимо у відповідне поле відразу ІПН, клацаємо по трикутничці праворуч від поля (з метою виклику меню, що випадає) і вибираємо створити. Відкриється заповнена картка довідника, залишиться лише натиснути кнопку Записати.

Безкоштовно

Підключити сервіс безкоштовно

Щоб оцінити всі можливості, ви можете випробувати сервіс абсолютно безкоштовно. 1С безкоштовно надає тестовий доступ на 3 місяці.

Тестовий доступ включає:

• автозаповнення - 20 звернень
• досьє - 10 звернень
• ФІАС, а також перевірка реквізитів ФНП, ПФР та ФСС - без обмежень

Доступ до сервісу за договорами ІТС рівня ПРОФ надається безкоштовно на весь час дії договору. Щороку у вас буде включено:

• автозаповнення – 7200 звернень
• досьє – 360 звернень.

До договорів супроводу рівня ПРОФ належать:

• ІТС ПРОФ,
• ІТС БЮДЖЕТ ПРОФ,
• ІТС БУДІВНИЦТВО,
• ІТС МЕДИЦИНА.

Отримати тестовий період можна в особистому кабінетіна portal.1c.ru. Докладний описпідключення до сервісу шукайте нижче. Також підключити сервіс можуть допомогти співробітники нашої компанії.

Починаючи з редакції 3.0.35, в 1С Бухгалтерія Підприємства з'явилася нова сервісна можливість, що дозволяє перевірити наявність контрагента за його ІПН та КПП при введенні нового контрагента в базу, а також автоматично заповнює реквізити контрагента.

Це стало можливим завдяки новому веб-сервісу ФНП «Перевірка реквізитів контрагентів». Сервіс поки що працює у тестовому режимі та здійснює онлайн-перевірку контрагента по реєстру ЄДРН (єдиний державний реєстр платників податків).

При відкритті довідника контрагентів (розділ «Довідники» — «Контрагенти») з'являється вікно попередження про можливість використання веб-сервісу для перевірки реєстрації контрагентів у ЄДРН. Тут же пропонується включити цю перевірку:

Перевірка можлива за умови підключення комп'ютера до Інтернету.

Після того, як перевірка увімкнена, при відкритті список контрагентів буде відзначений різними кольорами:

червоним кольором виділені контрагенти з некоректно введеним ІПН.

Сірим кольором позначені контрагенти, присутні у основі НГРН, але в яких змінився ІПН чи припинено діяльність. Зайшовши у форму елемента, можна переконатися в цьому, прочитавши відповідний напис:

Введення нового контрагента з автоматичним наповненням реквізитів.

Введемо нового контрагента.

За допомогою кнопки «Створити» вводимо новий елемент довідника і, не вводячи найменування нового контрагента, вводимо його ІПН у відповідний реквізит. Після цього натискаємо на кнопку «Заповнити реквізити з ІПН»:

Реквізити юридичної особи заповнюються автоматично відомостями з ЄДРН: найменування, юридична адреса, телефон:

Крім того, статус нашого контрагента буде «Контрагент є у базі ФНП».

Після запису знову введений контрагент з'явиться у базі чорним кольором.

Перевірка документів.

Якщо під час введення документів вибрано контрагент, якого немає у ЄДРН, після перевірки система виділить його червоним кольором. Дана перевіркадіє у всіх документах надходження та реалізації ТМЦ, а також при реєстрації рахунків-фактур:

Перевірка працює як для документів, що знову вводяться, так і для документів, раніше введених в базу даних.

Функціонування сервісу для формування звітів.

Крім того, новий сервіс дозволяє відстежувати статус наших контрагентів при формуванні книги покупок та продажу.

Після того, як звіт сформовано, автоматично запускається перевірка контрагентів, яка після завершення роботи видає повідомлення про результати та виділяє кольором у звіті рядки за участю недіючих контрагентів.

Очевидно, що даний спільний сервіс ФНП і 1С є дуже корисним для роботи організації, його використання суттєво прискорить та полегшить введення даних про контрагентів та дозволить виявити сумнівних контрагентів, а також помилки при введенні інформації.