Méret: px
Megjelenítés indítása oldalról:
átirat
1 AZ OROSZ HÁZTARTÁSI GÉPEK PIAC PIACI PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE DEMO A jelentés kiadásának dátuma: 2008. április Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban bemutatott információk származnak nyílt források vagy azzal összeszerelve marketing eszközök. Az MA Step by Step semmilyen célból nem garantálja az információk pontosságát vagy teljességét. A tanulmányban foglalt információkat a vevő sem közvetlenül, sem közvetve nem értelmezheti befektetési ajánlásként. Az MA Step by Step nem vállal felelősséget a kutatási információk harmadik fél általi felhasználásából eredő veszteségekért vagy károkért, valamint a közölt információk hiányosságából eredő következményekért. Ezek az anyagok nem terjeszthetők az MA Step by Step engedélye nélkül. Moszkva város
2 TARTALOM TARTALOM...2 Absztrakt...3 A tanulmány célja...3 A tanulmány leírása...3 A tanulmány teljes tartalma...4 Diagramok listája...6 Táblázatok listája... 7 Részletek a tanulmányból...8 A piac főbb mennyiségi jellemzői...8 A Piac volumene és kapacitása...8 Piaci trendek...11 A piac főbb mennyiségi mutatóinak alakulása...11 Trendek a versenyterületen
3 A KUTATÁS ABSZTRAKT CÉLJA A tanulmány célja: a háztartási gépek és elektronikai cikkek piacának jelenlegi helyzetének vizsgálata, a piac főbb minőségi és mennyiségi jellemzőinek meghatározása. A KUTATÁS LEÍRÁSA Kutatási célok: A háztartási gépek és elektronikai cikkek piacának jellemzése A piacot befolyásoló általános gazdasági mutatók tanulmányozása A termékek fő tételek szerinti szegmentálása A piac volumenének és kapacitásának meghatározása természetes és pénzben A főbb gyártók azonosítása. , forgalmazók és kiskereskedők A verseny főbb elveinek ismertetése, a főbb piaci szereplők ezen paraméterek szerinti összehasonlítása A fogyasztók főbb szegmenseinek azonosítása A piacfejlesztés problémáinak azonosítása Oldalszám: 69 oldal Jelentés nyelve: orosz A jelentés tartalma: 18 diagram, 15 táblázat 3
4 A KUTATÁS TELJES TARTALMA Bevezetés Módszertani rész A vizsgálat típusának leírása Vizsgálat tárgya A vizsgálat céljai és célkitűzései A vizsgálat földrajza A vizsgálat ideje Adatgyűjtési módszerek Háztartási gépek piaca Piacot befolyásoló makrogazdasági tényezők Bruttó hazai termék dinamikája Inflációs ráta Népesség jövedelmi szint Befolyásoló piacok leírása Piac kereskedelmi ingatlan A piac szegmentálása és szerkezete fő terméktípusok szerint A piac főbb mennyiségi jellemzői A piac volumene és kapacitása A piac növekedési ütemei Háztartási gépek importja Háztartási gépek gyártói Háztartási gépek piaci szegmensei TV, audio-video berendezések Fotóberendezések Nagy háztartási eszközök készülékek Háztartási kisgépek Klímaberendezések Kiskereskedelem a háztartási gépek piacán Üzletláncok Üzletláncok szegmentálása Főbb szereplők 4
5 Online vásárlás Háztartási gépek Főbb szereplők Fogyasztói elemzés Fogyasztó leírása Fogyasztói szegmentáció B2C piacok B2B piacok Termékek fogyasztásában való aktivitás mértéke Fogyasztói preferenciák terméktípusok, márkák szerint Fogyasztói motivációk és magatartás a vásárlás során Termékek A vásárlási hely kiválasztásának paraméterei Vásárlási forgatókönyv Általános következtetések és ajánlások Piacot kedvező tényezők fejlődés A fejlődést akadályozó tényezők piac STEP-elemzés Piac Kockázatelemzés Piaci trendek Trendek a piac főbb mennyiségi mutatóiban Trendek a versenyterületen Trendek a fogyasztói szegmensben Általános következtetések a jelentésről 5
6 DIAGRAMOK LISTÁJA 1. ábra. Az RF GDP dinamikája és előrejelzése az évekre, milliárd rubel. 2. diagram Inflációs ráta és előrejelzés, % 3. ábra A lakosság rendelkezésre álló reálpénzjövedelmének dinamikája az előző év azonos időszakához viszonyítva 4. ábra A kiskereskedelmi ingatlanpiac volumene 2007-ben 5. ábra. különböző típusú termékek szegmensei értékben , %-ban 6. diagram A háztartási gépek piacának különböző szegmenseinek volumene 2007-ben, milliárd dollár 7. diagram A háztartási gépek és elektronikai piacok volumenváltozásának dinamikája (beleértve számítógép tartozékés mobiltelefonok), milliárd dollár 11. ábra Háztartási gépek és elektronikai cikkek fő vásárlási helyei 2006-ban, % 12. ábra Részvények nagy hálózatok a háztartási gépek és elektronikai cikkek piacán, % 13. ábra A lakosság megoszlása a háztartási gépek és elektronikai üzletek látogatási gyakorisága szerint 14. ábra A fogyasztók megoszlása a különböző márkájú háztartási gépek és elektronikai cikkek ismerete alapján 15. ábra A fogyasztók megoszlása a központi régió a háztartási gépek és elektronikai cikkek különböző márkáinak ismerete alapján 16. ábra: A háztartási gépek vásárlási helyének kiválasztását befolyásoló tényezők 17. ábra Fogyasztói vásárlási forgatókönyvek 6
7 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat A megvalósult és bejelentett kiskereskedelmi ingatlanprojektek volumene 2007-ben 2. táblázat. Összehasonlító jellemzők háztartási gépek és elektronikai cikkek gyártói főbb paraméterek szerint 3. táblázat TV, audio-video berendezések termékskálája különféle cégek 4. táblázat: Különböző cégek fotó- és videokameráinak kínálata 5. táblázat: Különböző cégek nagy háztartási készülékeinek választéka 6. táblázat: Különböző cégek kisgépeinek választéka 7. táblázat: Különböző cégek klímaberendezéseinek választéka 8. táblázat: A kiskereskedelem összehasonlító jellemzői láncok 9. táblázat Összehasonlító árak a különböző fajták termékek a láncokban kereső motorok(prioritási sorrendben) 11. táblázat: Egyes háztartási és elektronikai webáruházak összehasonlító jellemzői 12. táblázat A háztartási gépek és elektronikai cikkek árának összehasonlító jellemzői az online áruházakban 13. táblázat. A lakosság megoszlása az egy főre jutó átlagos készpénzjövedelem szerint 14. táblázat LÉPÉS -a háztartási gépek és elektronikai piac fejlődését befolyásoló tényezők elemzése 15. táblázat A háztartási gépek és elektronikai cikkek piacával kapcsolatos lehetséges kockázatok 7
8 KIVONAT A KUTATÁSBÓL A Step by Step szerint jelenleg a háztartási gépek piacának pénzben kifejezett több mint fele az audio-video berendezések szegmensébe tartozik, amelynek mintegy 60%-át a tévék foglalják el. Körülbelül 29%-át a háztartási nagygépek, 7%-át a háztartási kisgépek teszik ki. A klímaberendezések a háztartási gépek piacának 8%-át foglalják el. A PIACI VONATKOZÁSÁNAK ÉS KAPACITÁSÁNAK FŐ MENNYISÉGI JELLEMZŐI A RATEK Egyesület 2007-es adatai szerint az elektronikai és háztartási gépek piaci volumene – a mobiltelefonok és számítástechnikai eszközök nélkül – pénzben kifejezve elérte a 15 milliárd dollárt, egyes szakértők szerint 2017-re a A piaci volumen megközelítheti a 60 milliárd dollárt.. Vegye figyelembe a háztartási gépek és az elektronikai piac főbb szegmenseinek volumenét. 1. ÁBRA: A HÁZTARTÁSI GÉPEK PIAC KÜLÖNBÖZŐ SZEGMENSEI VONATKOZÁSA 2007-BEN: MILLIÁRD $,3 milliárd $.2 1,1 0 és a videotechnika 8,3 milliárd $. 8. kötet
9 a háztartási nagygépek szegmensének közel 2-szerese és 4,4 milliárd dollár. A klímaszabályozás és a háztartási kisgépek piacának volumene ugyanilyen szinten van, valamivel több mint 1 milliárd dollár. A Technosila szerint a teljes A háztartási gépek és elektronikai cikkek, köztük a mobiltelefonok és számítástechnikai eszközök piacának volumene a 2007-es eredmények szerint meghaladja a 30 milliárd dollárt Forrás: Technosila Company, 2007. 2008-ban a piaci szereplők előrejelzései szerint a teljes volumen körülbelül 35 milliárd dollár.A Deutsche Bank szerint az orosz lakosok fogyasztói elektronikai cikkekre fordított kiadásai elérték a teljes költés 5,4%-át. Összehasonlításképpen: a britek 3,0%-ot költöttek háztartási gépekre, a japánok 2,9%-ot. Az okok között, amelyek befolyásolták ezt az összehangolást, és még sok más alacsony árak a fejlett országok elektronikájáról és a jövedelemkülönbségről. Egy átlagos orosz családnál az összes kiadás 5,4%-a évente 180 dollár, míg a portugáloknál ez az összeg 635 dollár. 9
10 A háztartási gépek piacán a kiskereskedelmi szektor következő szegmensei különböztethetők meg: Üzletláncok Nem láncos üzletek Kereskedelmi komplexumok, vásárok, rádiós piacok Szupermarketek osztályai, áruházak stb. Internetes boltok 2006-ban az oroszok 54%-a szívesebben vásárolt háztartási gépeket a speciális üzletláncokban. Ide tartoznak a nagyvárosok lakosai, a munkaképes korúak, legalább átlagos iskolai végzettséggel és magas jövedelemmel. Kiskereskedelem a háztartási gépek piacán 3. ÁBRA HÁZTARTÁSI GÉPEK ÉS ELEKTRONIKA FŐBB VÁSÁRLÁSI HELYEI 2006-BAN, % Áruláncok 54% Nem áruházláncok 16% Osztályok szupermarketekben, áruházakban stb. 14% Kereskedelmi komplexumok, vásárok, rádiós piacok 8% Internetes boltok 1% Egyéb 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Forrás: ROMIR Monitoring, 2006 10
11 Az oroszok 16%-a vásárol berendezéseket kis szaküzletekben, szakosodott részlegen, szupermarket vagy áruház részlegében, az oroszok 14%-a vásárol felszerelést. Nagy speciális bevásárló központok, a vásárok és rádiópiacok az oroszok 8%-a körében népszerűek. Az oroszok 1%-a pedig megjegyezte, hogy az interneten, telefonon vagy katalógusból vásárol berendezéseket. Becsléseink szerint 2007-ben a kereskedelmi formátumok szerinti megoszlás megközelítőleg változatlan maradt. Az internetes eladások részarányának akár 3-5%-os növekedését is megállapíthatjuk, amit az internet növekvő szerepe okoz az oroszok életében. Az üzletláncokban a vásárlások arányának akár 55-60%-os növekedése is prognosztizálható a láncok gyors fejlődése miatt, így a régiókban is. A következőket elemezzük részletesen: Áruláncok Online áruházak PIACI TRENDEK A PIAC FŐ MENNYISÉGI MUTATÓI TRENDEK Stabil, 10%-os piaci növekedés. Az elmúlt években a piac növekedése a lakosság növekvő jövedelmének, valamint a fogyasztási hitelezés fellendülésének köszönhető. TRENDEK A VERSENYTERÜLETBEN A háztartási gépek és elektronikai cikkek kereskedelme fokozatosan civilizált formákat ölt. Az elmúlt években a piacokon fokozatosan felváltották a kereskedelmet az üzletláncokkal. A kis regionális hálózatok kiszorítása nagy szövetségi hálózatokra. A szövetségi hálózatok – köztük a MIR, az M-Video, a Technosila és az Eldorado – által elfoglalt piaci részesedés évről évre növekszik. A területen működő nyugati cégek számának növekedése 11
12 Oroszország Ez a tendencia hozzájárul az importált berendezések csökkenéséhez, mint Oroszországban gyártják majd, de nyugati márkanév alatt és külföldiek tulajdonában lévő létesítményben. Az ilyen vállalkozások aránya idővel növekedni fog. Az elektronikai piacon a nagy hipermarketek (Metro, Auchan és mások) által elfoglalt részesedése növekszik. A Step by Step Cégcsoport 7 éve működik a piacon, teljes körű tanácsadási és marketing szolgáltatást nyújtva lehetőséget teremtve a támogatásra. vezetői döntésekés ügyfelei üzletfejlesztése az alábbi területeken: Vezetési és marketing tanácsadás Márkaépítés Marketingkutatás Ingatlankutatás és tanácsadás A Step by Step Cégcsoport olyan egységeket foglal magában, mint: Step by Step Tanácsadás Step by Step Kutatás Step by Step Call-center MarketPhone A Step by Step Cégcsoport vezető szakemberei ilyenek szakmai szervezetek mint a Kutatási Szakemberek Nemzetközi Szövetsége közvéleményés Marketing (ESOMAR), NGPC (National Guild of Professional Consultants), Marketing Guild, RARI (Oroszország Piackutatási Szövetség), Moszkvai Kereskedelmi és Iparkamara. 12
13 A Step by Step Cégcsoport portfóliója eddig több mint 300 megvalósult projektet tartalmaz. Büszkék vagyunk az olyan szervezetekkel való együttműködésünkre, mint a Svyazinvest OJSC, RAO UES RF, IT Co., Russian Biscuit Company, Snezhnaya Koroleva trade house, Mokko kávéházak, RENOVA CJSC, RBC cégcsoport, TEKON cégcsoport, HITACHI ltd, Honewell, Brazil Exportőrök Szövetsége (APEX), CJSC Detsky Mir, Blackwood, System Hals. tizenhárom
KIFEJEZETT ELEMZÉS A FIZETÉSES GYÓGYÁSZATI SZOLGÁLTATÁSOK (NŐ- ÉS UROLÓGIA) PIACJÁRÓL BEMÓ VERZIÓ A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. december
AZ ÉDSZEREK PIACÁN AZ IMPORT ÉS EXPORT ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. A DEMO jelentés megjelenésének dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
MARKETINGKUTATÁS ÉS IMPORT ELEMZÉS A CSECSEMŐKÉSZÜLÉKEK PIACÁN (A RUHASZEGMENT KIVÉTELÉVEL) DEMO VERZIÓ A jelentés kiadásának dátuma: 2007. december A tanulmány készült
AZ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI PIAC PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A VÁLSÁG SORÁN DEMO Jelentés megjelenési dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
AZ OROSZ FELSŐRUHAPIAC IMPORT- ÉS EXPORT ELEMZÉSE DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
TEXTILTERMÉKEK IMPORTÁLÁSÁNAK ÉS EXPORTJÁNAK ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE BEMÓVÁLTOZAT Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban közölt információk
SZŐNYEG IMPORT- ÉS EXPORT ÁTTEKINTÉS ÉS ELEMZÉS DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. február Ezt a tanulmányt az MA lépésről lépésre készítette el, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
A CIPŐPIAC IMPORT ÉS EXPORT ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. A DEMO jelentés megjelenésének dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólag tájékoztató jelleggel készítette. Információ,
A ZÁLOGHELY PIAC PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE VÁLSÁG DEMO VÁLTOZATBAN Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette csak tájékoztató jelleggel.
OROSZ FEHÉHMŰPIAC KUTATÁSI DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
ESZTÉTIKAI GYÓGYÁSZATI PIAC GYORS ELEMZÉS DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008 december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
AZ OROSZORSZÁGI JAVÍTÁSI PIAC DEMO VÁLTOZATÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. augusztus Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁNAK GYORS PIACI ELEMZÉSE SZEMÉSZET DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
A CSOKOLÁDIA PIAC IMPORT- ÉS EXPORTJÁNAK ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. A DEMO jelentés megjelenésének dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólag tájékoztató jelleggel készítette. Információ,
ELEMZŐ JELENTÉS A BEVÁSÁRLÁSI ÉS SZÓRAKOZÁSI KÖZPONTOK MARKETINGKUTATÁSI MOSZKVA PIACÁRÓL BEMÓ VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2008 június Ezt a kutatást az MA készítette Step by Step
AZ OROSZ TEXTILPIAC BEMÓVERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. május Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
PIACI KUTATÁS ÉS RENDEZVÉNYSZOLGÁLTATÁSOK PIAC-KUTATÁSA DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. február Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ OROSZ IVA- ÉS ÁSVÍZVÍZ PIAC PIACI DEMO VÁLTOZATÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés kiadásának dátuma: 2008. május Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
ELEMZŐ JELENTÉS A MOSZKVA ÉS A MOSZKVA RÉGIÓ NEHÉZÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK BÉRLETI PIACÁNAK MARKETINGKUTATÁSÁRÓL BEMÓ VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2007. december Ez a kutatás
KÉSZ FÜGGÖNYEK PIACI KUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2007. december Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette csak tájékoztatási céllal.
A MOSZKVA ÉS A MOSZKVA RÉGIÓ AUTÓISKOLA PIACI KUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE BEMÓVERZIÓ A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. szeptember
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ KOZMETIKAI PIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2007. augusztus Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
A DOHÁNY ÉS DOHÁNYTERMÉKEK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A VÁLSÁG SORÁN DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. december
A KRASNODAR BEVÁSÁRLÁSI ÉS SZÓRAKOZÁSI KÖZPONTJÁNAK ÁTTEKINTÉSE DEMO VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2007. augusztus Ezt a tanulmányt a Step by Step IA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ OROSZ BÚTORPIAC DEMO VÁLTOZATÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. április Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ OROSZ INTERNETES KERESKEDELMI PIAC MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE (B2C SZEGMENT)FRISSÍTÉS. A DEMO jelentés megjelenési dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az AI Step by készítette
AZ OROSZ AUTÓBÉRLETI SZOLGÁLTATÁSOK DEMO VERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
FALBURKOLAT (HÁTTÉTÁK) PIACI KUTATÁS ÉS ELEMZÉS DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2007. december
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ SZŐNYEGPIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL. DEMO Report megjelenési dátuma: 2007. augusztus Ezt a tanulmányt kizárólag az MA Step by Step készítette
AZ OROSZ SÖRPIAC BEMÓVERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. november Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jellegűek.
ELEKTRONIKAI ÉS HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK ALKATRÉSZEIRE VONATKOZÓ PIACI KUTATÁS ÉS PIAC ELEMZÉS DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. március Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
ÜZLETI TERV MINTA ILLATSZER- ÉS KOZMETIKAI ÜZLET MEGNYITÁSÁRA A REGIONÁLIS KÖZPONTBAN DEMO VÁLTOZAT Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS A MOSZKVA ÉS A MOSZKVA RÉGIÓ BENZINKUTASOK PIACÁNAK (TÖLTŐKUTAK) DEMO VÁLTOZAT A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. április Ezt a kutatást az MA Step készítette
POWER TOOLS PIACI KUTATÁSI ELEMZÉSI JELENTÉS DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2006. június Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
A KISKERESKEDELMI ÉLELMISZERLÁNCOK OROSZ PIAC DEMO VERZIÓ Ezt a tanulmányt a Step by Step Group készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban bemutatott információkat megszereztük
AZ OROSZ LÉPIAC DEMO VERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. március Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ OROSZ KISKERESKEDELMI PIAC DEMO VÁLTOZATÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. április Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
A SAJTPIAC IMPORT- ÉS EXPORTÁLÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE ÉS ELEMZÉSE. A DEMO jelentés megjelenésének dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólag tájékoztató jelleggel készítette. Információ,
A MOSZKVA KARTING PIAC DEMO VERZIÓJÁNAK MARKETINGKUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. március Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
OROSZ GYERMEKRUHAPIAC 2016 PIACI TRENDEK (4. SZÁM) DEMO VERZIÓ Ezt a tanulmányt a Step by Step Group készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban közölt információk
AZ INTERNETSZOLGÁLTATÓK OROSZ PIACÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE (FRISSÍTÉS, 2007. NOVEMBER) DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenésének dátuma: 2007. november Ezt a kutatást az MA Step készítette
AZ OROSZ RUHÁZATI PIAC PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A VÁLSÁG SORÁN
KISKERESKEDELMI PIAC ELEMZÉSE: ELEKTRONIKAI ÉS KÉSZÜLÉKÜZLETEK DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2006. december Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ OROSZ KÖNYVPIAC BEMÓVERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2008. augusztus Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ OROSZORSZÁGI PAPÍR SZAN-HIGIÉNIAI TERMÉKEK (PAPÍR ZSEbkendő, SZALVÉTA, WC-PAPÍR) DEMO VERZIÓ A jelentés kiadásának dátuma: 2008. április.
ELEMZŐ JELENTÉS MARKETING KUTATÁSI FOGYASZTÓI PREFERENCIÁI A MOSZKVA SÖRÉTTEREMEK LÁTOGATÓI DEMO VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2006. május A kutatás készült
AZ AUTOMATIKUS KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK PIACI KUTATÁSA ÉS PIAC ELEMZÉSE DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ KOZMETIKAI PIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2006. április Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
KISKERESKEDELMI PIAC KUTATÁSI ELEMZŐ JELENTÉS: GYÓGYSZERTÁRI DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2006. október Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
MARKETINGKUTATÁS ÉS KUTATÁSI PIACI ELEMZÉS A MOSZKVA RÉGIÓNÁL DEMO VÁLTOZAT Jelentés megjelenési dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek
AZ OROSZ RUHAPIAC BEMÓVERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2007. december Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
PIACI KUTATÁS ÉS PIAC ELEMZÉS HÁZTARTÁSI SZEMÉLYZET SZÁMÁRA DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2008. január Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel.
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ FILMPIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2007. október Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek.
KISKERESKEDELMI PIAC ELEMZÉSE: KOZMETIKA ÉS ILLATSZEREK DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2007. szeptember Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel.
KISKERESKEDELMI PIAC ELEMZÉSE: FOOD CHAINS DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2007. november Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
AZ OROSZ MŰANYAGABLAK PIAC DEMO VERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés megjelenési dátuma: 2007. december Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
AZ OROSZ CEMENTPIAC DEMO PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés kiadásának dátuma: 2008. május Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
A HÁZTARTÁSI GÉPEK ÉS ELEKTRONIKA OROSZ PIACJA DEMO VÁLTOZAT Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette csak tájékoztató jelleggel. A tanulmányban közölt információk
KISKERESKEDELMI CELL SHOP PIAC ELEMZÉS DEMO Jelentés Megjelenés dátuma: 2006. február Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. Információ,
ELEMZŐ JELENTÉS AZ ÉTTEREMLÁTOGATÓK MARKETINGKUTATÁSI FOGYASZTÓI PREFERENCIÁJÁRÓL Moszkvában DEMO VÁLTOZAT A jelentés kiadásának dátuma: 2006. április Ez a kutatás készült
MARKETINGKUTATÁS ÉS ELEMZÉS AZ IMPORTÁLT JÁRMŰ ALKATRÉSZEK OROSZORSZÁGI PIACÁNAK DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. január Ezt a kutatást az MA készítette Step by Step
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ INSTANT FOOD PIAC MARKETING KUTATÁSÁRÓL DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenésének dátuma: 2008. január Ezt a kutatást az MA Step készítette
ÜZLETI TERV MINTA MINIHOTEL DEMO MEGNYITÁSA Ezt a tanulmányt az MA lépésről lépésre készítette, csak tájékoztató jellegű. A tanulmányban bemutatott információkat megszereztük
AZ OROSZ SZABADALKATRÉSZ PIAC BEMÓVERZIÓJÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE A jelentés kiadásának dátuma: 2008. december Ezt a tanulmányt a Step by Step MA készítette, csak tájékoztató jellegűek.
A HARISNYAGOK ÉS CIPŐK OROSZORSZÁGI PIACÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2008. február Ezt a kutatást az MA készítette Step by Step
OROSZ MATRAC PIACI ADATOK 2013-2014 ELŐREJELZÉS 2020-IG. DEMO Ezt a tanulmányt az MA Step by Step kizárólag tájékoztató jelleggel készítette. Információ biztosított
A jelentés címe ASZTALI TANULMÁNY AZ OROSZ ÓRAPIACRÓL A végrehajtó cég neve Lépésről lépésre cégcsoport Jelentés megjelenési dátuma 2013.09.11. Oldalszám 112 oldal A jelentés nyelve
JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK PIAC KUTATÁS ELEMZŐ JELENTÉSE OROSZORSZÁGBAN DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2006. június
PIACI KUTATÁSI ELEMZÉSI JELENTÉS FESTÉK- ÉS BEVONÓANYAGOK PIACI ELEMZÉSE OROSZORSZÁGBAN DEMO VERZIÓ A jelentés kiadásának dátuma: 2006. január Ezt a tanulmányt az MA készítette
OROSZ KARÁCSONYI AJÁNDÉKPIAC DEMO VERZIÓ Ezt a tanulmányt az MA Step by Step készítette, csak tájékoztató jellegűek. A tanulmányban bemutatott információk származnak
ELEMZŐ JELENTÉS AZ OROSZ CSOKOLÁDÉPIAC MARKETINGKUTATÁSÁRÓL (FRISSÍTÉS) DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2007. április Ezt a kutatást az MA Step készítette
AZ EXPRESS SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK OROSZ PIACÁNAK PIACI KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE DEMO VERZIÓ A jelentés megjelenési dátuma: 2008. augusztus Ezt a tanulmányt kizárólag a Step by Step MA készítette
Jelentés címe OROSZ MOBILTELEFONPIAC A végrehajtó cég neve Lépésről lépésre cégcsoport Jelentés megjelenési dátuma 2012.08.19. Oldalszám 102 oldal Jelentés nyelve Orosz Költség (rub.)
Oroszországban a háztartási gépek piacának visszaesése különböző becslések szerint 2013-ban elérte a 20-30%-ot (dollárban számolva több mint 40%-ot) - valójában a 2006-os szintre, azonban a 2014-ben a háztartási elektromos készülékek és a rádióelektronika orosz piaca körülbelül másfélszeresére nő, és gyakorlatilag eléri a válság előtti szintet ...
Oroszország hivatalosan a negyedik helyen áll a háztartási elektromos és rádióelektronikai fogyasztás tekintetében Európában. Oroszország helye a globális fogyasztói elektromos és rádióelektronikai piacon megfelel jelenlegi gazdasági, fogyasztói és ipari potenciáljának, ami az országot a perifériás piacok közé sorolja, ahol nagyon korlátozottak a lehetőségek a jelentős további növekedésre.
Az 1990-es évek „fogyasztói fellendülése” (amely az orosz fogyasztók korlátozott fizetőképessége mellett fordult elő) és az „elsődleges” kereslet telítődése után az orosz piac jelenleg jól bejáratott jellegű, és elsősorban piacként fejlődik. „másodlagos” fogyasztásra (a berendezés cseréjére a vele összhangban életciklus), kivéve az új feltörekvő szegmenseket és termékeket.
A nyugati piacokhoz képest marginalitás (jövedelmezőség a szállításokból és értékesítésekből) orosz piac háztartási gépek számára külföldi gyártók technológia viszonylag alacsony. Ma valójában az orosz piacot az olcsó berendezések uralják, alacsony hozzáadott értékkel.
Magamat a felállás, amelyet az országban képviselnek, sokkal szűkebb, mint a nyugaton képviselt sorozat. Az eladások számát tekintve a vezető gyártók számára legérdekesebb prémium szegmensben Oroszország veszít a nyugati országokkal szemben, az ázsiai országokra irányuló tranzakciók teljes volumenében pedig. Emellett a válság a konjunktúrát is érintette.
2013-ban sok orosz fogyasztó elhalasztotta a nélkülözhetetlen dolgok beszerzését, a jól bevált fogyasztási hitelezési rendszer megrendült, az árfolyam meredeken emelkedett, aminek következtében az alkatrészek drágultak. Oroszországban a háztartási gépek piacának visszaesése különböző becslések szerint 2013-ban elérte a 20-30%-ot (dollárban kifejezve több mint 40%-ot) - valójában a 2006-os szintre.
Az elemzők megítélése ennek ellenére optimista, a 2014-es eredmények szerint az orosz háztartási elektromos készülékek és rádióelektronik piaca megközelítőleg másfélszeresére nő, és gyakorlatilag eléri a válság előtti szintet, rubelben pedig kb. felülmúlja azt.
Így 2013-ban és 2014-ben a háztartási elektromos és rádióelektronika országában a termelés összértéke 2014-ben körülbelül 125 milliárd rubel lesz. (valamivel több mint 4 milliárd dollár), ami kétszer annyi, mint 2005-ben, és megfelel a 2007-2012-es szintnek. (dollárban kifejezve hozzávetőleg 10-15%-kal alacsonyabb). Miután 2013-ban a kibocsátás 17%-kal csökkent az előző évhez képest (dollárra átszámítva - 35%-kal), 2014-ben a háztartási elektromos készülékek és rádióelektronika gyártási költségvolumenének növekedése nőtt. Orosz Föderáció körülbelül 28% lesz (egy 10 hónapos adatbázis alapján).
Jelenleg Oroszországban gyártják a háztartási elektromos és rádióelektronika szinte teljes skáláját, azonban a gyártás főként import alkatrészekből történő összeszerelésből áll.
Formálisan az Oroszországban fogyasztott hűtőszekrények, mosógépek, televíziók, gáz- és elektromos tűzhelyek nagy részét jelenleg hazai vállalkozások állítják elő (és arányuk növekszik). A legtöbb gyár azonban tulajdonosa külföldi cégek vagy bizonyos modellek bérgyártása számukra. orosz védjegyek nagyon kevesen vannak a piacon, és fokozatosan eltűnnek, részben az importkínálat váltja fel (2.1. ábra).
Rizs. 2.1.
Mind a hazai, mind a külföldi háztartási gépek és elektronikai gyártás fejlesztése és lokalizálása nem prioritás az ipari termelés számára, összehasonlítva például a honosítással és fejlesztéssel. autóipar. Ráadásul nem tesznek kísérletet a támogatásra hazai termelés, akárcsak a távközlési berendezéseket gyártó cégek esetében, ahol a cégek adókedvezményekkel számolhatnak. Az iparág iránti gyenge kormányoldali érdeklődés azzal magyarázható, hogy a háztartási gépek és az elektronikai gyártás nehezen sorolható a legkorszerűbb technológiájú iparágak közé, illetve a gyártók által teremtett munkahelyek száma abszolút értékben nem olyan nagy.
Így a piac fejlődése (az „újdonságok” piacra való beáramlásának biztosítása) az export-import műveleteknek köszönhető. Az export-import műveletek szerkezetének összvolumenében egyértelműen a Telephony-Navigation-PC kategória az első, amely az export-import műveletek közel 50%-át teszi ki (2.2. ábra).
Rizs. 2.2.
A háztartási elektromos berendezések és rádióelektronika orosz piacának (az import és export termelés mérlegmutatójaként számolt) kapacitása másfélszeresére nőtt, 2014-ben közel 18 milliárd dollárt ért el, ezzel elérte a 2010-es szintet. .
Rizs. 2.3.
Kutatások szerint kiskereskedelmi láncok, az orosz import szerkezetében 2014-ben jelentős különbséggel a laptopok (26,6%) és a mobiltelefonok (24,5%) vezetnek. Ráadásul a laptopok behozatala kifejezetten 2014-ben 2,4-szeresére nőtt egységben kifejezve, és pénzben kifejezve elérte a 3,8 milliárd dollárt.
Rizs. 2.4.
Figyelembe véve a fogyasztói kereslet 2013. évi visszaesését, az értékesítési csatornák volumene csökkent. A vezető cégek (Media Markt, Eldorado, M.Video, Technosila, Domo) mintegy 7,8 milliárd dollárt tesznek ki, a forgalom többi részét regionális és helyi hálózatok teszik ki. Így az összefüggés a következő - minél magasabb a szövetségi körzetek telítettségi szintje a regionális és helyi hálózatok, a magasabb átlagos szint bolti forgalmi becslések.
Összehasonlításképpen az 1990-es évek közepén a hálózati kiskereskedelem részesedése 1% alatti volt. Mára 70%-ra nőtt, 2015-re pedig 80%-ra emelkedik, figyelembe véve az orosz piac legújabb trendjeit.
Által árazási szabály A kiskereskedelmi láncokat a következő csoportokra osztják:
· Felső árszegmens ("Technomarket", "Logo", "Cardinal" stb.);
· Közepes árú szegmens (Technosila, MIR, M.Video, Technoshock, DOMO stb.). Itt érdemes megjegyezni, hogy a válság hatására az egykor sikeres MIR és Technosila hálózat kénytelen volt csődeljárást indítani;
· Alacsonyabb árszegmens (Eldorado, Telemax, Expert, Nord, Media Markt stb.). A szegmens egyik vezető szereplője, az Eldorado is komoly problémákkal küzdött a válság miatt.
Az online értékesítés aránya ma nem olyan nagy, de vannak növekedési kilátások. A legtöbb ilyen eladások vannak Moszkvában és Szentpéterváron, valamint az egymillió fő feletti városokban. Ott fejlettebbek az elektronikus fizetési rendszerek: a vásárlók aktívan használnak hitelkártyákat, és állandó hozzáféréssel rendelkeznek az internethez.
Az egyik fejlesztési módszer a kiskereskedelmi forgalom az elmúlt években saját márkanév alatt (Private label -- PL) jelent meg árukat. Az első a PL-kibocsátás területén az orosz piacon a fogyasztói elektronika az Eldorado hálózat. A cég 2000-ben kezdte meg a háztartási kisgépek, televíziók értékesítését több márkanév alatt, amelynek tulajdonosa volt.
A PL-stratégia a háztartási gépek és az elektronikai termékek piacán most kezdett formát ölteni, és tovább fog fejlődni, a kiskereskedők közötti növekvő verseny hatására a konszolidált BFC-piacon.
Az oroszországi háztartási gépek piacának forgalmának növekedése mögött az elmúlt években a fő tényezők a lakosság jólétének gyors növekedése és a kedvező
makrogazdasági helyzet. A DISCOVERY Research Group szerint 2008-ban a háztartási készülékek piaca Oroszországban 10,8 milliárd dollárt tett ki.
Azonban globális pénzügyi válság, amivel felgyorsítja az inflációt fogyasztói piac a háztartási jövedelmek növekedési ütemének lassulása pedig már 2008 második felében a háztartási gépek piacának forgalmának csökkenéséhez vezetett. Ennek eredményeként 2009-ben a piac 25%-kal, 8,1 milliárd dollárra esett vissza, jelenleg a piac fellendülésnek indult, de a GfK oroszországi kutatása szerint idén nem valószínű, hogy gyors növekedést mutat: 2010-ben kb. várható növekedés ezt a piacot(http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml és http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html)).
A háztartási gépek piaca mintegy 60%-át teszi ki teljes hangerő háztartási gépek és elektronikai piac. Ennek ellenére az orosz háztartási készülékek piaca továbbra is a legígéretesebb és leggyorsabban növekvő európai piacnak számít.
Annak ellenére, hogy a kereskedők mindent megtesznek a költségek csökkentése és a költségek optimalizálása érdekében, a háztartási gépek ára emelkedik, és a fogyasztói aktivitás enyhén csökken. Szakértők úgy vélik, hogy ha tovább esik a rubel a világ vezető valutáival szemben, az a háztartási gépek árának növekedéséhez vezethet. Ugyanakkor a vásárlók továbbra is a legszükségesebb és legolcsóbb vásárlásokra korlátozódnak, körültekintően választanak és továbbra is elhalasztják a nagy vásárlásokat az eladások és a jobb hitelek reményében (a http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03 alapján). /2010/ 562949977996081.shtml és http://www.eo.ru/publisher/45817.htm).
Értékben az orosz háztartási gépek és elektronikai piac szerkezetében a legnagyobb részesedés az audio-video berendezések szegmenséhez tartozik (38,1%), a nagy háztartási gépek részesedése valamivel kevesebb - 36,4%. A háztartási kisgépek és a fényképészeti berendezések aránya 17,4%, illetve 8,1% (1. ábra).
1. kép
Az orosz háztartási gépek és elektronikai piac szerkezete*
Főbb következtetések:
A háztartási gépek piaca folyamatosan nőtt az elmúlt néhány évben. A globális pénzügyi válság, az infláció felgyorsulása a fogyasztói piacon és a lakosság pénzjövedelmeinek növekedésének lassulása azonban a háztartási gépek és elektronikai piac forgalmának csökkenéséhez vezetett.
A fogyasztói keresletet a legszükségesebb és legolcsóbb vásárlások, a gondos kiválasztás és a nagy vásárlások elhalasztása jellemzi az eladások és a jobb hitelek reményében.
Az orosz háztartási gépek és elektronikai piac szerkezetében körülbelül egyharmada tartozik az audio-video berendezések szegmenséhez, közel azonos arányban a nagy háztartási készülékek szegmenséhez. A kis háztartási gépek és fényképészeti berendezések aránya a teljes szerkezetben jóval kisebb. Az eladások legnagyobb visszaesése 2009 második negyedévében volt megfigyelhető. 2010-ben stabil tendencia figyelhető meg: a háztartási gépek újév előtti eladásai hagyományosan magasak, a február-márciusi ünnepek pedig lehetővé tették, hogy ne lassítsák az értékesítés ütemét. A háztartási gépek piacának kiskereskedelmi szereplőit is súlyosan érintették. Szinte mindenkinek van külföldi adóssága. Fő válságellenes intézkedések a szortiment optimalizálása, a közepes árszegmensre való összpontosítás, új termékek megjelenése, a vásárlók vonzását és megtartását célzó promóciók voltak.
A háztartási gépek piaca szakértői előrejelzések szerint csak 2012-re tudja elérni a válság előtti volument.
Az "M.Video" orosz kiskereskedelmi hálózat szakemberei elkészítették elemző áttekintés A háztartási gépek és elektronikai cikkek orosz piaca 2015-ben. A tanulmány eredményei szerint az ágazat eladásai 19,6%-kal csökkentek, és 1,1 billió rubelt tettek ki.
Az M.Video eladásai szintén negatív tendenciát mutattak, 5,5%-kal 191,9 milliárd RUB-ra estek. A vállalat megjegyzi, hogy 2015-ben az M.Video részesedése az elektronikai és háztartási gépek oroszországi piacán 2,4%-kal nőtt, és elérte a 16,1%-ot.
A készpénzes fizetés fokozatosan veszít népszerűségéből, és egyre többnek ad helyet modern módokon. 2015-ben 35%-ról 39%-ra nőtt a készpénz nélküli fizetést választó vásárlók aránya. Az M.Video elemzői ezt a plasztikkártyák régiókba való aktív behatolásának tulajdonítják.
A jelentés szerint tavaly a legnépszerűbbek a háztartási nagygépek, az audio- és videotechnika, a számítógépek, a mobileszközök, valamint a háztartási kisgépek voltak. Ezzel egy időben az okostelefonok először kerültek be a Top 5 termékkategóriába. A kiskereskedelmi láncok üzleteiben az átlagos csekk 6760 rubel volt, a hitelre történő vásárlás átlagosan 29 000 rubelt tett ki.
Az online értékesítés részaránya az M.Video forgalmában a 2014-es 9%-ról 2015-re 11%-ra nőtt. A cég ügyfelei egyre inkább preferálják futár kézbesítés saját kézbesítés, melynek aránya 66%-ról 69%-ra nőtt. A boltból történő átvétel átlagos csekkje 11 013 rubel volt, a házhozszállítás esetén pedig 21 345 rubel.
Növekszik és mobil értékesítés: 2015-ben a kereskedő webáruházában a vásárlások 38%-a mobileszközről történt (40%-os növekedés 2014-hez képest). Ezek 27%-a okostelefonról, 11%-a táblagépről származik.
Az internetes forgalom a régiókban a következőképpen oszlott meg: a legaktívabbak a moszkvai és a moszkvai régió (31%), valamint a szentpétervári online felhasználók. Leningrádi régió(7%), valamint a Krasznodar Területről (5%).
Az "okos" telefonok piacának volumene pénzben kifejezve 9%-kal nőtt, és elérte a 267 milliárd rubelt, de az egységnyi eladások 5%-kal, 26,2 millió készülékre csökkentek. Az M.Video okostelefonok értékesítésének növekedési dinamikája pénzben kifejezve 51%, mennyiségileg pedig 7,5% volt. Az elemzők hangsúlyozzák, hogy a rubel leértékelődése jelentős hatással volt egy okostelefon átlagos költségére: ez a szám 14%-kal nőtt, és elérte a 10 190 rubelt.
A mobileszközök pozíciója az Androidon erősödött a B-márkájú okostelefonok széles választékának köszönhetően a közepes és alacsony árkategóriában.
A 2016 első negyedévére vonatkozó jelentés szerint továbbra is az Android készülékek adják a legnagyobb piaci részesedést (87%). Az iOS továbbra is a második helyen áll (10%), a Windows pedig a harmadikon (2%). Pénzben kifejezve az Android 3%-ot esett, az iOS 27%-ot nőtt, a Windows részesedése pedig 3%-kal csökkent.
A fejhallgató-piac 18%-kal 9,9 milliárd rubelre nőtt. Az M.Video részesedése a szegmensben 13,5%-ra becsülhető, míg a fejhallgatók és headsetek értékesítése a hálózat üzleteiben pénzben kifejezve 40%-kal nőtt. Leggyakrabban 1000 rubelig terjedő árkategóriájú termékeket vásárolnak, és a pénzben kifejezett legjobb 3 gyártó közé a Sony (21,3%), a Sennheiser (13,1%) és a Philips (12,9%) tartozott.
Az okostelefonok piacának dinamikus fejlődésével párhuzamosan a könnyen szinkronizálható okoseszközök szegmense mobil eszközök. Ebben a termékcsoportban a legnépszerűbbek az okoskarkötők és a fitneszkövetők. 2015-ben az ilyen eszközök értékesítése pénzben kifejezve 43%-kal, egységben kifejezve pedig 51%-kal, 300 millió rubelre nőtt. illetve 62.000 db. A Jawbone továbbra is piacvezető, és az eladások 70%-át adja.
A notebook piac továbbra is negatív dinamikát mutat. 2014-hez képest az árbevétel 105,3 milliárdról 81 milliárdra csökkent (23%-kal). Mennyiségi értelemben a mutatók 4,9 millió egységről estek vissza. akár 2,9 millió. (60%-kal).
Az online értékesítés részesedése a notebook piac nőtt: 20%-ról 2014-ben akár 24% 2015-ben. Az online értékesítés volumene azonban 8%-kal csökkent és elérte a 19,5 milliárdot, a vásárlók leggyakrabban Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) és Acer (16,5%) márkanév alatt vásárolnak készülékeket.
A táblagépek egyre kevésbé népszerűek az oroszok körében. A szegmensben az eladások 31%-kal, 54,3 milliárd rubelre, darabszámban pedig 30%-kal 6,6 millió készülékre csökkentek. A táblagéppiac általános visszaesése ellenére az M.Video darabértékesítése közel 17%-kal nőtt éves szinten, a cég részesedése pedig elérte a 13,5%-ot. A piacon a legnagyobb kereslet a 7” átlójú táblagépek iránt volt, az első háromban pedig a Samsung 20,3%-os, az Apple 19,8%-os és a Lenovo 14,9%-os piaci részesedéssel.
A cég tanulmánya szerint a tábla PC-eladások 33%-kal estek vissza 2015-ben. Tavaly 6,2 millió tabletet adtak el az orosz piacon, míg 2014-ben - 9,3 millió készüléket.
Az otthoni konzolok piaca egységben kifejezve 40%-ot, pénzben kifejezve 18%-ot esett. 2015-ben a piaci mennyiséget 8,6 milliárd rubelre becsülték. és 435 000 darabban. Közepes piaci ár A konzolok 15 800 rubelről 21 000 rubelre nőttek, és a PlayStation 4 vitathatatlanul vezető szerepet tölt be az értékesítésben.
Az elmúlt évben a játékkellékek értékesítése nőtt. Különösen a játék egerek online értékesítése nőtt pénzben kifejezve 50%-kal, a játékbillentyűzetek - 92%-kal, a játékhoz készült fejhallgatók - 82%-kal. Online megosztás általános értékesítés kategória 18%, 23% és 21% volt.
2015-ben a fényképészeti berendezések piaca jelentős visszaesést mutatott mind pénzbeli, mind mennyiségi szempontból. A szegmens mennyisége pénzben 18 milliárd rubelt tett ki (39,4%-os csökkenés), egységekben pedig 1,3 millió eszközt (52,7%-os csökkenés). kategória " SLR fényképezőgépek"és" Kompakt kamerák„A Nikon 48%-kal, illetve 37%-kal vezet, a Sony (59%) pedig a „Rendszerkamerák” kategóriában.
A fényképészeti berendezések piacának 2015-ös hanyatlása ellenére az akciókamerák kategóriája jelentős növekedést mutatott. A piac volumene 68%-kal nőtt, és elérte az 1,5 milliárd rubelt. Az eladott kamerák száma 59%-kal 116 millióra nőtt. Az M.Video további növekedésre számít az akciókamerák értékesítésében, ami a már ismert és új piaci szereplők új készülékeinek megjelenéséhez kapcsolódik.
Az elmúlt néhány évben a DVR-ek kis szegmensből keresett kategóriává nőttek. A technológia még a 2015-ös forgalom visszaesése ellenére is ígéretes, mivel pártatlan a közúti balesetek elkövetőinek azonosításában. 2015-ben aktív fejlesztés Kombinált eszközök kategóriáját kapott - radardetektor és videórögzítő egy készülékben.
2015-ben Oroszországban a tévékészülékek iránti kereslet 47%-kal, 130,5 milliárd rubelre esett vissza, miközben a forgalom 33%-kal, 5,3 millió darabra esett vissza. Az Ultra HD TV-k piaci részesedése 15,2% volt: az ilyen tévék eladásai darabszámban közel 50%-kal, pénzben kifejezve 37%-kal nőttek, miközben az átlagár 8%-kal csökkent. Az ívelt (Curved) képernyővel rendelkező tévékészülékek aránya 2-szeresére (6,2%-ra) nőtt.
A jelentés szerint 2015-ben az „Audiorendszerek” kategóriában a hordozható eszközök – az All-In-One és a Network Media System (hálózati audiomegoldások, vagy többszobás) – mutatták be a pozitív dinamikát. A Sony és az LG továbbra is a vezető szereplők az otthoni audiopiacon, együttes piaci részesedésük közel 70%.
A háztartási nagygépek piacán megközelítőleg azonos mértékben esett vissza a szabadon álló tűzhelyek és a beépíthető sütők darabszámban kifejezett értékesítése, de több ár rovására. erős növekedésÁtlagos beágyazott ár sütők pénzben kifejezett csökkenésük csaknem 10%-kal volt kisebb, mint a födémeknél. A forgalom alapján a legnagyobb gyártók közé a Bosch, a Siemens (14%), a Gorenje (13%) és a Hansa (12%) került.
2015-ben a háztartási kisgépek piaca pénzben kifejezve 13%-kal csökkent. A kereslet visszaesése leginkább a konyhai gépeket érintette, a kávéfőző készülékek váltak leginkább ellenállóvá a piaci változásokkal szemben.
Az automata kávéfőzők eladása a 2014-es szinten maradt, miközben a vásárlók az átlagár emelkedése ellenére is inkább a korszerűbb megoldásokba fektetnek be: a piac több mint felét (55%) adják az automaták és kávéfőzők. , 20% kapszula és 14% szentjánoskenyér . A legnépszerűbb márkák közé tartozik a Delonghi, a Saeco és a Bosch.
Egyéb háztartási kisgépek:
A szakértők megjegyzik az orosz drónpiac fejlődését. A növekedés fő mozgatórugói az olcsó amatőr modellek. 2015-ben egy drón átlagos ára 17 000 rubel, egy quadcopter 5500 rubel, egy rádióvezérlésű játék 3500 rubel volt. Emellett az M.Video a professzionális drónok kategóriájában az eladások folyamatos növekedését jósolja 2016-ban.
A fogyasztó évről évre egyre több igényt támaszt nemcsak a termék minőségével, hanem a vásárlás helyével szemben is. Először is a fogyasztási cikkek szállítóiról beszélünk. Például, háztartási gépek és elektronikai cikkek. A piac fejlődésének fő trendje ma a meglévő szereplők bővülése. Egyszerűen fogalmazva, a kis hálózatok nagyokká egyesülnek, vagy bezáródnak, és nem képesek ellenállni az éles versenynek. Az elmúlt 5-6 évben az ilyen átvételek általánossá váltak. Természetesen a piac maga diktálja a feltételeit, a fogyasztó pedig ennek feltételeit.
Stratégiaváltás
Szakértők megjegyzik: a szórakoztatóelektronikai piac szereplőinek konszolidációja, az üzletek formátumának növekedése kor követelménye. Miért történik ez? A helyzet az, hogy a vevő nem csak azt akarja megvásárolni, amire szüksége van, gyorsan és anélkül speciális költségek időt és erőfeszítést. Arra törekszik, hogy mindent egy nagy üzletben vásároljon meg. Ezért épül mostanában annyi hipermarket. A háztartási gépláncok tulajdonosai gyorsan eligazodtak a változó piacon. Nemcsak Moszkvában és Szentpéterváron, hanem máshol is nagyobb városok Az országok nagy központokat kezdtek nyitni bármilyen pénztárca választékával: számológépekből és mobiltelefonok drága beágyazott technológiára. Ezenkívül az ügyfél maximális kényelmet igényel: jó kapcsolat az eladóktól, a sorban állás hiánya, a minimális árak és a széles termékválaszték. Csakúgy, mint a további szolgáltatások elérhetősége: kényelmes parkolás, snack bárok, szórakozás saját és gyermekei számára.
Helyzet az iparágban
Napjainkban a háztartási elektromos készülékek piaca, amely egészen a közelmúltig egyértelműen strukturált volt, jelentős változásokon megy keresztül. Elemzők szerint mintegy 10 ezer cég (gyártó és eladó) működik az iparágban, de az eladások 70%-át egy tucat nagy kereskedő és mintegy 20 gyártó adja. A meglévő résztvevők konszolidációja pedig folytatódik. Különböző módon történik. A legegyszerűbb az extenzív mód (az üzletek számának növelése minden piaci szereplő számára). Ez az út a legkézenfekvőbb, de egyben a legdrágább is, hiszen elég drága boltot építeni vagy vásárolni. Ráadásul az építkezésnél bizonyos időre van szükség, és rendkívül fontos, hogy egy adott régióban elsők legyünk. Ennek ellenére a mai piac legnagyobb szereplői ezen az úton fejlődnek. Egyikük "M videó". A cég más úton halad. "Szakértő". Franchise rendszert alkalmaz, azaz a meglévő üzleteket egy közös márkanév alá vonja össze, amely meghatározza az üzletfejlesztés arculatát, stratégiáját és taktikáját. "El Dorado"és "Technosila" kombinálja mindkét fejlesztési módot - nyitott és saját üzletekés franchise.
Ennek a piacnak minden résztvevője a saját forgatókönyve szerint fejlődik, azonban mostanában A nyugati hálózatok komoly hatást gyakoroltak a versenyre. Élénk példa Media Markt. A cég csak néhány éve érkezett Oroszországba. Tevékenysége azonban a hazai közönség gyors meghódításával párosulva már a nagy orosz hálózatokat is arra kényszerítette, hogy fokozottan figyeljenek a régiókra. És ez egy másik trend a háztartási gépek értékesítése terén. A tőkepiac túltelített mind a szövetségi, mind a helyi láncokkal. Ennek eredményeként a szakértők szerint a fogyasztó igényei. Minden elcsépelt – az emberek már megvásárolták az összes szükséges felszerelést. Kiváló minőségű és nem igényel gyakori cserét. Új időszak jön: vagy valami teljesen újat kínálni, vagy bővíteni a regionális képviseletet. A legtöbben a második lehetőséget választják.
A regionális központokban a szövetségi hálózatokat bővítik a helyi elektronikai árusok felszívódásával. A kis üzleteket bezárják vagy újraformázzák. Új értékesítési pontok nyitva órától üzlethelyiség 1000 nm-től m.
Gondozás a régiókban
Az utóbbi évek egyik markáns példája, amely egyértelműen mutatja a szövetségi hálózatok bővülését a régiók rovására, az uráli vállalat összeolvadása volt. "Rembytechnika" a háztartási gépek értékesítésének egyik vezetőjével, az Expert céggel.
Mi a lényeges ebben az üzletben? Először is, mint fentebb említettük, ez egyértelmű tendenciát jelez: az elektronikai piac vezető szereplőit befolyásolják különféle tényezők az egymással folytatott erős versenyküzdelmet a régiókra hárítják át. Másodszor, ennek a konfrontációnak az eredménye, hogy a helyi hálózatok elnyelésével konszolidálódnak. És végül, harmadszor, itt mindenki nyer: a szövetség kiiktat egy versenytársat és megerősít, a regionális hálózat tulajdonosa nyereségesen értékesíti vállalkozását, a vevő pedig végül lehetőséget kap arra, hogy még többet. kedvező feltételek minőségi felszerelést vásárolni.
Igaz, egy ilyen tranzakciónak vannak viszonylagos hátrányai. Jelenleg a cég „Expert-Rembyttechnika” néven kettős nevet visel, és már évek óta a márkaváltás folyamatában van. Az a helyzet, hogy az uráli ügyfél nagyon hozzászokott a helyi céghez, és megbízik benne. Ezzel kapcsolatban a korábbi név elhagyása nagymértékben korlátozná a szövetségek azon képességét, hogy gyorsan vonzzanak közönséget. Ezért az átállás fokozatosan történik: a szolgáltató központok a Rembyttekhnika márkanév alatt maradtak, az üzleteket pedig Expertnek hívják.
Piacvezetők egyesülése
De új példaés egy új trend: hamarosan egyesülhetnek az orosz háztartási gépek piacának vezető láncai. Az M.Video és az Eldorado egyesülésével kapcsolatos vonatkozó dokumentumokat már benyújtották az FAS-hoz. Igaz, itt az egyik cég megveszi a másikat, de ez a dolog lényegén nem változtat – van mozgás a szféra monopolizálása felé.
Most vevőként jár el az M.Video, amelyet fő ciprusi részvényese képvisel Svece kft Alexander és Mikhail Tynkovan tulajdona. De szó szerint 2011-ben a helyzet éppen az ellenkezője volt. Aztán Eldorado, társtulajdonosa PPF csoport Kellner Péter megpróbált tárgyalni az M.Video tulajdonosaival a vásárlásról. És ez ismét a szórakoztatóelektronikai piac rohamos fejlődéséről beszél, ahol a tegnapi eladók egy több száz milliárd rubel forgótőkével rendelkező vállalkozás vásárlóivá válnak.
Szakértők szerint a tranzakció végrehajtása nagyon elhúzódhat. Egy-három évig tarthat. És ha ez megtörténik, akkor az M.Video a több mint 500 üzlettel rendelkező teljes piac mintegy 40%-át fogja elfoglalni. Bár a FAS ezt természetesen nem engedi. A hatályos jogszabályok értelmében az erőfölényi küszöb nem haladhatja meg a 35%-ot. A szakértők úgy vélik, hogy az új vezetőnek csökkentenie kell az üzleti volumeneket. De a közvetlen versenytárs kiiktatásának hátterében ez nem válik kritikussá.
kilátások
A háztartási gépek és elektronikai cégek tulajdonosait most két fő kérdés érdekli: milyen kilátások vannak a nagy szereplőknek, és van-e esély a kis láncok fennmaradására? Ismét a piac kéri a válaszokat. A nyugati "kollégák" új mércét állítanak a hazai vezetők elé. orosz hálózatok kezdték érezni a növekvő versenyt lánc hipermarketek. Ez utóbbiak az elv szerint működnek minden költséget magába foglaló, amely, mint korábban említettük, a termékek, feltételek és szolgáltatások teljes skáláját kínálja. Például Amerikában elkezdtek bezárni a háztartási gépeket árusító szaküzletek, amelyek nem tudták ellenállni a hiperek nyomásának. Európában azonban ez a tendencia még mindig nem látható egyértelműen. Lehetséges, hogy Oroszországban, mint mindig, a saját útjukat választják. Ezenkívül a háztartási gépekre szakosodott bolt formátuma továbbra is keresett.
Mindeközben a regionális láncok sem terveznek feladni. Készen állnak arra, hogy megvédjék piaci pozícióikat ezen a területen, ráadásul az üzletág bővítését is tervezik. A regionális vállalatok számos előnnyel rendelkeznek a szövetségi társaságokkal szemben. Az egyik fő hátránya nagy üzlet- a hálózat rugalmasságának és az ügyfelek igényeire való reagálási képességének elvesztése. Itt fognak játszani a regionálisak.
Betöltés...
